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中国6月CPI同比涨1.5%，与前值持平，预期涨1.6%，其中猪肉价格下降16.7%，影响CPI下降约0.51个百分点；PPI同比涨5.5%，与前值持平，预期涨5.5%。

宏观经济与观点

1、习近平近日对司法体制改革作出重要指示强调，全国政法机关要坚定不移推进司法体制改革，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。全国司法体制改革推进会强调，更加积极主动拥抱大数据、人工智能时代，全面落实司法责任制和相关配套改革。

2、中国6月CPI同比涨1.5%，与前值持平，预期涨1.6%，其中猪肉价格下降16.7%，影响CPI下降约0.51个百分点；PPI同比涨5.5%，与前值持平，预期涨5.5%。

3、任泽平点评6月通胀数据：通胀短期平稳，货币不松不紧。招商宏观点评6月通胀数据：翘尾因素仍是PPI同比的重要支撑。九州证券邓海清：CPI低于市场预期，7月PPI或进一步回落。

4、央行连续十二日暂停公开市场操作，周一有300亿逆回购到期，净回笼300亿；本周央行公开市场有2800亿逆回购和1795亿MLF到期。Shibor多数下跌,3个月Shibor创逾2个月新低。

5、中国证券报：公开市场操作（OMO）公告的措辞变化，显示近期央行自然回笼资金的策略正在显效，货币市场流动性异常充裕的状态已近尾声。今后一段时间，债券发行还会带来扰动，中期借贷便利（MLF）到期与财政收税的影响则将显现，流动性供求继续向中性水平回归没有太大悬念。

6、商务部：第14届中国-东盟博览会将以“共建21世纪海上丝绸之路，旅游助推区域经济一体化”为主题，9月12日至15日在南宁举办。今年1-5月中国—东盟贸易继续保持持续增长势头，增长速度达到16.2%，比全国平均贸易增长速度高3.2个百分点。

7、新华社：业内人士预计，下半年央行会根据情况通过公开市场操作进行适当的调节，货币供应方面仍保持紧平衡，金融机构持有的现金头寸仍是“硬通货”；下半年国内外的环境要求货币政策坚守稳健中性。

8、经济参考报：《粤港澳大湾区城市群发展规划》已初步成型，日前正式上报至国家发改委。这意味着，打造世界第四大湾区渐行渐近。大湾区基础设施互联互通将是首要工作，重点共建“一中心三网”。有分析表示，万亿级基建投资已在路上。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指低开后弱势震荡，收盘放量跌0.17%报3212.63点；深成指跌0.55%报10505.6点；创业板重挫1.75%报1803.25点。两市成交逾5000亿元，创两个半月新高。

2、香港恒生指数收盘涨0.63%报25500.06点，恒生国企指数跌0.36%报10214.58点，恒生红筹指数涨0.03%报3955.55点。全日大市成交801.86亿港元，上日成交700.38亿港元。

3、万达商业拟以632亿元向融创转让13个文旅项目91%股权和76个酒店；双方同意在7月31日前签订详细协议，并尽快完成付款、资产及股权交割。王港股万达酒店发展一度大涨逾150%，公司澄清万达与融创协议对其无影响，收盘涨幅46.55%。

4、投保基金调查显示，6月中国证券市场投资者信心指数达到54.5，环比上升11.5%，投资者信心出现明显反弹且转为乐观。

5、两融余额终结四日连升。截至7月7日，A股融资融券余额为8843.59亿元，较前一交易日的8858.94亿元减少15.35亿元。

6、 港交所李小加：当局对于市场的态度是“多做少说”，早前多只细价股下跌，但他们的市占率及影响力较小，需正视有关问题，但认为无必要因这些问题而觉得本港市场质素差。

7、中金：年初至今，A股刨去新股实现正收益的股票约为700支，年度正收益的股票数量比例有望接近1/2；下半年市场流动性相比5、6月将明显缓解，短端利率将存在明显下行空间支持“股债均有机会”的判断。

8、21世纪经济报道：日前，证监会披露远望谷实际控制人徐玉锁内幕交易侦办细节。远望谷实际控制人徐玉锁，在任公司董事长期间，因单位行贿犯罪潜逃境外，后从事内幕交易，期间又多次违规从事短线交易。作为公司高管，多次触犯法律底线，性质太恶劣。证监会终于在零口供情况下，用证据证明其违法，最终作出处罚决定。

9、中国基金报：据统计，已经接近20家基金公司宣布调整乐视网估值，最悲观预期已经按“四个跌停”估值。华安基金管理公司将旗下证券投资基金所持有的乐视网股票进行估值调整，估值价格为20.13元，相当于四个跌停。此前易方达也同样以此价格估值。

国内市场信息

1、发改委、银监会联合印发通知，取消、暂停商业银行部分基础金融服务收费，自8月1日起执行，相关措施实施后，预计每年可减轻客户负担61.05亿元。

2、保监会发布《保险销售行为可回溯管理暂行办法》，通过对保险公司、保险中介机构保险销售行为可回溯管理，记录和保存保险销售过程关键环节，实现销售行为可回放、重要信息可查询、问题责任可确认。

3、中金宣布收购美国金瑞基金多数股权。金瑞基金是一家美国资产管理公司，以其专注于中国的KraneShares交易型开放式指数基金（ETFs）及中国投资策略著称。

4、财政部、国税总局下发通知，对农村集体土地所有权、宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记，不征收契税；对进行股份合作制改革后的农村集体经济组织承受原集体经济组织的土地、房屋权属，免征契税。

5、云南将用3年时间，总投资2000亿元，打造5个国际水平的特色城镇，20个全国一流、80个全省一流的特色小镇。此次申报小镇中有房地产开发嫌疑、进行单纯旅游景区景点开发等情况的实行一票否决。

6、住建部发布《关于保持和彰显特色小镇特色若干问题通知》提出，尊重小镇现有格局、不盲目拆老街区；保持小镇宜居尺度、不盲目盖高楼，建设小尺度开放式街坊住区。

7、李克强考察陕西时表示，农业既要靠天更要靠“云”，“农业+信息技术”就不再是弱势产业，“农业+互联网+双创”潜力无限。

8、工信部印发《应急产业培育与发展行动计划（2017－2019年）》，旨在明确2017-2019年我国应急产业培育和发展重点任务，推动应急产业持续快速健康发展。

9、发改委就《推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》征求意见，支持符合条件的国企、金融机构、大型物流企业集团等设立现代物流产业发展投资基金，按照市场化原则运作，支持应用新技术新模式的轻资产物流企业发展。

国际市场动态

海外新闻

1、纽约联储报告：美联储资产负债表料将在2020-2023年期间实现正常化；中期之内，预计将赎回1740亿美元国债，2018年再投资规模料为2520亿美元。

2、美国参议院共和党议员Cornyn：参议院“有望”下周针对医改议案投票；共和党或将在本周末公布更新后的议案草案。

3、德国5月未季调贸易帐顺差220亿欧元，预期顺差183亿欧元，前值顺差181亿欧元；5月季调后出口环比升1.4%，预期升0.3%，前值升0.9%；进口环比升1.2%，预期升0.4%，前值升1.2%。

4、美国三大股指涨跌不一，科技股带动纳指小幅收涨。道指跌0.03%，报21408.52点；纳指涨0.38%，报6176.39点；标普涨0.09%，报2427.43点。

5、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.26%，报7370.03点。法国CAC40指数收涨0.4%，报5165.64点。德国DAX指数收涨0.46%，报12445.92点。

石油黄金

1、WTI 8月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.38%，报44.40美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.36%，报46.88美元/桶。

2、COMEX 8月黄金期货收涨3.50美元，涨幅0.3%，报1213.20美元/盎司。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8019，较上一交易日跌24个基点。人民币兑美元中间价调贬50个基点，报6.7964。

2、美元指数涨0.04%，报96.0493，美联储主席耶伦周三将就半年货币政策在国会听证，目前市场情绪保持谨慎。美元兑日元上涨0.12%，报114.04，因日本央行上周提出不限量地购债。

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