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央行时隔十二日重启公开市场操作，周二进行300亿7天、100亿14天逆回购操作。当日有400亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。Shibor涨跌不一，隔夜品种大涨逾7bp。

宏观经济与观点

1、李克强在陕西考察时强调：加快改革创新，补上民生短板；在推动西部开发开放中促进经济发展升级。

2、央行时隔十二日重启公开市场操作，周二进行300亿7天、100亿14天逆回购操作。当日有400亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。Shibor涨跌不一，隔夜品种大涨逾7bp。

3、国资委：央企1-6月累计实现净利润5353.2亿元人民币，同比增长18.6%。央企重组整合主要看效益能否达到1+1大于2。中国高度重视控制高负债央企风险，高负债央企必须严控投资规模。

4、商务部：中美首轮全面经济对话将在7月19日进行。该对话将是首次按照两国领导人在今年4月会晤时商定的两国对话新模式进行的涵盖经济和贸易问题的双边会谈。

5、国务院：推动京津冀重点区域重点产业协同开放，要素自由流动。进一步深化北京市服务业扩大开放综合试点，深入探索服务业开放模式，突出服务业体制机制改革；进一步提升北京现代服务业和服务贸易发展水平。

6、银监会副主席王兆星：当前银行业风险总体可控，部分高杠杆企业贷款违约上升，将积极稳妥地推进各项监管工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线，推动银行体系持续稳健发展；各家银行已与超过50家企业签署债转股框架协议，签约金额逾7000亿元。

7、发改委：2017年将重点提升城市功能和宜居水平，新安排棚户区改造600万套，争取新开工城市轨道交通500公里、地下综合管廊2000公里。

8、发改委正式发布《国家新型城镇化报告2016》，提及2017年要编制完成粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等5个跨省区城市群规划，指导地方开展省域内城市群规划编制。

9、全国国有企业改革经验交流会在京召开。会议要求，要巩固和发展国有企业改革取得的积极进展，持续加大改革力度，在重点难点上取得新突破。发挥在供给侧结构性改革中的带动作用，持续深入开展“双创”；深化三项制度改革。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指下跌0.30%报收于3203.04点；深证成指下跌0.36%报收于10467.71点；创业板指下跌1.07%报收于1783.91点。今日两市成交4569亿元，上一个交易日两市成交5002亿元。

2、香港恒生指数收盘涨1.48%报25877.64点，恒生国企指数涨1.97%报10416.2点，恒生红筹指数涨1.3%报4007.14点。全日大市成交880.2亿港元，略高于上日的801.86亿港元

3、新华网：今年A股已有两家公司确定退市。同时，还有5家公司被暂停上市，创2011年以来新高。A股退市也日趋常态化。

4、上周（7月3日-7日）新增投资者数22.87万，环比下降24.07%，前值为30.12万。

5、两融余额重拾升势，再创两个半月新高。截至7月10日，A股融资融券余额为8873.32亿元，较前一交易日的8843.59亿元增加29.73亿元。

6、乐视网CEO梁军在2017中国互联网大会上表示，最近乐视起了一些风波，“乐视”已经成为了超级IP。虽然乐视出现了各种各样的问题，但服务和产品还经得起考验。

7、经济观察网：招行20倍超额查封乐视资产，乐视向上海高院提出申诉。对此，招商银行上海分行声明：保全的资产不涉及乐视系任何公司的银行账户、现金或存款，因此不会对资金的划转与结算、工资发放等日常经营造成任何影响，乐视不发放或推迟发放工资与股权冻结无关。

8、中国证券报：梳理发现，涉及投资乐视的机构及信托计划包括30家私募和23亿信托资金。一家有几款产品涉及乐视的股权投资机构表示，目前公司正在和乐视方面积极接触，希望能最大限度保护投资者利益。“但情况确实不乐观，公司也不敢给乐视方面太大压力，也怕重压之下乐视履行合同的意愿反而会降低。”

9、澎湃：王健林631.7亿元卖掉的13个文旅项目和76个酒店本应在万达商业回A的资产包中。投行人士称，这种情况下，万达商业的招股说明书需要进行资料更新或

国内市场信息

1、保监会印发整治机动车辆保险市场乱象的通知，提出不得忽视内控合规和风险管控，盲目拼规模、抢份额；不得脱离公司发展基础和市场承受能力，向分支机构下达不切实际的保费增长任务。

2、财政部：自2018年1月1日起，金融机构开展贴现、转贴现业务，以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务销售额计算缴纳增值税。

3、澎湃：上海第一家以“母基金”命名的私募基金管理公司上海国方母基金股权投资管理有限公司正式揭牌成立；未来五年内国方母基金将打造“平台母基金”、“全市场母基金”、“份额转让母基金”三大类母基金产品，预计管理规模超过500亿元。上海国际集团、沙钢集团、万向控股、均瑶集团将作为基石投资人出资不低于75亿元。

4、证监会：截至2017年6月底，基金业协会已登记私募基金管理人19708家；已备案私募基金56576只，认缴规模13.59万亿元，实缴规模9.46万亿元；私募基金从业人员22.35万人。

5、作为广东绿色金融改革创新试验区的核心，广州市花都区支持绿色金融和绿色发展“1+4”配套政策体系率先出炉。根据细则，法人金融机构落户最高给予2000万元奖励。对绿色金融人才予以重金奖励及最高300万元的住房补贴。

6、杭州市国土局发布《2017-2019年杭州市区供应三年滚动计划汇总表》，三年杭州市区计划出让住宅用地354宗，总面积24196亩，其间每年稳定出让宅地均超100宗。

7、工信部部长苗圩：将创新作为推动融合发展的内在动力，将智能制造作为主攻方向，加快全光网络建设和无线宽带网建设，推进下一代互联网商用部署和新型架构研发，制定实施工业互联网发展战略。

8、财政部、税务总局发布营改增试点期间建筑服务等政策补充通知，建筑服务适用一般计税方法计税项目预征率2%，适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。

国际市场动态

海外新闻

1、美联储贴现利率会议纪要：纽约联储、圣路易斯联储以及明尼阿波利斯联储要求不改变利率；9家地方联储要求上调贴现利率；部分地方联储主席提及温和的薪资压力；许多地方联储认为劳动力市场趋于紧俏。

2、美国媒体有关总统特朗普卷入“通俄门”的指责声音再度加强，特朗普的长子小特朗普成为新焦点。小特朗普在去年美国大选期间跟一名与俄罗斯政府有联系的律师会过面，而他这么做的目的是为了获取希拉里的黑材料。

3、白宫发言人桑德斯：有望“短期内”敲定钢材关税报告。

4、美国三大股指涨跌不一，纳指连续三天收涨。道指收平，报21409.07点；纳指涨0.27%，报6193.30点；标普跌0.08%，报2425.53点。

5、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.55%，报7329.76点。法国CAC40指数收跌0.48%，报5140.60点。德国DAX指数收跌0.07%，报12437.02点。

石油黄金

1、WTI8月原油期货收涨0.64美元，涨幅1.4%，报45.04美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.64美元，涨幅1.37%，报47.52美元/桶。

2、COMEX8月黄金期货收涨1.50美元，涨幅0.1%，报1214.70美元/盎司。市场在等待美联储更多升息的线索。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8000，较上一交易日涨19个基点。离岸人民币兑美元盘中直线跳涨80个基点，完全收复日内跌幅，日内转涨10个基点，刷新日高至6.8018。人民币兑美元中间价调贬19个基点，报6.7983。

2、美元指数跌0.32%，报95.7428，在特朗普的儿子小特朗普公布与会见俄罗斯律师相关的邮件后，美元汇率走低。欧元升至逾一年高位1.1475。加元兑美元下滑，交易商静待周三加拿大央行公布利率决定。

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