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财政部：1-3月全国财政收入44366亿元，同比增14.1%；3月全国一般公共预算收入12912亿元，同比增长12.2%；3月全国一般公共预算支出21057亿元，同比增长25.4%。

宏观经济与观点

1、国务院副总理张高丽：严禁雄安新区大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。

2、3月M2货币供应同比增10.6%，增速创8个月新低；3月人民币贷款增加1.02万亿元，为去年11月来新低，同比少增3497亿元；3月社融规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元。央行称，M2增速平稳回落，反映稳健中性货币政策的落实和对金融机构加杠杆行为监管加强，社融规模和企业中长期贷款同比多增，反映金融对实体经济支持不减。

3、申万宏源评3月金融数据：M2继续回落并低于预期；中长贷仍强，表外扩张仍然较强，后续MPA考核仍将继续趋严；东兴固收：新增社融过半靠表外业务，新增信贷占比下降，实体企业债券融资萎缩，货币投放由主动向被动回归，央行主动操作明显收紧；经济学家徐阳：社融规模扩大助力经济企稳，稳健货币政策和去杠杆使M2增速上升有限。

4、央行：3月央行口径外汇占款余额减少546.91亿元至216209.50亿元，为连续第17个月下降。

5、财政部：1-3月全国财政收入44366亿元，同比增14.1%；3月全国一般公共预算收入12912亿元，同比增长12.2%；3月全国一般公共预算支出21057亿元，同比增长25.4%。

6、发改委：自2014年9月陆续推出13大类重大工程包以来（旅游休闲重大工程包进展情况自2017年2月起纳入调度），截至今年2月底，已累计完成投资88806亿元，开工56个专项、593个项目。

7、新华社：根据规划，2020年，雄安新区骨干交通路网基本建成，起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成；2022年，起步区基础设施全部建设完成，新区核心区基本建成；2030年，一座绿色低碳、信息智能、宜居宜业的现代化新城显露活力。

8、中国国家税务总局局长王军出席OECD第四届增值税全球论坛期间表示，中国全面推开营改增试点既是当前大力推进供给侧结构性改革的战略举措，又是立足长远打造增长友好型税收体系的重大实践，彰显了中国推进国家治理体系和治理能力现代化的决心和成效。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘跌近1%失守30日线，报3246.07点；深成指跌1.26%报10519.86点；创业板指跌1.2%报1887.46点。两市成交5110亿元，上日4931亿元。本周，沪指跌1.23%，深成指跌1.4%，创业板指跌3%。

2、融资客小跑入场，两融余额连续四日攀升，创近4个月新高。截至4月13日，A股融资融券余额为9407.63亿元，较前一交易日增加34.15亿元。

3、证监会：持股行权试点将扩展至全国；通报今年专项执法行动第二批16宗案件，存在恶意利用次新股特点通过多个账户快速拉抬股价等三大特点，稽查部门通过立案坚决查处次新股交易中的违法不当行为，引导股价理性回归。

4、上交所：对雄安概念股可能存在过度投机炒作予以重点关注；4月12日兴业银行和中国平安交易行为系中信建投证券下属的中信建投基金管理有限公司旗下多个专户产品卖出导致，目前已启动了对所涉账户限制交易程序，限制期限拟为一个月。

5、证监会核发10家企业IPO批文，筹资总额不超过51亿元。其中上交所5家（金能科技、奥翔药业、鸣志电器、常州永安、恒润重工），深交所中小板1家（金溢科技），创业板3家（太龙照明、金陵体育、杭州园林）。

6、中新网：自4月5日起连续六个交易日出现股价异动的十余只“雄安概念股”已集体宣布停牌核查。多名上市公司董秘透露，公司停牌自查是避免在敏感时期遭到投资者“炒地图”式爆炒，从而保护投资者的利益。

7、冀东装备、韩建河山、金隅股份、华夏幸福、中化岩土、巨力索具、先河环保、京汉股份、唐山港、创业环保10只雄安概念股晚间公告称完成停牌自查，17日起复牌。

8、西部首个科技创新板在重庆股权转让中心开板，71家企业挂牌。科创板旨在为具有一定规模、创新性强、增长潜力大的科技型、创新型企业提供挂牌展示、股权托管、股权融资、债权融资等综合性资本市场服务。

国内市场信息

1、商务部、发改委、央行、海关总署、质检总局等五部委联合发文：支持外资银行设立分支机构、民营资本与外资金融机构共同设立中外合资银行，允许符合条件的境外企业在境内发行人民币债券和跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。

2、新浪援引外媒称，银监会近期通知，要求机构自查若将商业银行发行的同业存单计入同业融入资金余额，是否超过银行负债总额的三分之一；若将商业银行所持有的同业存单计入同业融出资金余额，是否超过银行一级资本的50%。

3、据经济观察网，河北省政府相关人士回应金融机构落地雄安新区称，只是向上级汇报的一份报告，不是正式通知，系有人将文件偷拍后放到网上，目前正在落地查人；报告中提到的决定，最新进展还不知道，有进展将对外发布。

4、广东佛山提高二套房公积金利率，为同期首套房利率1.1倍。

5、中原地产：一季度中国一线城市住宅类土地供应加速，北上广深四个城市合计供应住宅类土地的规划建筑面积达到了520万平方米，相比2016年同期上涨103%。

6、中新网：报告称，关注房产资讯的用户中30%对购房兴趣浓厚，最具购房兴趣的用户不是来自北上广深，而是合肥、南京、厦门。

7、发改委：后续将结合油气等重点领域改革，扩大试点规模、深化试点探索，进一步发挥混合所有制改革在国企改革中的突破口作用。

8、工信部：正在积极研究发展物联网的方针政策，还将尽快出台一些标准来指导物联网的发展。

9、证券时报：京津冀三地在环保领域的首个统一标准在三地同步发布，将于9月1日起同步实施，旨在减少挥发性有机物（VOCs）排放，推动京津冀区域大气环境质量改善。

10、国资委：今年会继续加大力度，特别是在债转股方面，按照市场化、法治化的原则，推动符合条件的中央企业实施债转股，积极稳妥地降杠杆。

国际市场动态

海外新闻

1、美国财政部主要贸易伙伴外汇政策半年度报告显示，没有主要贸易伙伴是汇率操纵国，中国、日本、韩国、德国和瑞士等六个国家和地区仍然保留在“观察名单”中。

2、美国3月CPI同比升2.4%，预期升2.6%，前值升2.7%；环比降0.3%，为13个月来首次下降，预期持平，前值升0.1%。3月零售销售环比降0.2%，前值由增0.1%修正为降0.3%。数据发布后，美元指数直线跳水10余点。

3、韩国军方：朝鲜或在4月15日“太阳节”举行大阅兵，将是历来规模最大的一次，可能会展示洲际弹道导弹，首都平壤已实施交通管制。朝鲜外务省：朝鲜将在最高统帅认为合适的任何时候实施下一次核试验。外媒：朝鲜或于4月15日进行第六次核试验。

4、俄罗斯副外长拉夫罗夫：任何与朝鲜无核化有关的问题都应该通过政治和外交途径解决。

石油& 黄金

1、国内商品期货夜盘普遍上涨。PTA收涨1.85%，铁矿石收涨0.29%。焦炭、动力煤、焦煤分别收涨1.42%、1.23%、0.58%。菜油、棕榈油分别收涨1.15%、0.61%。

2、CFTC：投机者至4月11日当周所持COMEX黄金期货和期权净多头头寸增加24802手合约，至140407手合约，创五个月新高；投机者至4月11日当周所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加42199手合约，至309229手合约，创五周新高。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价6.8869，较上一交易日跌44个基点，结束三日连涨，本周累计上涨124个基点。人民币兑美元中间价调贬89个基点，报6.8740，本周累计调升209个基点。

2、美国财政部报告称没有主要贸易伙伴是汇率操纵国，离岸人民币兑美元纽约尾盘上涨28点或0.04%，此后迅速回吐涨幅转跌，尾盘报6.8838。美元兑日元纽约尾盘跌46点或0.42%，报108.63。

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