今日头条

据经济参考报消息，2018年我国将正式启动网络强国建设三年行动，围绕城市和农村宽带提速、5G网络部署、下一代互联网部署等领域，加大网络基础设施建设。

宏观经济与观点

1、央行公告称，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，1月30日不开展公开市场操作，当日净回笼2400亿。Shibor涨跌不一。隔夜Shibor跌1.2bp报2.5540%。

2、新华社：今年农村集体产权制度改革试点从129个扩大到300个，将选择50个改革基础较好地市和省开展整省整市试点，力争2021年底基本完成改革。

3、工信部：继续扩大对外开放，坚持继续“引进来”和鼓励“走出去”双向的开放，欢迎包括美国企业在内的世界各国的企业到中国来发展；一直在致力于加强对知识产权的保护，没有也做不到强制让外商企业对中国转让技术。

4、上海市政府常务会议部署2018年重点工作，会议指出要积极探索自由贸易港建设，举全市之力办好中国国际进口博览会，深入推进科创中心建设，抓好民生保障、生态环境建设、优化营商环境等重点工作，早部署、早实施。

5、中国证券报：近期召开的地方两会再次掀起“自贸”热潮。据悉，今年是我国改革开放40周年，为加快推动形成全面开放新格局，进一步发展高层次开放型经济，首批自贸港有望在全国两会后公布。

6、经济参考报头版刊文称，今后一段时期，我国防控金融风险的压力仍然较大，任务仍然较重。银行业是我国金融业的主体，防控金融风险重点在银行。2018年，我国应继续深入整治银行业市场乱象，处理好四个方面关系，巩固和提高整治有效性，进一步防控金融风险。四个关系分别为，基础和重点的关系、当下和长远的关系、合规和创新的关系、手段和目的关系。

7、海通姜超：展望未来，人口和收入变动趋势指向边际消费倾向下降，商品消费低增速或成常态。未来商品消费机会主要在于创新：要么通过颠覆性产品来创造需求，要么通过已有产品更新换代满足需求。而服务消费供给仍显不足，16年每千名老年人只拥有养老床位不足35张，生活水平提高势必带动服务需求旺盛，服务消费未来大有可为！

股票市场（A股/港股）

1、上证综指单边下行，收跌0.99%报3488.01点；深成指跌0.65%报11278.78点；创业板指跌近1%报1782.4点；上证50指跌1.33%。两市成交4377亿元，创出阶段新低。万达私有化概念逆市走强。权重板块集体低迷，地产、银行股领跌。

2、香港恒生指数收盘跌1.09%报32607.29点，恒生国企指数跌1.98%报13389.38点，恒生红筹指数跌1.17%报4816.86点。全日大市成交1734.48亿港元，上日成交1916.32亿港元。内银股大幅回落。中资资源股大幅回吐此前涨幅。

3、万达官网发文：不会“选边站队”，也不会做伤害其他方利益的事；“万达将彻底退出房地产”纯属误读。消息中明确指出是万达集团旗下企业万达商管集团不再进行房地产开发。2017年万达集团年报中明确今年成立地产集团，继续开发万达广场重资产等房地产业务。

4、据澎湃，在万达商业与投资者签署的新的对赌协议中，万达商业的最晚上市时间比原先推迟了五年，投资方要求万达商业要在2023年10月31日前完成上市。此外，万达商业不可以更改其主营业务，2019年租金的净收益要达到190亿元，如果低于这个数值，投资方有权要求万达方面给予其现金补偿。

5、钜盛华回应“万科独董刘姝威请命证监会清盘钜盛华七个资产管理计划”称，九个资管计划到期后分别签署了补充协议，就延长清算期相关事项做出了约定。万科A周二大跌5.7%。

6、网易科技：贾跃亭投资的法拉第未来对前CFO、CTO以及其创办的EVELOZCITY提起仲裁申诉和联邦法庭诉讼，控诉其非法窃取FF大量核心商业及技术机密，索赔金额或将高达数十亿美金。

7、证监会公告，4家公司首发申请周二上会，爱婴室、长城股份、伯特利首发获通过，鲟龙科技被否。

8、乐视网公告，预计公司2017年亏损116亿元，创下深市亏损纪录。其中，乐视网2017年经营性亏损约为37亿元，计提坏账准备约为44亿元，对部分长期资产计提减值准备约35亿元。此外，乐视网复牌后已连续五日跌停，公告称股价异动，不存在应披露而未披露的重大事项。

国内市场信息

1、央行、银监会发布关于设立欧盟中间母公司的联合意见书，希望欧盟当局能够重新考虑，不将非欧盟金融集团分行的总资产纳入资产计算范围，且分行不纳入新成立的IPU。

2、香港金管局文件显示，去年前11个月经香港银行处理的人民币贸易结算额有近3.5万亿元，同比下降近17%；2017年全年香港人民币实时支付结算系统的平均每日交易金额超过9900亿元。

3、券商中国：据统计，去年一季度末到年底这9个月时间里，券商资管规模从接近19万亿的顶点迅速缩水超出2万亿，全年跌破了17万亿元。多位券商资管业务负责人分析称，券商资管“去通道化”已成必然，此前靠通道业务快速扩张的模式将终结。

4、中国基金报：作为最普及的一类基金产品，货币基金多年以来凭借着兼顾收益性、流动性、安全性的收益特征，走进千家万户，也支撑起整个公募基金规模的半壁江山，不过这一局面在不久的将来可能发生改变。证监会网站显示，易方达近日上报了市值法货币基金，这也意味着货币基金未来或将打破延续14年的摊余成本估值法。

5、2018年首月已过，与保险业往年“开门红”的盛景相比，今年显得有些清冷。证券时报头版刊文称，保险销售增长速度“慢下来”，很可能并不是件坏事。保险本就应该“先保障后理财”，而不是博取短期利益回报。在监管层提出“坚持保险姓保，回归价值增长”的前提下，短期增量的下滑正是保险行业回归本源的一种表现，也是必经之路，并不影响保险业长期向好的增长格局。

6、北京市住建委：针对租赁房建设中显现的资金瓶颈，相关部门组织国家开发银行北京分行、农行、华夏银行等专门研究针对集体土地租赁房的投融资产品，力争尽快发布。

7、北京再出让3幅涉宅地块，且全部为限价房地块。其中丰台区一宗起价高达63亿元的涉宅地块因无房企报名而最终流拍。这已是2018年1月北京土地市场流拍的第三幅宅地。

8、合肥将有6宗近600亩土地上市拍卖（挂牌），涉及主城区庐阳、瑶海、合经，以及长丰、巢湖五地。从房企报名来看，保利、碧桂园、华润、金地等巨头均报名了庐阳和瑶海的3幅地块。

国内市场信息

1、央行、银监会发布关于设立欧盟中间母公司的联合意见书，希望欧盟当局能够重新考虑，不将非欧盟金融集团分行的总资产纳入资产计算范围，且分行不纳入新成立的IPU。

2、香港金管局文件显示，去年前11个月经香港银行处理的人民币贸易结算额有近3.5万亿元，同比下降近17%；2017年全年香港人民币实时支付结算系统的平均每日交易金额超过9900亿元。

3、券商中国：据统计，去年一季度末到年底这9个月时间里，券商资管规模从接近19万亿的顶点迅速缩水超出2万亿，全年跌破了17万亿元。多位券商资管业务负责人分析称，券商资管“去通道化”已成必然，此前靠通道业务快速扩张的模式将终结。

4、中国基金报：作为最普及的一类基金产品，货币基金多年以来凭借着兼顾收益性、流动性、安全性的收益特征，走进千家万户，也支撑起整个公募基金规模的半壁江山，不过这一局面在不久的将来可能发生改变。证监会网站显示，易方达近日上报了市值法货币基金，这也意味着货币基金未来或将打破延续14年的摊余成本估值法。

5、2018年首月已过，与保险业往年“开门红”的盛景相比，今年显得有些清冷。证券时报头版刊文称，保险销售增长速度“慢下来”，很可能并不是件坏事。保险本就应该“先保障后理财”，而不是博取短期利益回报。在监管层提出“坚持保险姓保，回归价值增长”的前提下，短期增量的下滑正是保险行业回归本源的一种表现，也是必经之路，并不影响保险业长期向好的增长格局。

6、北京市住建委：针对租赁房建设中显现的资金瓶颈，相关部门组织国家开发银行北京分行、农行、华夏银行等专门研究针对集体土地租赁房的投融资产品，力争尽快发布。

7、北京再出让3幅涉宅地块，且全部为限价房地块。其中丰台区一宗起价高达63亿元的涉宅地块因无房企报名而最终流拍。这已是2018年1月北京土地市场流拍的第三幅宅地。

8、合肥将有6宗近600亩土地上市拍卖（挂牌），涉及主城区庐阳、瑶海、合经，以及长丰、巢湖五地。从房企报名来看，保利、碧桂园、华润、金地等巨头均报名了庐阳和瑶海的3幅地块。

国际市场动态

海外新闻

1、美国财长努钦：考虑到美国长期利益，支持美元走强；支持不受干预的自由外汇市场；对于跨党派债务上限解决方案，持开放态度。

2、据华尔街日报，在白宫的支持下，美国参众两院正在制定一个两党联合法案，将扩大美国外资投资委员会（CFIUS）的权力，试图遏制美国公司对海外投资方的技术转移，此举可能给那些希望同中国大力发展合作关系的美国企业带来麻烦。

3、据CNBC，美国国家经济顾问科恩：总统将在国情咨文中专注于1.5万亿基建计划，并将谈到如何精简基建审批，目前的审批流程长达7至10年，需要将流程精简到2年以内；市场正在消化货币政策的变化。

4、美股连续第二日下跌，道指跌超360点。道指收跌1.37%，报26076.89点，创去年五月份以来最大单日跌幅。纳指收跌0.86%，报7402.48点。标普500指数收跌1.09%，报2822.43点，创去年八月份以来最大单日跌幅。医疗保健与能源板块领跌。国债收益率攀升继续令市场承压。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.57美元，跌幅为2.39%，报63.99美元/桶，刷新一周以来新低。美国API原油库存连增两周。市场对美国原油产量将会进一步上升的担忧情绪重燃。

2、COMEX黄金期货收跌0.25%，报1341.8美元/盎司，连跌四日。COMEX白银期货收跌0.13%，报17.105美元/盎司。因美元削减跌幅，以及美债收益率继续攀升。

债券

1、国债期货全天弱势震荡收跌，10年期债主力T1803跌0.15%，5年期债主力TF1803跌0.1%。银行间现券收益率窄幅波动，10年国开活跃券170215收益率上行0.27bp报5.0875%，10年国债活跃券170025收益率下行1bp报3.9250%。

外汇

1、美元指数跌0.19%，报89.1844，市场等待美联储会议结果。欧元和日元走强。美元指数经历了连续六周周线下跌后，本月势将下挫约3.2%，或将是2016年3月以来的最大月度跌幅。欧元兑美元涨0.17%，报1.2403；美元兑日元跌0.16%，报108.79；英镑兑美元涨0.53%，报1.4150。