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国务院：货币政策要保持稳健中性。综合运用货币政策工具，维护流动性基本稳定，合理引导市场利率水平，坚持汇率市场化改革方向，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位；加强房地产市场分类调控，遏制热点城市房价过快上涨；深化多层次资本市场改革，做好今年在香港和内地实施“债券通”相关工作。

宏观经济与观点

1、国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。意见提出，货币政策要保持稳健中性。综合运用货币政策工具，维护流动性基本稳定，合理引导市场利率水平，坚持汇率市场化改革方向，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位；加强房地产市场分类调控，遏制热点城市房价过快上涨；深化多层次资本市场改革，做好今年在香港和内地实施“债券通”相关工作。

2、央行等五部门联合印发金融支持制造强国建设的指导意见：要发展和完善支持制造强国建设的多元化金融组织体系；创新发展符合制造业特点的信贷管理体制和金融产品体系；大力发展多层次资本市场，加强对制造业转型升级的资金支持。

3、央行称，临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，3月28日不开展公开市场操作，为连续第三日暂停。当日公开市场净回笼700亿；Shibor多数下跌，7天期Shibor跌0.83bp报2.7910%。

4、人社部养老保险司副司长贾江表示，“十三五”期间将通过“增收”、严管等措施改革和完善养老保险制度，综合施策，实现养老保险基金长期平衡。

5、北京城市总体规划（2016年-2030年）草案已编制完成，并进行公告。草案提出到2020年，人口控制在2300万人，城乡建设用地规模减至2860平方公里左右。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指跌0.43%报3252.95点，深成指跌0.18%报10563.29点，创业板指跌0.16%报1944.36点。两市成交4659亿元，上日为5373亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.63%，报24345.87点；国企指数涨0.62%，报10425.89点；红筹指数涨0.52%，报3967.78点；大市成交缩至694.53亿港元，上日为890.22亿港元。

3、两融余额重拾升势。截至3月27日，A股融资融券余额为9305.66亿元，较前一交易日增加42.73亿元，再创两个半月新高。

4、上周证券保证金净流入150亿元。上周中国证券市场新增投资者51.99万人，前值为55.82万人。

5、上周（3.20-3.24），证券交易结算资金净转入150亿，连续2周净转入。证券交易结算资金日均余额为1.32万亿，较前一周的1.36万亿小幅减少。

6、21世纪：目前，外管局设立了专项外汇额度，若境内企业以基石投资者身份参与港股IPO投资，可以此向外管局按实际投资金额申请换汇，不过企业必须承诺，相关港股股票套现后，及时将投资本金收益结汇回流境内。

7、新三板3月28日合计挂牌10979家公司，当日新增15家，成交金额14.29亿，其中做市转让7.18亿，协议转让7.11亿。三板成指报1234.78，涨0.38%，成交额10.94亿。

国内市场信息

1、杭州、福州等多地政府出台限购升级措施。参考报头版刊文称，热点城市降杠杆和三四线城市去库存，是今年房地产市场调控的两大重点。金融是房地产市场的血脉，住房信贷政策既关系国家房地产宏观调控，又与普通百姓利益息息相关。为此，应加强房地产市场研究，实施差别化的住房信贷政策，合理把握信贷投放，既要满足居民合理购房需求，又要防范风险、抑制泡沫。

2、国内商品期货夜盘普遍上涨。铁矿石大涨3.17%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.01%、2.55%、2.42%。棕榈油、豆油、菜油分别收涨0.67%、0.13%、0.03%。

3、10年国债期货主力T1706收跌0.4%，创3月8日来最大跌幅，5年国债期货主力TF1706收跌0.12%；银行间现券收益率小幅上行。这波熊市反弹行情或近尾声，后续空间有限。

4、山东黄金集团在山东省发现一个世界级的巨型单体金矿床——“三山岛矿区西岭金矿”，已备案金金属量382.58吨，预计可提交金资源量550吨以上，潜在经济价值可达1500多亿元。

5、发改委、央行、海关总署等33个部门联合发布对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录。海关总署副署长李国：失信贸易企业的管理者会面临多部门限制和监管；将惩罚数据造假的贸易企业。

6、鲁网财经：齐星集团资金链断裂，大量银行贷款到期无法偿还。齐星集团信贷敞口数额巨大，高达71.57亿元。

国际市场动态

海外新闻

1、美国三大股指集体上涨，道指结束八连跌。道指收涨0.73%，报20701.50点；纳指涨0.6%，报5875.14点；标普涨0.73%，报2358.57点。特朗普签署放松能源领域监管措施的行政令。

2、欧洲三大股指全线上涨，德国股市创近两年收盘新高。英国富时100指数收涨0.68%，报7343.42点。法国CAC40指数收涨0.57%，报5046.20点；德国DAX30指数收涨1.28%，报12149.42点。

3、美债收益率与美股齐涨。美国10年期基准国债收益率涨4.1个基点，至2.416%。30年期美债收益率涨3.8个基点，至3.0182%。两年期美债收益率涨3.5个基点，至1.3016%。五年期美债收益率涨4.9个基点，至1.9619%。

4、美国总统特朗普签署行政令，将重新评估清洁电力计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目，并赋予各州更多权力来决定能源项目。特朗普称将结束对煤炭的战争，让矿工重返工作岗位。特朗普承诺在基建、制造业和运输业创造更多就业。

5、美联储官员讲话巩固了美国将进一步加息的预期。美联储副主席费希尔称，2017再加息两次似乎合适，风险已经大体平衡。对财政政策的预期在市场上产生了影响。美联储卡普兰（2017年票委）：美联储应该有耐心，循序渐进加息；不希望加息过于激进，让经济放缓；希望逐渐撤销宽松政策。

6、美联储主席耶伦：就业市场持续改善；美国经济整体复苏；虽然自经济衰退以来，美国的就业市场已经有所改善，但是少部分地区的失业率仍然居高不下，这仍是美国面临的一个挑战，改善这些地区的教育和技能培训水平十分必要，也是一项长期任务。

7、美国2月贸易帐逆差648亿美元，预期逆差664亿，前值由逆差692亿修正为逆差688亿。

8、苏格兰议会授权首席部长斯图金寻求英国议会批准，在2018年秋或2019年春举行新的独立公投。英国政府称，将不会参与苏格兰政府关于新一轮独立公投提议的谈判。

石油&黄金

1、WTI 5月原油期货收涨0.64美元，涨幅1.34%，报48.37美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.58美元，涨幅1.14%，报51.33美元/桶。利比亚称原油生产受到干扰。

2、COMEX 4月黄金期货收跌0.10美元，报1255.60美元/盎司。美股与美元同步上扬，降低了市场对黄金的投资需求。

3、伦敦基本金属全线上涨，伦铜收涨脱离两周低点。LME期铜收涨2.0%，报5873美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报1944美元/吨。LME期锌收涨2.3%，报2823美元/吨。LME期铅收涨1.4%，报2329美元/吨。LME期锡收涨2.7%，报20035美元/吨。LME期镍收涨2.3%，报9995美元/吨。

4、英美相继发现大型油田。新浪报道，英国飓风能源公司（Hurricane Energy）周一宣布，在苏格兰海岸北部设得兰群岛附近发现储量高达10亿桶的大型油田，这可能是本世纪英国海域被发现的最大石油储备，计划于2019年开始生产。本月较早时，美国阿拉斯加州北部发现储量12亿桶的巨型油田，是美国最近30年来发现的最大油田，计划最早于2021年开始开采。

5、伊朗石油部长：可能将全球减产协议延长；伊朗目前石油产量接近380万桶/日。利比亚Sharara和Wafa油田停止产油，原油产量减少25.2万桶/日。哈萨克斯坦油长：哈国3月原油产出将小幅增长，4月将减产。尽管欧佩克达成减产协议并履行承诺进行减产，但由于美国页岩油产量的回升，全球原油供应过剩的局面在近期内恐难缓解。

6、马来西亚将铝土矿开采禁令进一步延长三个月，至2017年6月30日，旨在清除剩余的铝土矿库存。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8858，较上一交易日跌94个基点。人民币兑美元中间价调贬81个基点，报6.8782，为5日来首次调贬。

2、美元指数尾盘升0.49%，企稳于99关口上方至99.7078。主要受美联储官员讲话，以及美国消费者信心升至逾16年最高水准支撑。 

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