今日头条

中国1月财新制造业PMI为51.5，与上月持平，预期为51.5，显示企业生产经营活动继续小幅改善。这一走势与国家统计局制造业PMI不同。此前公布的1月官方制造业PMI为51.3，环比降0.3个百分点。

宏观经济与观点

1、央行2月1日未开展公开市场操作，当日净回笼800亿。央行1月对金融机构开展常备借贷便利操作共254.5亿元，其中7天31.8亿元、1个月222.7亿元；1月开展中期借贷便利3980亿元；1月末抵押补充贷款余额为27596亿元。Shibor多数上涨，短期利率大幅下行。

2、中央纪驻央行纪检组长：当前金融领域出现一些重大风险隐患，比如金融监管中的“猫鼠一家”等金融乱象；需要在治本上下功夫，坚决铲除滋生各种金融风险的土壤，实现所有金融活动监管全覆盖、无例外、无缝隙、零风险。

3、中国1月财新制造业PMI为51.5，与上月持平，预期为51.5，显示企业生产经营活动继续小幅改善。这一走势与国家统计局制造业PMI不同。此前公布的1月官方制造业PMI为51.3，环比降0.3个百分点。

4、财政部、发改委依法处理个别会计师事务所和发债企业涉及地方政府违法违规举债担保问题，涉及中兴华会计师事务所和江苏省高邮市、洪泽县两家企业。

5、中英将在英国首相梅访问期间签署90亿英镑的交易，中英的交易包括BRI、金融、农业和科技，双方还同意共同建设雄安金融科技城和青岛中英创新产业园。

6、中国将继续优化外商进入中国市场的准入和审批程序，下一步将推动金融、教育、文化、医疗等领域的有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等领域的外资投资限制。

7、国税总局：2017年全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）12.6万亿元，同比增长8.7%，扭转了近年来税收增长持续放缓的状况，税收与经济增长的协调性明显增强。

8、经济参考报头版刊文称，创新已经成为我国经济发展的重要推动力。值得注意的是，在各类创新层出不穷的同时，不少“伪创新”也混迹其中。这些“伪创新”不但没有创造新的社会价值，还对创新环境造成了伤害。对“伪创新”应该时刻保持警惕，加大打击各类以创新为名的违法犯罪活动，让“伪创新”无处遁形。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收跌0.97%报3446.98点，失守20日均线；深成指收跌2.65%报10864.34点，创业板指收跌2.17%报1697.39点；上证50逆势上涨0.78%。两市成交5672亿元，较上日略有放量。申万行业板块大面积飘绿。

2、香港恒生指数收盘跌0.75%报32642.09点，恒生国企指数跌0.94%报13434.14点，恒生红筹指数跌0.21%报4809.04点。全日大市成交缩至1545.49亿港元，上日成交1768.16亿港元。内房股走势分化，中资金融股集体回落。

3、据21世纪经济报道，多家信托均表示，未收到信托资金降杠杆相关文件，最新要求仍为58号文规定的“优先受益人和劣后受益人投资资金配置比例原则上不超过1：1，最高不超过2：1”。

4、新华社发文称，今年证监会工作会上透露了一个重大计划，A股拥有自己的“BATJ”或将不再是梦。不光是互联网企业，符合国家战略的智能制造、生物医药、生态环保等领域都有望得到特别的制度支持。

5、深市主板2017年业绩稳中有进，蓝筹增长动力强劲。截至2018年1月31日，深市主板476家公司中，298家披露2017年度业绩预告，其中六成以上业绩预增，近五成预计业绩实现大幅上升；国有上市公司预计净利润涨幅较大，国企改革取得实效。

6、郁亮在卸任万科总裁和CEO的媒体见面会上表示，万科的理念以现金流为基础；祝九胜加入万科之后带来变化是，万科的现金流更稳健。祝九胜在见面会上表示，不管谁担任总裁，都不会改变万科做城市配套服务商的方向。

7、中兴通讯A股公告，定增价格将不低于30元/股；2017年业绩扭亏为盈，净赚45.54亿元。中兴通讯A股周四跌停，报28.01元，H股跌6.8%。

8、ST保千里公告，公司目前已对涉嫌违规担保及资金占用问题进行积极处置，尽量减少公司遭受的损失。ST保千里已连续25日跌停，此前称2017年亏损数额暂无法确定。

国内市场信息

1、21世纪经济报道：接近监管人士称，上海P2P网贷整改验收工作方案内容，整改验收工作由上海银监局、市金融办牵头，市级层面成立由上海银监局、市金融办牵头，央行上海总部等部门共同参加，统筹确定本市整改验收及机构备案的标准及措施。

2、康汉投资管理（北京）、汇奉股权投资基金管理（上海）、鑫达众汇（北京）等8家私募基金管理人未按要求向中基协提交专项法律意见书，协会决定注销其私募基金管理人登记。

3、银监会公布数据显示，截至2017年末，银行业金融机构境内总资产达245.8万亿元人民币，同比增长8.6%；总负债226.37万亿元，增长8.3%。

4、腾讯紧急下线了“腾讯信用”平台，原因或是遭遇监管喊停，涉及产品包括微粒贷、微分乐、即有分期、招联金融等产品，同时所有腾讯征信的合作机构都均全部下线，腾讯方面已将腾讯信用查询功能关闭，个人查询腾讯征信的功能也已关闭。

5、央行：1月对金融机构开展常备借贷便利操作共254.5亿元，其中7天31.8亿元、1个月222.7亿元；1月开展中期借贷便利3980亿元；1月末抵押补充贷款余额为27596亿元。

6、经济参考报：梳理自年初至今一行三会发布的监管文件以及相关人士的表态可知，遏制通道业务、同业业务和理财业务等具有“影子银行”特征的业务的野蛮扩张仍是金融监管部门政策的重点，在去年金融机构相关业务规模已经有所降低的基础上，今年相关业务的收缩将更为显著。

7、新华社：据南京市公安局提供的信息，2月1日，经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

8、深圳2018年1月份新建商品住宅成交均价为54240元/平方米，环比下降0.03%，自2016年10月出台新一轮楼市调控政策以来已连续16个月下降。

国际市场动态

海外新闻

1、美国总统特朗普：将会计划基建项目，讨论移民政策。

2、美国2017年第四季度非农生产力初值降0.1%，预期增0.7%，前值由增3%修正为增2.7%；四季度非农单位劳动力成本初值增2%，预期增0.9%，前值由降0.2%修正为降0.1%。

3、美国1月27日当周首次申请失业救济人数23万，预期23.5万，前值23.3万；续请失业救济人数195.3万，预期192.9万，前值193.7万修正为194.0万。美国1月挑战者企业裁员人数同比降2.8%，前值降3.6%。

4、欧元区1月制造业PMI终值59.6，预期59.6，初值59.6。

5、印度财政部长Arun Jaitley在发表年度预算讲话时表达了政府打击数字货币经纪的明确立场，同时也不看好加密货币目前的火爆形势。Jaitley部长表明，印度政府不会考虑令加密货币合法化，并将阻止在其司法管辖范围内使用比特币和其它加密货币。

6、欧洲央行执委普雷特：通胀发展依旧受抑，仍旧需要各种程度的货币刺激，货币政策仍将基于数据和时间一致性；距离达成欧洲央行要求的可持续调整的通胀路径尚有距离；货币政策仍需恒心和耐心；经济增速与通胀之间似乎依旧脱节；距离欧洲央行设立的通胀目标尚有距离。

7、美国三大股指涨跌不一。道指涨0.14%，报26186.71点；纳指跌0.35%，报7385.86点；标普跌0.06%，报2821.98点。阿里巴巴收跌5.91%。美国10年期国债收益率一度突破2.79%，30年期国债收益率突破3%，令美股市场承压。

8、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.57%，报7490.39点；法国CAC40指数收跌0.5%，报5454.55点；德国DAX指数收跌1.41%，报13003.90点，创八个月来最大单日跌幅。

9、美国科技股多数下跌，谷歌A类股收跌0.05%；奈飞公司收跌1.93%，微软收跌0.79%，特斯拉收跌1.43%，亚马逊收跌4.2%。FACEBOOK收涨3.32%，连续两天创收盘新高；苹果收涨0.21%。

其他市场动态

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.25美元，涨幅为1.93%，报65.98美元/桶，为一周以来最大单日涨幅。高盛上修2018年油价，并认为油市再平衡进程正在加速。

2、COMEX黄金期货收涨0.66%，报1351.9美元/盎司，连涨两日。美元再度走软支撑金价。COMEX白银期货收跌0.18%，报17.21美元/盎司。

3、国内商品期货夜盘多数收涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.55%、0.97%、1.14%。铁矿石收涨1.57%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.07%、0.12%、0.31%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.50%、0.43%、0.89%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.23%、1.18%。橡胶收跌0.27%，沥青收涨0.55%。

债券

1、国债期货全线收高，10年期债主力T1803涨0.23%，5年期债主力TF1803涨0.16%。银行间现券收益率显著下行，短端下行幅度大于长端，金融债强于国债。10年国开活跃券170215收益率下行3.73bp报5.03%，10年国债活跃券170025收益率下行1.25bp报3.9%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2960，较上一交易日跌40点，盘中一度升破6.29关口，续创2015年8月以来新高至6.2866。人民币兑美元中间价调升294个基点，报6.3045，并创2015年8月11日以来最高，终结两日连贬。

2、美元指数跌0.53%，报88.6511，美联储会议后的反弹走势仅昙花一现。欧元大涨，因受经济乐观情绪提振。欧元兑美元大涨0.73%，报1.2506，为逾三年来首次突破1.25关口。英镑兑美元涨0.51%，报1.4264；美元兑日元涨0.2%，报109.41。

3、证券时报头版刊文称，去年5月份以来，人民币汇率的波动幅度明显高于以往，全球经济体的发展变化、国内政策变动的时点与意义等，都加大了汇率预测难度。汇率改革是为了提升经济运行的整体效率，企业也应该做好风险管控。在变化无常的市场中，单边投机猜顶或猜底都是危险的行为，汇市参与主体应该理性看待汇率波动，采取合理手段控制汇率风险

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