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央行维持公开市场逆回购利率不变：7天、14天及28天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%及2.75%。央行公开市场周四进行1500亿逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，净投放900亿元。Shibor多数上行。

宏观经济与观点

1、十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行，建议继续审议水污染防治法修正案草案、审议全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议土壤污染防治法草案的议案等。

2、央行维持公开市场逆回购利率不变：7天、14天及28天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%及2.75%。央行公开市场周四进行1500亿逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，净投放900亿元。Shibor多数上行。

3、方正宏观任泽平：美联储年内还有一次加息，中国央行跟进的可能性下降。中金公司：央行不上调公开市场利率，有利于债市修复超调部分。瑞穗银行：汇率保卫战可告一段落；央行短期内不会提高利率，主因在去杠杆进程持续以及影子银行减少下，利率曲线已逐渐上移。

4、商务部： 5月全国实际使用外资金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%。近期，国家将采取一系列有利于外资的重大举措，包括发布新修订的《外商投资产业指导目录》，深化自贸试验区外资领域先行先试等。中日韩自贸区谈判正积极推进，“大图们江倡议”合作日趋务实，中俄蒙经济走廊建设已经起步，有关各方在APEC、G20、上合组织等机制下，也开展了积极互动的交流。

5、发改委：将加大再分配调节力度，重点是推进所得税制改革，完善社会保险制度，增强兜底保障能力；开展对国有企业混合所有制改革、完善产权保护制度、盐业体制改革等重点改革落实情况的督察，以督促改。

6、发改委召开全国发展改革系统电视电话会，全面部署2017年推进新型城镇化重点任务，强调围绕农业转移人口市民化，扎实推进户改落地生根和基本公共服务均等化；围绕释放活力，扎实推进“地”“钱”“权”等综合改革。

7、香港金管局将基准利率上调25个基点至1.5%。香港上次加息是在今年3月份，也是紧跟美联储加息决议。澳门金融管理局调升贴现窗基本利率25个基点至1.5%。这是自2015年12月以来，澳金管局第四次调升有关政策性利率。

8、财政部近日发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1200亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指震荡涨0.06%收报3132.49点，深成指涨0.69%报10221.69点，创业板指涨1.43%报1816.26点。题材股全面开花，次新股、高送转迎涨停潮；白马股表现疲弱，上证50指数连续三日下挫。两市成交4131亿元，高于上日的3825亿。中国证券报：有私募认为，漂亮50可能已经涨得差不多，未来机会在成长性好的二线蓝筹，或是PEG已经跌到1以下、市值不大的优质成长股。

2、受加息影响，恒生指数收盘跌1.20%报25565.34点，恒生国企指数跌1.60%，恒生红筹指数跌1.20%。大市成交743.11亿港元，上日成交726.34亿港元。

3、21世纪经济报道：券商“自查自纠”专项行动自查部分结束，针对自查部分总结报告，监管层选取部分券商进行现场检查工作。检查范围仍是券商2015年和2016年完成的全部上市公司并购重组财务顾问项目、资产证券化项目、公司债券项目。

4、两融余额三连升，逼近8700亿元。截至6月14日，A股融资融券余额为8699.30亿元，较前一交易日的8696.75亿元增加2.55亿元。

5、乐视网在投资者互动平台表示，乐视确实要申办银行业务，相关业务由乐视金融申办，在乐视金融的相关业务当中，上市公司占主导地位；截至目前，上市公司不存在欠缴社保和公积金的情况，公司基本面良好，经营业务一切正常。

6、上海第一批国企改革员工持股试点名单出炉：上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。

7、三孚股份6月16日网上申购，申购代码：732938；发行价：9.64元；申购上限：14000股。

8、券商中国：创业板15日不光是大涨，而且成交量创下了巨量。值得注意的是，从4月份以来，易方达创业板ETF场内流通份额从4月初27.93亿份大幅上升至目前的34.37亿份，增长6.44亿份，位列所有场内ETF份额增幅榜首位！涌入创业板的资金正在加速。

国内市场信息

1、央行：截至目前已有12家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》，也就是市场上俗称的支付牌照；其中仅从5月15日到6月14日就有8家支付机构的牌照被注销。

2、中国基金业协会拟定《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及相关配套文件，现征求行业意见。《意见》将普通投资者按照风险承受能力由低到高至少分为C1、C2、C3、C4、C5五种类型；将基金产品按风险从低到高划分为R1、R2、R3、R4、R5五个等级。

3、网易援引外媒称，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。此次专项自查要求提供金融服务基本业务数据、存量客户数、交易金额、交易余额的情况；对纳入上海市政府清理整顿范围的交易场所，各银行要制定风险处理预案。

4、中国基金报：据不完全统计，近三个月以来，已经有华泰证券、国泰君安证券等多家上市券商要向旗下全资资管子公司进行增资，借以补充资管子公司的净资本。

5、北京住房保障办公室主任邹劲松：北京将坚持新增建设与盘活存量并举，未来五年将新建150万套住房，包含25万套自住型商品住房和20万套中低价位、中小套型商品住房，让住房保障发展成果惠及更多居民。

6、上海房贷增速连续6个月下降，5月开发贷继续回暖。5月上海个人住房贷款新增154.86亿元，环比少增31.37亿元，其中二手房贷款当月增加90.87亿元，环比少增27.41亿元。

7、发改委等四部委发布通知，允许部分优质煤矿核增生产能力，申请核增生产能力的煤矿，制定产能置换方案，严格实施产能减量置换，要求置换、淘汰退出的煤矿产能不小于核增产能的110%。

8、今年北京市将“散乱污”企业治理工作、清理整治镇村产业小区和工业大院，作为加快疏解非首都功能、优化首都发展布局、提升城市发展质量、推动京津冀协同发展的重要举措。

国际市场动态

海外新闻

1、日经新闻：日本央行将维持宽松立场不变，除却质化和量化宽松政策，央行通过将短期利率维持在-0.1%，长期利率维持在0%附近来控制收益率曲线；日本经济正重获增长动力，但日本CPI增速仍远低于2%的目标。

2、英国央行维持基准利率在0.25%和4350亿英镑资产购买规模不变，同时维持100亿英镑企业债购债规模不变，均符合预期。

3、英国保守党高级官员：英国首相特雷莎•梅与北爱尔兰民主统一党的谈判进展顺利；关于达成协议，尚未有明确的时间表；与北爱尔兰民主统一党的谈判不会影响脱欧时间表。

4、默克尔：希望欧元集团会议能达成关于希腊的救助协议；希腊改革的努力须得到赞赏。IMF主席拉加德：希望关于希腊债务问题上的分歧能尽量缩小；将在此次欧元集团会议结束时就希腊问题达成解决方案；将继续努力解决希腊问题的分歧，并对此保持乐观。

5、美国上周初请失业金人数23.7万，创三周新低，已连续119周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长，预期24.1万，前值24.5万；6月3日当周续请失业金人数193.5万，预期192万，前值191.7万修正为192.9万。

石油& 黄金

1、WTI 7月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.60%，报44.46美元/桶，创去年11月中旬以来新低。布伦特8月原油期货收跌0.08美元，跌幅0.17%，报46.92美元/桶。

2、COMEX 8月黄金期货收跌21.30美元，跌幅1.7%，报1254.60美元/盎司，创5月24日以来收盘新低。美联储加息后受累于美元走强。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7975，较上一交易日跌5个基点。人民币兑美元中间价调升87个基点，报6.7852，创去年11月以来新高。

2、美元指数大涨0.59%，报97.4916。美联储加息，以及最新公布的首申失业人数创三周新低提振美元。美元兑日元更是大涨逾1%。

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