今日头条

中国6月人民币贷款增加1.54万亿元，连增三个月，前值1.11万亿元，预期1.13万亿元；M2同比增9.4%，续创历史新低，前值增9.6%，预期增9.6%。上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元，比上年同期多1.36万亿元；2017年6月末社会融资规模存量为166.92万亿元，同比增长12.8%。

宏观经济与观点

1、李克强主持召开国务院常务会议，讨论通过强化创新驱动发展战略，将快递条例草案向社会征求意见；要求提高双创水平，以帮助保证就业；制定数字经济发展战略纲要。探索在战略性新兴产业领域建立财政资金支持形成的科技成果限时转化制度。研究实施推进高校和科研院所“双创”的措施。

2、中国6月人民币贷款增加1.54万亿元，连增三个月，前值1.11万亿元，预期1.13万亿元；M2同比增9.4%，续创历史新低，前值增9.6%，预期增9.6%。上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元，比上年同期多1.36万亿元；2017年6月末社会融资规模存量为166.92万亿元，同比增长12.8%。

3、央行：只要实体经济的合理融资需求得到满足，M2增速放缓可能是新常态，市场不必过度解读。

4、央行调查统计司司长：上半年社会融资规模同比多增，存量比较适度，说明金融对实体经济的支持力度是稳固的；上半年社会融资规模呈现债券市场融资已有所恢复、股票融资少于上年同期等五个特征。

5、央行周三进400亿7天、300亿14天逆回购操作。当日有500亿逆回购到期，净投放200亿，为6月19日以来首次净投放。Shibor多数下跌，但短端品种继续走高。

6、《广东省推进基础设施供给侧结构性改革实施方案》显示，“十三五”期间，广东省建设项目543项，总投资约4.8万亿元。由政府资金引导社会资本组建广东省基础设施投资基金，规模不低于5000亿元，首期关账规模不低于2000亿元。

7、财政部：个别地区在国家法律法规明令禁止后继续违法违规举债，严重损害国家总体安全和风险防范效果；党中央、国务院高度重视政府债务风险防范；湖北省政府依法处理个别地区违法违规举债行为，有力地防范了政府债务风险。

8、国土部发布关于《中华人民共和国土地管理法（修正案）》（征求意见稿）的公告指出，各界对修正案提出的意见和建议主要集中在公共利益界定、征地补偿、被征地农民多元保障、土地增值收益分配、法律责任等方面。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收跌0.17%报3197.54点；深成指跌0.14%报10453.19点；创业板指涨0.16%报1786.75点。锂电池板块调整后大涨，西藏板块吹响反攻号角。两市成交4485亿元，上日为4574亿。408364577

2、香港恒生指数收盘涨0.64%报26043.64点，恒生国企指数涨0.97%报10517.37点，恒生红筹指数涨0.02%报4007.82点。全日大市成交826.63亿港元，上日成交880.2亿港元。

3、证监会副主席姜洋称，将严厉打击内幕交易、市场操纵等行为；建立健全股市、债市、期市等市场逆周期调节机制；完善市场化并购重组和退出机制；稳步扩大资本市场双向开放。

4、国泰君安：第5次全国金融工作会议或于近日召开，数据上看，历次金融工作会议后，A股市场上涨概率较大，金融板块往往获得超额收益；本次会议有望提升风险偏好、改善流动性，进一步推动龙马行情扩散切换。

5、周三，工商银行H股位列港股通（沪）十大成交股之首，南下资金通过港股通（沪）净买入工商银行H股11.85亿港元，刷新2016年6月以来单日买入纪录。工商银行H股收盘大涨3.39%。

6、两融余额二连升，再创两个半月新高。截至7月11日，A股融资融券余额为8874.66亿元，较前一交易日的8873.32亿元增加1.34亿元。

7、港交所拟加强监管老千股。港交所本周开始进行非正式咨询，最快在今年内启动咨询，寻求修改上市规则以严管上市公司供股、合股、配股等带来高度摊薄效应的集资活动。

8、上海证券报：对接近300名券商投资顾问及其服务的高净值客户开展的2017年第二季度调查结果显示，二季度高净值客户出现亏损的比例大幅增加，同时目前整体仓位小幅下降，反映出其对未来市场判断较为谨慎；仅有49%的高净值客户在二季度实现盈利，这个比例较今年一季度的71%大幅下降超过20个百分点。

国内市场信息

1、证监会回应人大代表有关新三板建议称，正积极研究“三类股东”作为拟上市企业股东的适格性问题。证监会强调，新三板挂牌企业直接转板或开通IPO绿色通道的制度设计，需统筹市场公平与监管秩序，审慎研究推进。下一步将进一步完善市场分层的制度与方法，为众多挂牌企业提供差异化的制度供给。

2、成都“产业新政50条”：对新设立或迁入的境内外法人金融机构总部，给予最高4000万元落户、办公用房和项目补助；开展金融全产业链招商；推动金融机构等在成都设立功能性总部；支持大型电子商务企业在蓉设立融资担保等新型金融企业。

3、经济参考报头版刊文称，当前理财规模缩减还属于金融机构短期整体的应激反应，只有少数银行已经顺应新经济发展在做战略发展规划，推进全面结构性调整。但随着金融科技的蓬勃发展，特别是数据抓取与分析技术的进步及在银行体系内的广泛应用，银行变革的紧迫性已经迫在眉睫。

4、中国证券报：由于标的难寻和机构资质等原因，近期基金销售牌照成交寥寥，中介市场“有价无市”。监管层日前称，将优化基金销售机构审批流程，此举或在短期对中介市场的基金销售牌照价格产生一定冲击。

5、央行调查统计司司长阮健弘：个人房贷占比、期限均回落，抑制地产泡沫见成效；房地产信贷增长势头回落，个人住房贷款抵借比率和期限均有所下降，这些变化有利于抑制房地产泡沫，促进房地产市场平稳健康发展。

6、发改委印发《中长期油气管网规划》，到2020年，全国油气管网规模达16.9万公里，到2025年，全国油气管网规模达24万公里；创新油气管网投融机制，拓宽融资渠道，积极发展混合所有制经济，鼓励社会资本投资油气管道项目。

7、广州成立“中欧一带一路产业基金”，基金总规模预计超过100亿元，首期20亿元。基金将促进欧洲的优质项目“引进来”和广州优秀企业“走出去”，实现双向流动。

国际市场动态

▶▶海外新闻

1、美联储主席耶伦：美联储有可能在今年内实施缩表；未来几年需要进一步渐进加息；美国财政政策造成了不确定性；无需进一步升高太多即可达到中性状态；资产负债表的长期正常水平依然有待确定；美联储不打算将资产负债表作为主动政策工具；预计未来几年经济将继续温和增长。

2、美联储经济状况褐皮书：许多地区表示消费者开支走弱；调查显示就业维持温和合理增长；经济以轻微至中等速度扩张；薪资继续以温和中等速度增长；少数地区表示物价压力略微减轻；低技能和高技能岗位出现薪资压力；低技能和高技能岗位就业市场收紧。

3、英国央行副行长：并未准备好加息；有理由预期货币政策委员会将向利率升高方向迈进，但无法预计太多；商业情绪是对于利率考量的关键；面对脱欧来的不确定性企业可能仍处在紧张焦虑中。

4、加拿大7年来首次加息，宣布将基准利率上调25个基点至0.75%，符合市场预期。加拿大央行决议声明：上调2017年GDP预期至增长2.8%，之前料增2.6；上调2018年GDP预期至增长2%，之前料增1.9%；近期通胀疲软将会是临时性的，预计通胀率到2018年中期接近2%；现在加息是合适的。

▶▶石油黄金

1、WTI 8月原油期货收涨0.45美元，涨幅1.00%，报45.49美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.46%，报47.74美元/桶。

2、COMEX 8月黄金期货收涨4.40美元，涨幅0.4%，报1219.10美元/盎司，录得连续第三天上涨。

▶▶外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7875，较上一交易日涨125个基点，创逾一周新高。人民币兑美元中间价报6.7868，调升115个基点，为6月30日来最大升幅。

2、美元指数微幅上涨0.05%，报95.7867，美联储主席耶伦国会证词偏鸽派。美元兑日元跌0.68%，报113.17日。美元兑加元跌1.29%，报1.2749，创逾一年新低。加拿大央行2010年以来首次升息。

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