4月11—12日，平安财富携手平安资本举办的2017“财富+PE”被投企业参访之旅系列活动首站在上海、成都顺利开展，来自全国6家机构、40余位高净值PE合格投资客户受邀参与。财富+PE系列作为全年财富+八大主题之一，重点对PE类产品投资期长、预期收益不确定等产品特性引发的客户持有期体验不足专项策划举办，旨在提升PE目标客群的持有期体验，助力PE业务发展，财富+系列作为平安财富践行“2017服务年“的重要内容之一，向客户展示了平安的专业服务。

首站行程由启程仪式、上海（医疗行业）被投企业走访、成都（环保行业）被投企业走访三部分组成。通过完整的活动体验，客户将首次全面了解平安专业的投前、投后管理流程，同时，让客户对于PE投资的感受从枯燥的书面报告转化为真切的现场体验。客户反馈，活动形式耳目一新，对平安专业性的理解提升到了新的高度。活动期间客户还和财富及PE条线的专家进行了面对面的深入沟通，感受平安实力和专业度的同时，更增强了对平台的投资信心，助力PE产品后续销售，客户体验不断提升。

强强携手，扬帆起航

启程仪式在张江总部举行，重量嘉宾齐聚现场，为起程仪式揭开序幕。平安信托郑建家先生和平安资本首席合伙人刘东先生，分别致辞，为本次活动揭幕启程。他们亦共同祝福活动顺利起航，以表达对于PE投资客户未来收益绵长增长的期许。该活动将客户服务理念贯穿始终、并持续关注用户体验。值得一提的是，集团用户体验部徐佳盈总亲临指导。 

投前投后，展现专业

随后，两位主讲人——李忠智先生和苏青岗先生，分别就平安资本的投资逻辑以及平安资本投后管理策略同客户做了详细的分享，通过两位投资专家的解密，客户得以详细了解了平安PE投资的投前逻辑及投后管理策略，引领客户了解行业发展的前沿动态，并进一步探讨平安的投资哲学。

在下午的企业走访之前，主办方特安排了客户参观平安张江职场，进行生动的“平安人”体验，更为真切的认识了一个不一样的平安。根据参与活动的客户反馈，半天的行程已让他们见识平安的软、硬两个专业面，这也使其对接下来的企业走访充满期待。

企业走访，增强体验

启动仪式后，客户正式踏上被投企业走访之旅，先后走访了上海及成都的被投企业，更同平安项目经理和企业方领导进行了深入交流。把握行业发展动态，了解企业经营之道。

作为平安集团旗最大的私募股权投资平台，平安资本的专业化、品牌化、平台化通过走访得到了充分的展示，大健康、大环保企业也向客户展示了平安资本涵盖医食住行玩的投资生态圈。平安资本投资总监王霖先生和周奕晨先生向客户详细介绍了被投企业的情况，并陪同客户进行企业走访走访，PE投资客户产品持有期服务感知度不高等情况，得到了完美的解决，而平安私募股权投资专家高净值客户的解读更让客户对于平安资本在PE的投资专业性有了强有力的背书。

通过此次活动，平安财富向客户充分展现了其践行“2017平安服务年“的诚意和决心，并藉此扩大与客户间的触点，增强了用户粘度。如果将参访平安张江后援中心作为平安硬实力的展示，投资专家的专业投资解读则体现了平安强有力的软实力。在这个过程中，平安的投资逻辑得以充分展现，而客户在平安投资的信心也进一步提升。

服务升级，平安财富宝直播

除线下到现场参与外，此次活动还为更多远端合格投资者特别开通了直播功能。得益于平安财富宝的优势直播平台，活动启动仪式环节通过视讯频道向合格投资者开放直播，有效提升了活动覆盖率及平台影响。数据显示，直播当天观看本次活动的合格投资者达到700名目前活动已实现直播回看，观看人数有望进一步提升。

客户感慨，平安实力

作为全年8大财富+主题活动之一，此次在今年全新创设的“财富+PE”活动，是去年的主题活动——“总部参访”系列的升华和延续，“总部参访”邀请平安客户走入了平安、了解了平安，让客户增强对于平安的认识，更加强客户对于在平安投资的信心。而“财富+PE”则是在去年的基础上，让平安成为一座桥梁，让我们的客户和被投企业连接起来，客户通过平安“这扇窗”，得以更好地了解自己所投资的行业及企业的情况。为此，参与活动的客户纷纷对平安此举表达了由衷的赞赏。

自2015年平安搭建“财富+”系列活动以来，平安财富已先后举办了超过300场各类客户活动，并不断完善客户活动服务体系。2017平安服务年，平安财富继续发力，发布“财富+“8大年度主题活动，希望藉此进一步优化提升客户服务。本次被投企业参访活动正是从产品纬度创新出发，向客户提供了别具一格的服务，助力NPS提升的完美体现。

本次平安集团旗下两大平台——财富管理平台及私募股权投资平台的强强联手，向客户预示着平安旗下子公司未来将携手为客户提供更优质的投资服务的无限可能性，而这无疑也将激发客户对于未来活动的强烈期待。平安财富也将以此为契机，依托集团综合金融优势，联动各子公司举办各类符合高端客户需求的创新性活动，提升客户服务体验，将通过细分客群，精准定位客户需求，坚定不移的发挥O2O优势，在服务模式、获客模式、权益体验等方面探索一条以客户体验提升获客、留客为目标的客户服务创新之路。