宏观经济与观点

1、11月规模以上工业增加值同比增6.2%，连续9个月都保持在6%以上，前值和预期均为增6.1%；1-11月份同比增长6.0%。

2、1-11月城镇固定资产投资同比增8.3%，与预期和前值一致，仍为7月以来最高；1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%，为6个月最高。

3、11月社会消费品零售总额同比增速为10.8%，为9个月最高；1-11月同比增10.4%。

4、统计局：11月失业率下滑至低于5%，就业形势总体稳定。中国大城市失业率连续3个月保持低位。人社部：今年1至11月我国城镇新增就业人数达到1249万人，完成全年目标任务的124.9%。

5、申万点评11月数据：经济喜忧参半，预计2017年二季度起经济和通胀将回落，利率也将随之下行。国泰君安：经济短期平稳格局不变，下行拐点或在明年上半年比较明显。

6、发改委：1-11月，全国全社会用电量53847亿千瓦时，同比增长4.96%，增速较去年同期回升4.24个百分点。11月共审批核准固定资产投资项目26个，总投资2642亿元。

7、央行公开市场连续二日净投放为零。周二流动性再次趋紧，Shibor利率再现全线上涨，银行间质押式回购跨年品种利率纷纷创近两年新高，1年期质押式回购品种也罕见露面；交易所回购利率全线上涨。

8、多个消息源证实，中央经济工作会议将在本周召开，且在周五之前结束。上周，中国网发布消息称，中央经济工作会议将在12月下旬召开

股票市场（A股/港股）

1、沪指击穿60日线后反弹，收涨0.07%报3155.04点，创业板涨0.03%，题材股普涨，军工钢铁白酒水泥股走强，银行低迷。两市成交4579.8亿元，远远低于上日的6511亿。

2、香港恒生指数收涨0.06%报22446.7点，恒生国企指数涨0.21%报9719.94点，恒生红筹指数涨0.35%报3703.79点，大市全日成交643.96亿港元，略低于上日。

3、保监会主席项俊波：从严从重监管险资运用；险资一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者；将对举牌实行备案制；约谈十次不如停业一次，不行还可以吊销牌照；保监会将与证监会等加强协调监管，防止监管套利。

4、保监会副主席陈文辉接受央视专访时表示，险资投资要服务于保险主业；保险公司频繁“举牌”，保监会会进行干预，希望将险资入市比例恢复至救市前水平。

5、11月中国证券市场投资者信心指数继10月后再次创下今年新高，投资者信心连续6个月位于乐观区间。

6、上周证券保证金净流出237亿元。上周两市新增投资者数量34.87万，环比减少13%。

7、市场大跌，富国、招商和银华三家基金公司12月13日发布风险提示公告：提示富国中证移动互联网指数分级、招商可转债分级和银华中证转债指数增强分级可能发生不定期份额折算。

8、佳沃集团：收购万福生科不涉及任何联想控股或联想集团的“中概股”回归问题；万福生科的主营业务和佳沃集团的专注领域都属于大农业范畴。

国内市场信息

1、1-11月房地产开发投资同比增6.5%，终结三个月增幅连续扩大态势；1-11月全国商品房销售面积同比增速放缓至24.3%，销售额增速放缓至37.5%，均为今年最差。

2、国家统计局：房地产在中国很重要，既是一种有居住功能的消费品，同时也是一种有保值增值功能的投资品，既和百姓的福祉息息相关，又对经济的增长有重要贡献，所以保持房地产市场的平稳健康发展十分重要。

3、银监会主席尚福林：银行要改变单纯追求利润增长；股份制商业银行要切实做好流动性压力测试；严密防控合规风险、信贷风险、跨行业跨市场金融风险以及流动性风险。

4、全国股转系统称，私募机构做市业务试点专业评审工作小组对20家私募机构做市业务试点专业评审申请材料进行集中评审。有十家私募机构进入下一阶段现场验收环节，排名第一的是深圳市创新投资集团有限公司，第二是山东省高新技术创业投资有限公司，广东中科招商创业投资管理有限责任公司排名第三。

5、国务院下发关于印发中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案的通知。制定可持续发展规划，破解制约可持续发展瓶颈问题。围绕重大疾病与传染病防治、健康养老、精准扶贫、废弃物综合利用、土地整治和土壤污染治理、清洁能源、水源地保护与水污染治理等领域，明确技术路线，加大集成力度，支持各类创新主体开发新技术新产品。

6、环保部要求，到2017年底，钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂等8个行业达标计划实施取得明显成效，污染物排放标准体系和环境监管机制进一步完善。

国际市场动态

国际股市

1、美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨114.78点或0.58%，报19911.21点，创收盘纪录新高。标普500指数收涨14.76点或0.65%，报2271.62点，创收盘纪录新高。纳斯达克综合指数收涨51.29点或0.95%，5463.83点，创收盘纪录新高。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨1.13%，报6968.57点；德国DAX30指数收涨0.84%，报11284.65点，创逾一年收盘新高；法国CAC 40指数收涨0.91%，报4803.87点，创逾一年收盘新高。富时意大利综合股价银行指数收涨5.83%，报9544.06点，创英国6月23日公投决定脱欧以来收盘新高。

原油&黄金

原油：WTI 1月原油期货收涨0.15美元或0.28%，报52.98美元/桶，连续第二日刷新2015年7月以来收盘新高。布伦特2月原油期货收涨0.03美元或0.05%，报55.72美元/桶，连续第二日刷新2015年7月以来收盘新高。

黄金：COMEX 2月黄金期货收跌6.80美元或0.6%，报1159.00美元/盎司，创2月初期以来收盘新低。COMEX 3月白银期货收跌21.0美分或1.2%，报16.977美元/盎司。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9015，较上一交易日涨137个基点，结束两日连跌。离岸人民币跌65个基点报6.9306，当日人民币兑美元中间价调升152个基点，报6.8934，终结两日调贬。

2、外管局：国际清算银行宣布中国正式加入国际银行业统计（LBS），这表明我国国际收支统计数据质量再次得到国际认可；本次中国加入后，LBS数据报送国家/地区增至46个。

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