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中国4月人民币贷款增加1.1万亿元，前值为1.02万亿元；M2同比增长10.5%，增速续创去年7月来最低；4月末社会融资规模存量为164.2万亿元，同比增长12.8%，对实体经济发放人民币贷款余额为110.77万亿元，同比增长13.1%。

宏观经济与观点

1、央行发布一季度中国货币政策执行报告，称将继续实施稳健中性的货币政策，高度重视防控金融风险，有机衔接监管政策出台的时机和节奏，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡。对于如何理解所谓央行“缩表”，报告指出，影响我国央行资产负债表变化的因素更加复杂，不宜简单类比，4月央行资产负债表已重新转为“扩表”。报告并称，不宜将公开市场利率上行与“加息”划上等号；限制信贷流向投资投机性购房。

2、中国4月人民币贷款增加1.1万亿元，前值为1.02万亿元；M2同比增长10.5%，增速续创去年7月来最低；4月末社会融资规模存量为164.2万亿元，同比增长12.8%，对实体经济发放人民币贷款余额为110.77万亿元，同比增长13.1%。

3、河北雄安新区临时党委副书记党晓龙表示，雄安新区明确为绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区和开放发展先行区四大功能定位。到2020年，新城雏形初步显现。到2030年，一个绿色低碳、信息智能、宜居宜业的现代化新城显露活力，成为具较强竞争力和影响力的城市新星。

4、财政部：4月财政支出13636亿元，同比增3.8%，3月为25.4%；4月财政收入16784亿元，增7.8%，预期后期收入增幅或继续呈放缓走势。

5、财政部朱光耀：美方将派代表出席“一带一路”国际合作高峰论坛；中美经济问题不存在政治化倾向。美商务部长罗斯：在10个关键领域与中国取得贸易进展，包括天然气、牛肉、金融等领域。

6、外交部：意大利总理真蒂洛尼和西班牙首相拉霍伊已确认出席“一带一路”国际合作高峰论坛；英国将委派财政大臣作为首相特使，德国将委派经济和能源部长作为总理特别代表出席。

7、发改委副主任宁吉喆：大湾区规划跟“一带一路”有关联，也是大区域规划的重要内容，现在国务院有关部门、包括发改委等部门，正在跟香港有关部门研究编制起草相关规划。

8、国土部发布实施《土地利用总体规划管理办法》，明确土地利用总体规划是国家空间规划体系的重要组成部分，是实施土地用途管制，保护土地资源，统筹各项土地利用活动的重要依据。

股票市场（A股/港股）

1、上周五上证综指涨0.72%报3083.51点，深成指涨0.12%报9787.99点，创业板指涨0.13%报1774.63点。两市成交3736亿元，上日为4266亿。上周，沪指跌0.63%，深成指跌2.36%，均为五周连跌，创业板指跌2.4%，上证50指数大涨2.36%。

2、上周五恒指收盘涨0.12%，报25156.34点，本周涨2.78%，创2个月来最大单周涨幅。恒生国企指数涨0.24%，报10282.65点，周涨3.59%。恒生红筹指数跌0.04%，报3918.91点，周涨2.03%。大市成交751.45亿港元，前日为815.71亿港元。

3、证监会：拟对雅百特、山东墨龙作出行政处罚；将对各类违法行为保持高压态势，证监会将防控金融风险、维护金融安全摆在更突出位置。

4、上交所：将继续完善“一带一路”企业债券融资机制，持续增强服务“一带一路”建设的力度；支持和服务上市公司、会员单位等参与“一带一路”建设。深交所：将持续推进资本市场双向开放，与“一带一路”沿线国家在指数服务、产品开发、业务对接、市场建设等领域开展合作，探索与沿线国家证券交易所产品、业务互联互通。

5、深交所修订独董备案办法，进一步夯实独董履职制度基础。对独立董事在任职后出现不符合任职资格情形的，明确要求其在一个月内辞职；适当放宽了独立董事候选人获得资格证书的时间要求，并适度扩大以会计专业人士身份担任独立董事的认定范围。

6、证监会核发10家IPO批文，其中，上交所5家，深交所中小板2家，创业板3家，筹资总金额不超过62亿元。这是证监会今年下发的第17批IPO批文。至此，今年以来，已经有178家企业拿到了IPO批文，筹资总额不超过913亿元。

7、深交所综合研究所：截至去年底，深市1870家上市公司中约284家以不同方式参与了“一带一路”建设，其中，产品出口规模900多亿元、工程建设规模约1500亿元，设立制造基地约70个，收购资产约60家次。

8、截至4月，退出网贷行业的上市公司超过10家，业内人士表示，对上市公司而言，持有P2P资产，一方面要投入大量资源确保业务合规；另一方面，监管新规下的P2P平台向着小微化和中介化转型，业务模式相对单一，难以承载上市公司通过P2P平台布局互联网金融业务的愿望。

国内市场信息

1、、银监会：制定政策绝不只局限于银行体系，而是从全局角度来做好银行监管工作，绝不因为处置风险而引发新的风险；对房地产贷款进行了压力测试，相关风险可控。监管密集发文不是要限制或取消某一个业务，只要是合法合规的都鼓励和支持，市场没必要紧张。此外，自查督查和规范整改工作之间安排4至6个月的缓冲期，并实行新老划断，存量业务允许存续到期实现自然消化。

2、网易援引外媒称，银监会本周稍早下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研；调研还包括如何防止银行信贷资金违规或者利用资管计划绕道进股市等。

3、碧桂园、万科、恒大今年前四个月销售面积达5031.9万平方米，同比增89.8%。一季度前十大房企的销售金额集中度为32%，同比2016年增加10个百分点，行业集中度继续提升。

4、中新社：增加土地供应被不少人视为从供给端平抑房价的“利器”，国土部规划司司长庄少勤却指出，供地数量与住房价格并没有必然的关系，如果投机炒作不控制，即便大量增加土地供应，也难以达到抑制房价的效果。

5、针对全球爆发的Wannacry勒索蠕虫攻击，360安全监测与响应中心对此事件的风险评级为危急。威胁情报中心显示，截至5月13日19：00，国内有28388个机构被感染，其中江苏为受灾最严重地区。

6、全球能源互联网发展合作组织分别与联合国经社部、联合国亚太经社会、非盟、阿盟、海合会等5家国际组织在北京签署合作协议，在互联电网规划、基础研究、政策协同、项目推进、信息共享等方面深化务实合作，共同推动全球能源互联网发展和“一带一路”建设。

7、易观国际发布报告显示，去年第四季度，中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模达到27.2432万亿元，环比长20.1%；支付宝、银联商务和财付通三者市场份额总和达到81.72%。

8、环保部派出的23个督查组已完成第二轮强化督查工作，督查结果显示66.2%的企业存在环境问题。

国际市场动态

▶▶海外新闻

1、美联储哈克（2017年票委）：美国失业率2018年年底可能会下降至4.2%；美国经济本质上处于正常状态，劳动力市场完全健康、几乎不存在闲置问题；重申支持美联储今年再加息2次；预计美国2017年就业人口将每个月增加20万；通胀率处于年底前稳定在2%的正轨之上；美国2017年经济增速料为2.3%。

2、美国4月零售销售环比增0.4%，预期增0.6%，前值由降0.2%修正为增0.1%；4月零售销售（除汽车与汽油）环比增0.3%，预期增0.4%。美国4月CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值降0.3%；同比升幅缩窄至2.2%，但仍高于过去10年1.7%的年均增幅，预期升2.3%，前值升2.4%。

3、高盛分析师表示，iPhone 8将提供5.8英寸OLED显示屏和3d传感增强现实技术等高端功能，预计苹果新款iphone256 GB型号的价格将达到1099美元。苹果股票的目标价格从164美元上调至170美元。

4、环球网：韩国执政党共同民主党将就促进停止部署“萨德”反导系统召开听证会，并要求将“萨德”部署问题交由国会审议，并称应该立刻停止非法部署“萨德”。

▶▶石油

1、俄罗斯能源部长Novak表示，减产协议将至少延长6个月，可能更长。俄罗斯尚未改变2017年的石油产量预测；若减产协议得以延长，石油市场将于2017年底或2018年重返再平衡。俄罗斯希望没有人退出减产协议。

2、美国油服贝克休斯发布数据显示，美国5月12日当周石油钻井机活跃口数增加9台，至712台。5月12日当周天然气钻井数减少1台，至172台；总钻井增加8台，至885台。美国石油钻井总数录得连续17周增加。

▶▶外汇

1、交行连平：人民币国际化是中国经济金融国际化的现实需求，也是国际货币体系改革的必然产物；随着“一带一路”建设的深入推进，人民币国际化与“一带一路”将形成相辅相成、相得益彰的态势，“一带一路”为人民币国际化开辟了新的空间。

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