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外管局：2018年1月，中国外汇市场总计成交14.56万亿元。其中，银行对客户市场成交2.30万亿元，银行间市场成交12.26万亿元；即期市场累计成交5.43万亿元，衍生品市场累计成交9.12万亿元。

宏观经济与观点

1、外管局：2018年1月，中国外汇市场总计成交14.56万亿元。其中，银行对客户市场成交2.30万亿元，银行间市场成交12.26万亿元；即期市场累计成交5.43万亿元，衍生品市场累计成交9.12万亿元。

2、中证报：体量达千亿元、与中国国有企业结构调整基金并行的国家级混改基金有望上半年、最快一季度成立。除投资央企和地方国企外，大型民营企业也将是该基金未来投资的重点。下一步，“双向混合”将成为趋势，民营企业入股国有企业，国有企业入股民营企业，相得益彰。

3、海通证券姜超：春节黄金周虽然电影票房增速迎来反弹，但体量更大的传统消费表现疲软，举债买房对居民消费形成挤出，而房贷利率不断攀升令居民还贷负担日益加重，加杠杆拉动经济模式的弊端开始显现，这势必对2018年经济形成下行压力。

4、经济参考报：进入新的一年，多地将高标准推动全面开放、打造开放平台列为今年工作的重点。专家指出，地方开放新版图已经浮现，中西部开放将成为今年构建全方位开放新格局着力点。

5、央行公告称，2月23日以利率招标方式开展了2300亿元逆回购操作，7天期1100亿、28天期800亿、63天期400亿。当日无逆回购到期，净投放2300亿。当日还有1200亿国库现金定存到期。Shibor涨跌不一，7天Shibor跌1bp报2.8810%。

6、河北省委召开常委会扩大会议，强调要进一步深化雄安新区规划内容和完善规划体系，创造“雄安质量”，打造智能新区、绿色低碳新区、创新驱动发展新区；要适时启动一批基础性重大项目建设。同日河北省深入推进雄安新区规划建设暨京津冀协同发展工作会议召开。会议强调要坚持以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”，扎实推进京津冀协同发展向广度深度拓展。

7、香港政制及内地事务局局长聂德权透露，《粤港澳大湾区城市群发展规划》将于今年上半年推出，而且相信很大机会在两会后就会公布。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指震荡攀升，收盘涨0.63%报3289.02点，录得五连阳并收复年线；深成指涨0.04%报10662.79点；创业板指数跌0.53%报1668.83点。两市成交3326亿元，较上日略有放大。本周上证综指累涨2.8%，连涨两周。

2、香港恒生指数涨0.97%，报31267.17点。国企指数涨1.65%，报12735.06点；红筹指数涨0.93%，报4579.84点。大市成交1033.32亿港元，上个交易日成交1206.7亿港元。本周恒指累涨0.49%。

3、受国务院委托，证监会主席刘士余23日向全国人大常委会作说明，建议股票发行注册制授权决定期限延长两年至2020年2月29日。2015年12月27日全国人大常委会通过的《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用有关规定的决定》将于2018年2月28日到期。刘士余：目前在多层次市场体系建设、交易者成熟度等方面还存在不少与实施注册制改革不完全适应的问题，需要进一步探索完善；下一步，证监会将在总结实践经验的基础上，继续积极创造条件稳步推进注册制改革，条件成熟时适时向国务院提出具体实施方案建议。

4、新华视点：推出注册制改革仍需很多努力，注册制改革的“准备期”仍然需要延长；“注册制”不是灵丹妙药，也不是洪水猛兽，没有必要执著于这三个字。

5、对于“如企业在申报IPO被否决后拟作为标的资产参与上市公司重组交易，请问对此有何监管标准？”的问题，证监会解答称，将区分交易类型，对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管：对于重组上市类交易（俗称借壳上市），企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市。

6、深交所：本周共对9宗违规行为发出监管函，对207起证券异常交易行为进行了分析，涉及盘中拉抬打压、虚假申报、拉抬收盘价等异常交易情形；共对10起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会7起涉嫌违法违规案件线索；同时对“乐视网”股票的交易情况进行了重点监控。

国内市场信息

1、工信部发布《2018年工业节能与综合利用工作要点》提出，对3000家以上重点耗能企业实施专项监察，实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖；加快制定一批甲醇汽车领域重点标准，推动甲醇汽车推广应用。

2、发改委副主任林念修表示，深圳国家基因库要加快推进二期建设、推进运营管理、谋划国际合作，推动基因库成为全球持续领先的生物资源平台。

3、北京市住建委近日披露正在协调推进的9项铁路工程进展，备受关注京雄城际铁路北京段将在明年9月与新机场一同开通。这条铁路等级为高速铁路，规划远景年输送能力单向5000万人/年，项目总投资335.3亿元。

4、北京产权交易所2017年总体交易规模达到50013.73亿元，连续三年突破5万亿元大关。其中，企业国有资产交易规模大幅提升，成交金额2229.92亿元，同比增长74.53%。

5、小米公司与微软公司签署战略性合作备忘录，双方将进一步深化战略性合作伙伴关系。微软在云计算、人工智能等领域的的技术储备将与小米在移动智能设备上的储备进行结合，帮助小米产品进入国际市场。

6、紫光集团旗下核心企业紫光展锐与英特尔公司正式宣布双方达成5G全球战略合作。两家企业将面向中国市场联合开发搭载英特尔5G调制解调器的全新5G智能手机平台，并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。

7、新华社：从河北省银监局获悉，河北省银行业房贷利率目前普遍执行首套上浮5%-10%；二套上浮20%。

8、辽宁省住建厅公布2018年住房制度改革和房地产工作要点，提出大力发展住房租赁市场，重点化解县城房地产库存，2018年各市要将县城商品住宅库存去化周期调整到22个月以下。

国际市场动态

1、美国三大股指收盘均涨逾1%。道指涨逾300点或1.39%，报25309.99点，本周涨0.36%；纳指涨1.77%，报7337.39点，本周涨1.35%；标普500指数涨1.6%，报2747.30点，本周涨0.55%。 

2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收跌0.11%，报7244.41点，本周跌0.69%；法国CAC40指数收涨0.15%，报5317.37点，本周涨0.68%；德国DAX指数收涨0.18%，报12483.79点，本周涨0.26%。

3、美国科技股收盘普涨，苹果涨1.77%，谷歌A类股涨1.64%，FACEBOOK涨2.4%，亚马逊涨0.99%，刷新收盘纪录高位至1500美元，奈飞涨2.8%，也刷新纪录新高；微软涨2.54%，特斯拉涨1.7%。

4、美国金融股收盘普涨。高盛涨2.04%，摩根大通涨2.03%，花旗集团涨1.06%，富国银行涨0.61%，摩根士丹利涨2.21%，美国运通涨1.49%，美国银行涨1.07%，伯克希尔哈撒韦A类股涨0.87%。

5、中国概念股多数上涨，百度涨0.56%，京东涨1.13%，阿里巴巴涨2.41%。陌陌大涨17.1%，好未来涨5.71%，新浪涨5.49%，欢聚时代涨5%，微博涨3.73%，唯品会涨3.27%，500彩票网跌4.81%，拍拍贷跌2.24%。 

6、油价上涨提振美国能源股。雪佛龙收涨2.46%，康菲石油收涨3.9%，EOG能源收涨1.62%，斯伦贝谢收涨2.37%，埃克森美孚收涨2.2%。

7、新浪：陌生交友平台陌陌公告宣布100%股权收购同为陌生人社交平台的探探，包括530万新发A类普通股及6.009亿美元现金，该交易预计在2018第二季度结束。                                                8、“新债王”冈拉克：美国国债收益率现在是合理的，可能会进一步上涨；预计美联储今年将加息三次；预计美元将继续走低。

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