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1-2月，规模以上工业增加值同比增6.3%，创去年9月来新高；固定资产投资同比名义增长8.9%，增速比去年全年提高0.8个百分点；民间固定资产投资同比名义增长6.7%，创去年3月以来新高；房地产开发投资9854亿元，同比增8.9%，创两年最高；社会消费品同比增速放缓至9.5%，为2006年2月来首次跌破10%。

宏观经济与观点

1、新华社：第十二届全国人民代表大会第五次会议今天上午闭幕，会后李克强总理将会见中外记者。法制晚报：政府工作报告拟进行78处修改，新增“遏制热点城市房价过快上涨”等内容。

2、1-2月，规模以上工业增加值同比增6.3%，创去年9月来新高；固定资产投资同比名义增长8.9%，增速比去年全年提高0.8个百分点；民间固定资产投资同比名义增长6.7%，创去年3月以来新高；房地产开发投资9854亿元，同比增8.9%，创两年最高；社会消费品同比增速放缓至9.5%，为2006年2月来首次跌破10%。

3、统计局：就业稳定，31个大中城市调查失业率为5%左右。经济稳定的基础在加强，生产和需求略有回暖，中国实体经济基本面正在改善，PPI增长有利于企业，国内经济运行中结构性矛盾没有得到根本的缓解。

4、方正任泽平点评1-2月经济数据：新周期已经开始，维持A股结构性牛市＝新周期＋低估值真成长＋改革判断。国君宏观：经济反弹超预期，预计货币政策中性偏紧基调不变，利率仍有上行压力。九州证券：经济增长和通胀不支持货币收紧。

5、央行：2月末外汇占款余额为21.68万亿元，环比减少581.19亿元，连降16个月。

6、央行进行100亿7天、100亿14天、200亿28天期逆回购操作，当日净回笼400亿，连续14日净回笼。Shibor多数上涨。一季度MPA考核在即，货币市场跨月资金利率大幅上行。周二货币市场利率多数上涨，1个月期品种领涨，其中，1个月期银行间同业拆借利率涨14.98bp，报4.4655%；银行间质押式回购1个月期涨54.68bp，报4.3795%。

7、发改委：3月14日24时，汽油、柴油每吨均将下调85元，折合90号汽油、92号汽油每升下调0.06元，95号汽油每升下调0.07元，0号柴油每升下调0.07元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约3元。

8、经济参考报头版刊文称，从一定意义上说，高杠杆率是现有金融制度供给的结果。作为供给侧结构性改革的重要目标之一，“去杠杆”就是要降低经济对杠杆的依赖性，降低全社会融资结构中对债务融资的依赖程度。要实现“去杠杆”的目标，关键是要从源头解决问题，从改革金融供给方式着手。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘涨0.07%报3239.33点，深成指跌0.27%报10531.73点，创业板指跌0.65%报1958.02点。两市成交4596亿元，上日为4742亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.01%报23827.95点，恒生国企指数涨0.55%报10315.23点，恒生红筹指数涨0.39%报3924.17点，全日大市成交687.98亿港元，上日成交864.64亿港元。

3、上证50期指主力合约IH1703盘中出现乌龙指，最低打到2128.6，逼近跌停，1分钟内成交了200多手。本周五股指期货3月合约即将交割。海通证券期货研究主管高上表示，这次乌龙指事件归根结底还是流动性不足，投机对手盘受限，市场深度远远不够。

4、两融余额重拾升势，重回两个月高位。截至3月13日，A股融资融券余额为9122.88亿元，较前一交易日增加24.54亿元。 

5、海通荀玉根：上半年是进二退一的震荡市，春季行情继续，二维投资时代各领域精选细分方向，消费升级+主题周期+价值成长。

6、证券日报：传言称，乐视电视代工厂商由3家缩减为1家。乐视对此消息予以否认，供应链负责人还表示，目前乐视与冠捷等4家核心代工厂商合作正常，并且正在积极备战414生态电商节。

7、成都商报：万科董事会换届在即，王石现身绵竹上课谈人生要学会放弃。在演讲中，王石多次提到游戏规则，“有时候放弃比不放弃还要难。”

8、上海证券报：清华大学法学院教授高西庆表示，建议对证券法第八十六条进行修改，规定更加严格的大额持股披露规则，缩短大股东披露减持信息的间隔时间。

9、投保基金：上周证券交易结算资金银证转账转入额为4462亿元，转出额为4648亿元，证券保证金净流出186亿元。

10、北京保监局：2017年将在人身保险监管领域重点开展工作，防范合规风险，要求保险公司排查“返还型健康险即将停售”“保险产品费率大幅上升”“炒停”“炒涨价”等销售误导问题。

国内市场信息

1、统计局：1-2月份，商品房销售面积同比增长25.1%，比去年全年提高2.6个百分点；商品房销售额增长26.0%，增速较上月回落8.8个百分点；房地产开发企业到位资金同比增长7.0%，比去年全年回落8.2个百分点。重点城市房价在1-2月趋于稳定。

2、住建部发布建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划：到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。

3、新京报：近期，有部分银行从业人士证实，已有银行接到放款额度收紧的通知，银行对房贷整体放款的速度开始放慢，购房者拿到贷款的周期较之前有所延长。调查发现，在银行信贷收紧之后，房产中介和贷款公司的“垫资”业务出现了抬头迹象。

4、中国证券报：银监会信托部主任邓智毅表示，监管部门将发挥监管导向作用，引导信托公司利用自身优势，积极拓展资本市场一、二级市场业务；鼓励信托公司通过资本市场拓展资本金补充渠道，进一步完善公司治理。同时，反思“伞形信托”经验教训，加强监管机构之间的协调沟通，促进信托公司规范拥抱资本市场。

5、上海证券报：中国证券业协会副会长欧阳昌琼表示，证券业在打造“国家队”过程中，应当以提升风险管理能力、提高国际综合竞争力为抓手，抓住“一带一路”建设的战略机遇，选好“走出去”的支点。

6、辽宁省今年将鼓励民营资本参与发起设立民营银行等金融机构；推进银行加大信贷支持；推进不良贷款处置；争取国家优先支持省内符合条件的企业首次发行上市；推动企业和金融机构境外融资，探索发行企业债新品种，扩大债券融资规模。

7、工信部：2月汽车生产216.0万辆，环比下降8.8%，同比增长33.8%；1-2月，汽车产销均呈增长，增幅比上年同期有所提升。

8、能源局：煤矿不得超能力生产，必须严格遵守国家有关法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实减量化生产有关措施。网易援引媒体称，山西省要求立即开展打击煤矿企业超能力生产。

国际市场动态

海外新闻

1、美三大股指集体下跌，道指连跌两日。道指跌0.21%，报20837.37点；纳指跌0.32%，报5856.82点；标普跌0.34%，报2365.45点。投资者静待美联储决议声明。油价下跌令能源股受到打压。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.13%，报7357.85点；法国CAC40指数收跌0.51%，报4974.26点；德国DAX30指数收跌0.01%，报11988.79点。

3、IMF主席拉加德：IMF预计今明两年全球经济增速分别为3.4%和3.6%，较2016年的3.1%有所上升；全球经济增速已到了一个转折点；料将出台的美国财政刺激政策是发达经济体前景改善的原因之一；欧元区、英国以及日本的经济活动可能走强尤其令人感到鼓舞；贸易面临的政治压力带来下行风险。

4、美银美林：3月货币政策声明措辞的转变将发出鹰派信号，不过耶伦在决议后新闻发布会上的立场料更显平衡，因此市场或重新计价美联储加息预期，美元存续涨空间。

5、德国2月CPI环比终值升0.6%，与预期和前值一致；同比终值升2.2%，升至自2012年8月以来最高水平，为2012年9月以来首次超过欧洲央行2%通胀目标，符合预期。

石油&黄金

1、WTI原油期货收跌0.68美元，跌幅1.40%，报47.72美元/桶；布伦特原油期货收跌0.43美元，跌幅0.84%，报50.92美元/桶。油价连续第7个交易日收跌。

2、COMEX 4月黄金期货收跌0.50美元，跌幅不到0.1%，报1202.60美元/盎司，盘中最低为1200.10美元。上周五金价收于每盎司1201.40美元，为1月30日以来的最低收盘价

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9131，较上一交易日跌39个基点。人民币兑美元中间价报6.9118，调贬130个基点，为一周来最大降幅。

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