资产管理规模超2000亿 平安财富宝荣膺“年度高成长性财富管理机构奖”

2017年12月18日   平安财富宝
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12月15日,由《每日经济新闻》主办的第八届金鼎奖评选在北京举办。中国平安集团旗下面向高端客户的私人财富管理平台平安财富宝,凭借出色的高净值客户聚合度及黏性、创新的财富管理模式和严格的风控体系,荣膺“年度高成长性财富管理机构奖”。

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截至2017年11月底,平安财富宝注册用户数超过800万;资产管理规模超过2000亿元,同比增长55%;客均资产51万元;其中,高净值客户数达10万人,同比增长72%,位居国内财富管理平台前列。此次平安财富宝获得 “年度高成长性财富管理机构奖”,无疑是业界对这一成绩的高度肯定。

作为平安集团布局移动端、专攻高端人群的重要切入点,平安财富宝围绕高净值客户的财富管理需求,打造“有钱 有品 有安全”的线上私人财富管理平台。平台依托平安集团综合金融体系,围绕高净值客户的财富管理需求,在私人财富管理模式上进行了有价值的探索。

平台采用“线上(互联网)+远程+线下”的全渠道模式(OTO模式)服务于私人财富管理,通过大数据KYC了解用户历史纪录,为客户提供精准的推荐模型和配置策略。根据OTO模式,高净值客户可先参与线上的“投资圈”,随时与平安财富宝的投资专家进行互动,了解最新资产配置趋势与金融市场变化。应客户需求,投资顾问可以与之进行一对一电话交流,远程电话深度沟通后,用户能够很方便地在平安财富宝APP上快速预约理财经理的线下服务。同时,平台通过包括智能客服、智能风控等在内的“AI+金融”创新服务,为高净值客户提供财富保值、增值和传承的综合解决方案。

由《每日经济新闻》主办的金鼎奖评选已经成功举办了七届,评选范围涵盖银行、证券、基金、保险、信托行业及第三方金融管理机构。金鼎奖评选以其在中国财富管理角度对金融业发展新趋势的关注与专注,一直获得业内各大金融机构的高度认可。