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央行公布数据显示，中国1月M2同比增8.6%，预期8.2%，前值8.2%；新增人民币贷款29000亿元，创历史新高，预期21142亿元，前值5844亿元；1月社会融资规模增量为3.06万亿元，预期3.15万亿元，前值1.14万亿元。

宏观经济与观点

1、央行公布数据显示，中国1月M2同比增8.6%，预期8.2%，前值8.2%；新增人民币贷款29000亿元，创历史新高，预期21142亿元，前值5844亿元；1月社会融资规模增量为3.06万亿元，预期3.15万亿元，前值1.14万亿元。

2、中金固收评1月金融数据：贷款增量创新高，但质量弱于去年同期；M2口径调整，加上宽信贷带来的存款增量，M2阶段性回升。邓海清：从社融的增量和存量来看，都表明“实体经济去杠杆”已经开始，或者实体经济融资需求下降，这也意味着2018年经济大概率下行。国君固收评1月金融数据：“天量”信贷再现，超市场预期，本次信贷数据“特别好”的背后实质只是结构的调整，而实体融资需求却边际走弱，对于此次数据绝对量的解读不宜过度。

3、央行公告称，目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于适中水平，2月12日不开展公开市场操作，连续14日暂停公开市场操作。本周无逆回购到期，2月15日有2435亿MLF到期，因遇春节假期，将顺延至节后到期。Shibor涨跌不一，7天Shibor涨0.1bp报2.9180%。

4、农业部印发通知，提出继续深化农村土地制度改革，稳定和完善土地承包关系，包括完善承包地“三权分置”制度；深化农村集体产权制度改革，发展壮大集体经济等，扩大农村集体产权制度改革试点等。将研究制定落实土地承包期再延长30年的政策。

5、卫计委：中国基本医保参保人数已超13.5亿；下一步将着力提升基层服务能力和水平，改革体制机制，推动公立医院回归公益性。

6、外管局：2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险，兼顾流出和流入，重点检查督促银行合规经营，规范公司治理；查处虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，支持实体经济高质量发展。

7、上海市市长应勇：2018年，要继续深化落实巩固提升实体经济能级和文创产业创新发展两个“50条”，在有效防范风险的前提下，深入推进自贸区“金改40条”。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指触底反弹，收涨0.78%报3154.13点；深成指涨近3%报10291.88点；创业板指数报复性反弹，收涨3.5%报1648.07点。两市成交3497亿元，量能创一个半月新低。

2、香港恒生指数跌0.16%，报29459.63点；国企指数跌0.01%，报11900.31点；红筹指数跌0.39%，报4305.31点。大市成交1349.06亿港元，上个交易日成交2190.8亿港元。

3、上交所：2018年将在继续从严监管并购重组的基础上，重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司，继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清，在规则优化、政策咨询、方案调整、培训指导、技术保障等方面提供一揽子服务。

4、深交所修订定期报告披露相关事项业务备忘录，并于2月13日发布实施。此次修订主要涉及非标审计意见、委托理财、关联资金往来等内容。在非标审计意见方面，明确了非标准无保留审计意见的范围；在委托理财披露方面，将按照类型披露的委托理财发生额的计算口径明确为“报告期内该类委托理财单日最高余额”。

5、新浪援引外媒报道，知情人士称，针对上周股票市场的暴跌，中国证监会及相关监管部门在周末进行窗口指导，以支持股票市场稳定。

6、上交所发布图片版的《2017年沪市并购重组报告》提到，360通过江南嘉捷实现重组上市，带动实现我国网络安全技术体系自主可控，打造我国网络强国的坚实技术基础，成为沪市“新蓝筹”行动的标志性事件。深交所称，2017年深市并购重组回归本源出成效，从严监管见真章。

7、江南嘉捷公告，董事会同意将公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”；证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”；预计2月22日-27日停牌，2月28日复牌交易。

8、证券时报头版刊文称，通过不断改革与创新，变得更开放、更包容，更有生命力和吸引力，这是市场各方对国内资本市场的期望，尤其是对以服务创业型企业为使命的创业板的期盼。要将创业板打造成“中国新经济的主场”，必须先让创业板的土壤肥沃起来，这样才能滋养出伟大的“新经济”企业。

国内市场信息

1、发改委于近日发布了关于做好2018年电煤、钢煤中长期合同履行监管工作的通知，确保半年及全年履约率不低于90%。

2、工信部苗圩：氢燃料电池汽车会与纯电动汽车长期并存互补。工信部下一步将完善顶层设计,加强技术攻关，开展示范运行，并优化发展环境

3、国家卫计委：全国流感疫情已回落，各省呈下降趋势；国家在研究制定保障儿童用药措施。

4、北京市园林绿化局透露，近年来，京津冀生态建设协同推进，成果初显。截至2017年底，由京冀联合实施的生态水源保护林项目累计造林80万亩。2018年，两地将再携手造林10万亩生态水源保护林。

5、中新网：《上海市进一步推进“证照分离”改革试点工作方案》已获国务院批复同意，试点期为自批复之日起至2018年12月31日。

6、保监会会同外管局发布《关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知》， 旨在规范保险机构开展内保外贷业务。保监会将切实强化保险资金境外投资监管，进一步完善保险机构开展内保外贷业务的报告和评估监管机制，加强保险机构开展内保外贷业务的合规性监管。

7、中国证券报：业内人士认为，2018年互联网金融行业的强监管将持续，互金平台应放弃侥幸，扎实做好合规备案工作。预计各省市首批公示备案的平台只会是“凤毛麟角”，2018年行业将迎来一波较大的整合、出清。

8、2018年武汉市住房保障和房屋管理工作会透露，今年将继续严格执行各项调控措施，保持调控政策的连续性和稳定性；继续实行差别化调控政策，全面推行“首套刚需人群优先选房”；进一步推动住房租赁试点工作，筹集租赁住房3万（间）、100万平方米。

9、春节档贺岁电影即将火爆来袭，《捉妖记2》上映首日的预售票房已突破1.67亿元，创造了华语电影预售票房新纪录。其出品方包括横店影视、中国电影、金逸影视、光线传媒参股公司猫眼文化等。

国际市场动态

海外新闻

1、美国白宫披露特朗普递交给国会的基建计划大纲。特朗普要求国会针对基建议案迅速采取行动，针对未来10年至少批准1.5万亿美元新的投资计划，将项目审批时间缩短至两年甚至更短，解决尚未兑现的农村基建需求，培训未来劳动力。

2、美国2019财年预算报告显示，2019财年的赤字将比去年预测增加近一倍，达到9840亿美元；未来十年，赤字将达到7.1万亿美元，国家债务将增至近30万亿美元。按照惯例，总统的预算提议通常都不会得到国会采纳，

3、英国央行委员麦卡弗蒂：英国经济相对强劲，使得利率上升的时间将略微早于2017年的预估时间；必须渐进加息；市场预期未来3年将加息3次。

4、华尔街日报：日本首相安倍晋三打算再次任命黑田东彦为日本央行行长，后者将开始第二个五年任期。这意味着日本央行激进的宽松货币计划将延续。

5、欧盟银行、保险和市场监管机构对消费者购买虚拟货币的行为发出警告。欧盟监管机构称，交易虚拟货币不受欧盟法律约束，面临着严重的操作问题。

6、美国三大股指收盘连续两日均超1%，创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。道指涨1.7%，报24601.27点；纳指涨1.56%，报6981.96点；标普500指数涨1.39%，报2656点。

7、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨1.19%，报7177.06点；法国CAC40指数收涨1.2%，报5140.06点；德国DAX指数收涨1.45%，报12282.77点。

商品

1、欧佩克秘书长巴尔金都：欧佩克和非欧佩克减产协议仍在进行中；1月欧佩克和非欧佩克减产执行率达历史新高；预计今年原油需求维持强势，原油库存进一步下降。

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