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【推进各项改革落到实处见到实效】中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平7月19日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十七次会议并发表重要讲话。他强调，各地区要切实把思想和行动统一到党中央改革决策部署上来，从服务党和国家工作大局出发推动改革，敢于担当、善谋实干、实事求是、锐意进取，扎实推进各项改革落到实处、见到实效。

宏观经济与观点

1、习近平主持召开深改组第37次会议，要求扎实推进改革，推进农业绿色发展，完善进出口商品质量预警体系，加快药品上市审评审批。

2、李克强主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级；确定防控义务教育学生失学辍学的措施，确保实现“十三五”义务教育巩固率目标；部署深入实施临时救助制度，以更有效的救急救难保障困难群众基本生活。

3、国务院办公厅印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划，规划指出支持首台（套）应急专用设备研发生产和推广应用；大力推动北斗导航系统在监测预警、应急救援等方面的应用；建设一批国家应急产业示范基地；支持应急产业大型企业集团“安全谷”建设，形成区域性应急产业链。

4、央行周三进行1000亿7天、400亿14天逆回购操作，当日有400亿逆回购到期，净投放1000亿元，连续三日大额净投放。短期Shibor继续上涨。另据新浪称，央行周三通过部分银行向市场补充流动性。

5、中美企业界代表在华盛顿举行了首届中美企业家峰会，并发布中美企业家峰会联合声明：双方企业家一致认为，一个开放、透明、公平、可预见和有利于企业发展的环境是促进民营企业投资和创造就业机会的基础。

6、发改委秘书长李朴民：实体经济中仍存在融资难、融资贵的问题，要充分发挥企业债权、产业基金、信用平台三大载体的引导作用，优化金融资源供给，降低中小企业融资门槛，提高金融资源的可获得性。

7、广东发布关于实施粤澳合作框架协议2017年重点工作相关通知，对双方在携手推进粤港澳大湾区城市群规划建设作出了69项重点工作布置，其中，重点工作中，粤澳双方应共同配合国家做好《粤港澳大湾区发展规划》编制工作。

8、《深圳市2017年改革计划》出台，计划聚焦经济体制、生态文明等七大领域，推出了27项年度重点改革项目。具体包括：研究制定深圳市在基础设施领域开展PPP试点的实施意见；深化市属国企混合所有制改革；启动“大前海”规划编制等。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘放量升逾1.36%报3230.98点，轻松收复10日均线并创3个月新高；深成指大涨近2%报10295.57点；创业板指涨1.04%报1684.77点。两市成交5236亿元，上日为4124亿元。煤炭、钢铁、有色、券商板块领涨。409180206

2、香港恒生指数收盘涨0.56%报26672.16点，连涨8日，创2015年6月26日以来新高，恒生国企指数涨0.98%报10860.52点，恒生红筹指数涨0.96%报4206.75点。科通芯城涨33.24%；腾讯控股涨3.91%，市值突破28000亿港元。全日大市成交909.4亿港元，上日成交828.19亿港元。

3、万达、融创、富力三方公告出售资产细节。三方分别签署转让协议，融创房地产集团以438.44亿元收购万达十三个文旅项目的91%股权，富力地产以199.06亿元收购万达77家城市酒店全部股权，融创由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。

4、王健林回应为何清偿贷款：本次转让项目之后，万达的贷款加债券2000亿，账面现金1000亿元；不包括13个文旅300亿的转让；本次转让回收现金680亿元；账面现金合计1700亿元；此外还有1300亿销售存货。

5、两融余额连续三日下降，创本月以来最低。截至7月18日，A股融资融券余额为8803.87亿元，较前一交易日的8805.09亿元减少1.22亿元。

6、中国证券报：近期三家公司股权质押“爆仓”危机的出现，再次引爆上市公司大股东股权质押风险“地雷”。据Wind资讯统计，今年实施的股票质押融资业务，在近期连续下跌中，有13次的质押已经达到警戒线，涉及9只个股，分别是万家文化、初灵信息、国发股份、南威软件、乐心医疗、万集科技、博思软件、*ST德力、中潜股份。

7、经济参考报：据Wind统计统计，目前A股市场3296只个股中，共计有270只个股处于停牌状态。其中，停牌时间最长的为*ST新亿，连续停牌天数已经达到了395天，*ST华泽和中环股份连续停牌天数也分别达到了340天和302天。从停牌原因来看，这些公司理由主要包括“重大资产重组”、“重大事项”、“拟披露重大事项”等。

国内市场信息

1、金融时报：近日中央金融系统各单位分别召开党代表会议，共选举产生出席党的十九大代表44名，周小川、郭树清、刘士余在列。

2、中国基金业协会发布资产支持专项计划2017年半年报。报告指出，自2014年底备案制启动以来，经过两年半时间的发展，资产支持专项计划发行规模稳健增长，产品累计备案规模突破一万亿元大关。

3、国开行公布，截至二季度末资产总额15.3万亿元，不良率连续49个季度控制在1%以内。

4、中国人寿大健康产业投资平台国寿股权公司与江苏省政府投资基金签署了为期10年的江苏大健康产业投资框架合作协议，初步拟订以债权投资为主的300亿元的大健康产业投资合作意向。

5、中国基金报：据悉，王亚伟和银河证券合作正在发行一只新产品。在路演、宣传了近一个月之后，在今日发行时，却悄悄进行“更名换姓”了。和普通私募产品不一样的是，该产品介绍中，并没有设置预警线与止损线。即便如此，半天依旧卖了近3个亿，在目前市场低迷、私募难卖的背景下仍体现曾经“公募一哥”的号召力。

6、上海细化商品房销售公证摇号实施细则：开发商需要在新房开盘至少10日前，向相关公证机构申请选购房屋的摇号排序公证，且必须使用公证机构提供的电脑摇号软件；如查实开发商弄虚作假违反规定，一律暂停网签，降低直至取消开发商资质。

7、上半年，北京商品房新开工面积997.1万平方米，同比下降25%；其中，住宅新开工面积439.8万平方米，同比下降19.5%。商品房销售面积427.4万平方米，同比降35%；其中，住宅销售面积274.2万平方米，同比下降29.7%。

8、万科董事会主席郁亮：中国房地产行业到一个新阶段，住宅消费大有可为，租赁市场、轨道物业、养老地产和教育地产等前景广阔，房地产行业面临重新洗牌；万科未来布局也将出现变化，投资的概念、方向会有调整。

国际市场动态

海外新闻

1、美国商务部长罗斯：是时候以公正、平衡的方式再平衡与中国的贸易和投资关系了；重申致力于减少美中逆差；美国贸易逆差不是自由市场力量所致；必须通过向中国出售更多“美国制造”商品的方式，再平衡与中国的贸易。

2、美国国会众议院预算委员会主席Diane Black：预计年底前政府将进行税改，但任何变化都必须保证赤字是中性的；虽然医改法案流产，但这是必须做的，奥巴马平价医疗法案正分崩离析。

3、美国6月营建许可总数125.4万，创3个月新高，预期120万，前值116.8万；6月营建许可环比增7.4%，预期增2.8%，前值增4.9%。美国6月新屋开工年化总数121.5万户，预计116万，前值109.2万修正为112.2万。 

商品

1、WTI 8月原油期货收涨0.72美元，涨幅1.55%，报47.12美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.76%，报49.70美元/桶。油价升至6月6日以来最高，上周美国EIA原油和汽油库存降幅大于预期。

2、COMEX 8月黄金期货收涨0.10美元，报1242.00美元/盎司，较上周五上涨了大约2%。COMEX 9月白银期货收涨2.9美分，涨幅0.2%，报16.297美元/盎司。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7556，较上一交易日涨24个基点，连涨七日，收盘连续第三日刷新逾八个月新高。人民币兑美元中间价调升160个基点，报6.7451，为去年10月21日以来新高。

2、美元指数上涨0.2%，报94.64，从10个月低位反弹。欧元兑美元尾盘跌0.34%，报1.1515；美元兑日元尾盘跌0.08%，报111.9750。

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