今日头条

经济参考报报道，发展新三板市场的重要性在全国两会中得到充分体现。2017年政府工作报告提出，深化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。这是新三板市场首次写入政府工作报告，并且放到与创业板并列的位置。业内人士普遍认为，2017年将是新三板市场进行制度改革的重要一年。

宏观经济与观点

1、习近平指出，我国农业农村发展已进入新的历史阶段，必须深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。要坚持市场需求导向，主攻农业供给质量，注重可持续发展，加强绿色、有机、无公害农产品供给，提高全要素生产率，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，形成农业农村改革综合效应，推进城乡发展一体化，就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。

2、海关总署：以人民币计，中国2月贸易逆差603.6亿元，为时隔3年再现贸易逆差；进口同比增44.7%，预期23.1%，前值25.2%；出口增4.2%，预期14.6%，前值15.9%。

3、国君宏观：从1-2月累计数据看出口并不差，后续进出口增速仍能持续；华泰宏观：进口大幅走强说明年初基建推动下国内需求较旺盛，另外国际大宗商品价格远高于去年同期，预计大宗商品价格上涨对进口回升贡献约占一半。九州证券：春节因素是贸易逆差最关键因素，2014年以来的人民币贬值趋势大概率在今年结束。

4、全国人大财政经济委员会认为，2016年中央和地方预算执行总体情况良好，批准2017年中央预算草案，批准地方政府一般债务余额限额115489.22亿元、地方政府专项债务余额限额72685.08亿元。

5、人社部部长尹蔚民：今年就业形势仍然错综复杂，将采取加强公共就业服务五大措施，有信心完成1100万人以上的就业任务。养老金投资运营目的是保值增值；投资是多渠道多样化的，不仅仅是股市，在国家的层面，可以买国债，可以投入一些基础设施；资本市场里面也是多种组合，我们规定了一个投入股市的比例。

6、外交部长王毅：5月份“一带一路”国际合作高峰论坛，将有20多位国家元首参加；将确定一批重大的合作项目。朝鲜半岛复谈还有机会，和平仍有希望。中方敦促韩方终止部署萨德系统。中方正同东盟十国推进南海行为准则磋商。

7、央行进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作，当日净回笼200亿，连续10日净回笼。Shibor再次全线上涨，7天期Shibor涨1.1bp报2.6550%。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘跌0.05%报3240.66点，终结两日连涨；深成指跌0.51%报10498.31点；创业板指跌0.67%报1964.63点。两市成交4557亿元，上日为4952亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.43%，报23782.27点。恒生国企指数涨0.49%，恒生红筹指数涨0.8%。吉利汽车大涨8%，领涨蓝筹，也刷新上市以来纪录新高。大市成交额690亿港元，上日成交626.69亿港元。

3、两融余额继续攀升，续创近两个月新高。截至3月7日，A股融资融券余额为9137.15亿元，较前一交易日增加5.38亿元。

4、证监会主席刘士余表示，“沪伦通”正在论证。权威人士称，今年证监会将稳步推进“沪伦通”有关事宜，有可能完成方案制定。

5、证监会3月将对首发在审企业中确定30家进行现场检查，10家是抽签来定，20家是证监会指定，来自贫困县的项目和此前因为中报利润不达标中止审查、年报利润增加又恢复审查的企业都要进行现场检查。

6、新鼎资本董事长张驰表示，2017年积极发展新三板将成为多层次资本市场改革核心中的核心，新三板市场的制度改革将迎来突破。预计2017年精选层肯定会推出，并在精选层进行竞价交易。

7、鑫根资本创始人曾强表示，鑫根资本支持乐视三大战略升级。退出取决于基金期限、与投资者关系，以及鑫根投资的未来布局等多方面因素。他认为，作为大股东，贾跃亭需要对上市公司更为专注。

8、证券日报刊文称，对险资举牌“穿透式”监管，不等于禁止举牌。在严监管的前提下，可以期待险资在资本市场有更多的作为，期待市场上有更多的险资举牌出现。

9、两只新股周四（3月9日）申购。泰禾光电申购代码732656，发行价21.91元，申购上限1.8万股。华瑞股份申购代码300626，发行价7.50元，申购上限1万股。

国内市场信息

1、银监会主席郭树清：我国金融体系以银行为主，在发展的过程中必然会发生这样那样的问题，相信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在各个部门、各个地方密切配合下，在全国人民的关心支持下，所有问题都能得到解决，风险都能得到化解。

2、银监会信托部主任邓智毅：下一步，要突出以强监管和严监管的理念引领信托业健康发展。信托公司发展业务要真正回归到信托本源，真正回归到支持实体经济上来。纯通道业务要予以遏制。

3、中国火币、比特币中国和OKCoin发布公告，表示将制定自律制度、延长暂停提币时间。

4、继鹏扬基金核准成立后，“私募系”的凯石基金近期也拿到了证监会的批复，成为第二家获批成立的“私募系”的公募基金，同时，凯石基金也是第一家全部由自然人持股的“私募系”公募。凯石基金董事长陈继武表示，将致力于成为一家由专业人士持股的公募基金公司，激励机制向团队倾斜，建立长效的发展机制。

5、中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东表示，北京市网贷业监管细则将于3月份出台，且细则内容不涉及风险备付金问题。易通贷CEO康文表示，虽然目前北京市的相关细则还没正式发布，不过根据此前透露的信息，预计细则的重点内容是备案。

6、国土部部长姜大明称，要遏制炒作土地行为，保障居民住有所需。要坚持去库存和防过热并重。对于需求过旺城市，合理增加土地住宅用地供应。对于去库存压力大的城市，要减少甚至暂停土地供应。

7、南昌即将出台史上最严限购令：暂停向在市区已拥有1套及以上住宅的本市户籍居民出售住宅。另据澎湃：河北崇礼楼市限购升级，本区户籍居民家庭已有本区2套以上（含2套）普通住房的不允许购买第三套普通住房（含二手房）。

8、有媒体报道，监管放行优质房企公开发债，已有公司获批。不过，据接近上交所的人士透露，上述所说的公募项目只是通过上交所“预审核”，还没拿到证监会批文，不能被称作“获批”。该人士还称，目前房企公司债发行政策没有变化。

国际市场动态

海外新闻

1、有“小非农”之称的ADP数据显示，美国2月ADP就业人数增加29.8万，创2015年12月以来最大增幅，远超预期的19万，前值24.6万。彭博利率市场监察：美联储3月加息概率为100%，6月同为100%。

2、美国国务卿雷克斯•蒂勒森将于本月15日开始先后访问日本（15-17日）、韩国（17-18日）和中国（18-19日）。这是蒂勒森上任后首访东亚地区。

3、夏威夷州政府提交的法庭文件显示，该州定于3月8日正式提起修订诉讼，以反对特朗普签署的新版入境限制令，并将要求发布“临时限制令”，即在司法审理结案前相关法令条款不予施行。该州成为美国第一个反对特朗普新版入境限制令的州。

4、摩根士丹利：市场预期欧洲央行将在2018年结束QE，首次加息时间为2019年7月。

5、华尔街日报：国际资金清算系统（Swift）暂停与数家朝鲜银行来往，切断了朝鲜与国际金融信息传递的关键联系；此举正值联合国发现针对朝鲜国际制裁漏洞之际。

商品

1、油价跌至今年内低点。WTI原油期货收盘大跌2.86美元，跌幅5.38%，收报50.28美元/桶；布伦特原油收盘大跌2.81美元，跌幅5.03%，收报53.11美元/桶。美上周原油库存升至5.28亿桶，创历史新高。

2、COMEX 4月黄金期货收跌6.70美元，跌幅0.6%，报1209.40美元/盎司，连跌七日，并创2月1日以来收盘新低。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9070，较上一交易日跌83个基点。人民币兑美元中间价调贬75个基点，报6.9032，创近两个月来最低。

2、美元指数突破102关口，涨幅0.29%。美国2月ADP就业人数大增29.8万，创2015年12月以来最大增幅。与此同时，联邦基金利率期货显示，市场认为美联储3月加息的概率跳涨至100%。

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