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中国5月M2同比增9.6%，创有记录以来最低，前值和预期增速均为10.5%；新增信贷1.1万亿元，预期9563.3亿元，前值1.1万亿元；社会融资规模1.06万亿元，预期1.19万亿元，前值1.39万亿元。

宏观经济与观点

1、中国5月M2同比增9.6%，创有记录以来最低，前值和预期增速均为10.5%；新增信贷1.1万亿元，预期9563.3亿元，前值1.1万亿元；社会融资规模1.06万亿元，预期1.19万亿元，前值1.39万亿元。

2、央行：近期M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

3、中金固收评5月金融数据：M2增速创新低，政策易松难紧。招商宏观评金融货币数据：预计社会综合融资成本仅小幅抬升。德国商业银行：中国低M2如是新常态，银行未来缩表压力料更大。天风固收评5月金融数据：融资好、货币低、稳预期。

4、李克强主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。支持金融机构设立绿色金融事业部和支行，鼓励创投等境内外资本参与绿色投资，支持绿色企业发债和上市融资。会议还确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序。

5、1-5月份，全国固定资产投资同比增8.6%，为连续两个月回落；同期民间固定资产投资同比增速放缓至6.8%。5月规模以上工业增加值同比增6.5%，与前值持平，预期6.3%；1-5月同比增6.7%。5月社会消费品零售总额29459亿元，同比增10.7%，与前值持平；1-5月同比增10.3%。

6、统计局：5月失业率保持在5%以下；1-5月新增599万个城镇就业岗位。

7、能源局：5月全社会用电量4968亿千瓦时，同比增长5.1%；1-5月，全社会用电量累计24263亿千瓦时，同比增长6.4%。

8、周三央行公开市场进行300亿7天、100亿14天，500亿28天逆回购操作，当日有700亿逆回购到期，净投放200亿元。除隔夜品种外，Shibor悉数上行。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指震荡下跌0.73%报3130.67点；上证50指数跌1.5%，创半年最大跌幅；深成指跌0.72%报10151.53点，创业板指跌0.28%报1790.64点。两市成交3825亿元，上日为3571亿。“妖股”火力全开，特力A五天四板。

2、恒生指数收涨0.09%报25875.90点；恒生国企指数跌0.10%，恒生红筹指数跌0.03%。大市成交726.34亿港元，上日成交732.89亿港元。

3、中国基金报：公募基金参与港股通交易正式迎来新规，非“港股”基金股票资产最多50%能买港股。基金名称如带有“港股”等类似字样，应当将80%以上（含）的非现金基金资产投资于港股。

4、深交所推出“市场法制教育”专题案例称，近年来，内幕交易成为官员腐败、利益输送的新渠道。政府官员从事内幕交易破坏了市场公平投资秩序，损害中小投资者权益，还败坏社会风气，是一种以权谋利、损公肥私的新型贪腐现象，必须予以严厉打击。

5、新华社再度发文评“兜底增持”称，“兜底增持”除为股价护盘外，也可能是规避股权质押风险，监管需要对“喊话式”“忽悠式”增持，作出相应的监管安排，投资者仍需警惕相关投资风险。

6、国金策略：预计今年A股被纳入MSCI新兴市场指数的概率较去年有显著提升；初始纳入5%时，MSCI新兴市场、亚洲(除日本)市场、全球市场、中国指数共将为A股带来增量规模约117亿美元，约合人民币796亿。

7、两融余额两连升，续创6月以来新高。截至6月13日，A股融资融券余额为8696.75亿元，较前一交易日的8671.49亿元增加25.26亿元。

8、21世纪经济报道：万科否认降薪，称调整薪酬是企业惯例，和股东结构变化没有关系，是调整结构和发放节奏；调整导向为鼓励价值创造，鼓励把蛋糕做大。

国内市场信息

1、基金业协会法制工作专业委员会召开第一次全体会议。会议强调，全行业要全力配合好国家税制改革，积极建言献策，主动履行基金行业的法定义务和社会责任。

2、经济参考报：调查显示，近期年化预期收益率在6%以上的理财产品为数不少，个别产品甚至高达7%。互金理财收益率也已升超10%。一位国有大行理财经理表示，往年都是年底市场利率最高，今年年中的利率就已经超过了去年年底。当前资金面延续紧张态势，机构都在“抢钱”，理财产品收益率还有不断升高的迹象。

3、1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%，前值增9.3%；1-5月全国商品房销售面积同比增长14.3%，增速创2016年1-2月以来新低，并连续第三个月下滑，前值增15.7%。

4、5月万科、碧桂园、恒大等房企销售额均下滑；碧桂园、万科等环比降幅超10%，万达、泰禾等降幅超50%；40家受监测房企5月公开市场拿地量成交总价环比下滑7%；新增融资额579.69亿元，同比降45%。

5、习近平会见国际足联主席因凡蒂诺时表示，中国集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革，完善足球场地等基础设施，逐步提高中国足球水平。中方将积极支持国际足联工作，中国同国际足联合作前景广阔。

6、科技部等六部委印发“十三五”健康产业科技创新专项规划，重点开发8-10个原创性新药产品、50种高端健康产品；重点发展重大创新药物、高端医疗器械、新型健康产品等产品。

7、中国信息通信研究院正式发布《5G经济社会影响白皮书》，预测到2030年，5G有望带动我国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。

8、发改委和能源局将在6月底对燃煤自备电厂开展专项督查，并选定新疆、内蒙古、甘肃、广西、江苏和山东等6省（自治区）现场调查。。

国际市场动态

海外新闻

1、美联储宣布加息25个基点，联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%，符合市场普遍预期，这也是2015年底以来第四次加息。美联储决议声明重申预计经济状况将进一步支撑循序渐进地加息；预计今年开启缩表，缩表起步上限为每月100亿美元，缩表规模将每季度扩大。

2、美联储主席耶伦：加息体现出美国经济取得进展；继续认为循序渐进的加息是合适的；一旦时机合适，美联储将正常化资产负债表；预计今年将开启缩表进程，预计缩表进程将是渐进地，缩表计划的目的是避免市场紧张；希望市场不会对FOMC缩表作出多大反应。

3、贝莱德集团：预计美联储2017年总共会加息三次。“债券天王”格罗斯：美联储6月份决议声明偏鹰派，但未来能否最终实现其目标令人心生疑窦。惠誉：美联储朝着利率正常化靠拢的速度超乎预期。华尔街日报：目前存在美联储在9月开启缩表的可能。

4、美国财政时报：美国伊利诺伊州已处破产边缘，穆迪和标普双双调降该州信用评级至接近垃圾级别；美国近12个州正面临日渐恶化的预算问题和员工养老金计划的严重资金不足。

石油& 黄金

1、WTI 7月原油期货收跌1.73美元，跌幅3.72%，报44.73美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.72美元，跌幅3.53%，报47.00美元/桶。美国上周原油库存下降幅度低于预期。

2、COMEX 8月黄金期货收涨7.30美元，涨幅0.6%，报1275.90美元/盎司，结束之前连跌五个交易日的颓势。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7970，较上一交易日涨11个基点。人民币兑美元中间价调升15个基点，报6.7939。

2、美元指数早盘一度大跌至96.3222，在美联储宣布加息后大幅上涨，一度突破97关口，尾盘跌幅收窄至0.07%，报96.9283。

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