今日头条

上海市长应勇称，将根据中央的统筹考虑，对上海自由贸易港进行探索建设。上海将制定相关政策和措施，加强地方金融监管，依法打击非法集资等违法犯罪行为，规范金融行为。加快建立租购并举的住房制度，是上海着力抓好的一项重点工作，今年将新建和转化租赁房共20万套；要大力培育专业化、市场化、机构化的经租企业，盘活存量，新增经租房9万套。

宏观经济与观点

1、央行副行长易纲在《中国金融》上撰文称，探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架，将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核。

2、央行公告称，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，1月29日不开展公开市场操作。当日净回笼1400亿。Shibor多数上涨，隔夜利率结束下行。

3、上海市长应勇称，将根据中央的统筹考虑，对上海自由贸易港进行探索建设。上海将制定相关政策和措施，加强地方金融监管，依法打击非法集资等违法犯罪行为，规范金融行为。加快建立租购并举的住房制度，是上海着力抓好的一项重点工作，今年将新建和转化租赁房共20万套；要大力培育专业化、市场化、机构化的经租企业，盘活存量，新增经租房9万套。

4、央行发布2017年地区社会融资规模增量统计表，广东2017年社会融资规模增量为2.21万亿元人民币，江苏为1.52万亿元，浙江为1.33万亿元，上海为1.17万亿元。

5、人民日报评微博热搜：公共平台别成“舆论卖场”。当数据分析变成人为刷榜，其价值就大大减弱了。这种“以银子换热度，以热度挣银子”的模式背后，折射出“流量至上”思维的流弊，让热搜、排行失却了公信力，也伤及网络平台的内容质量。

6、经济参考报头版刊文称，岁末年初，美国一连串政策都体现出特朗普总统“美国优先”原则。种种迹象表明，在对内完成税改承诺后，2018年，美国可能在贸易政策方面奉行“美国优先”的动作更多、力度更大，由此引发的贸易摩擦或日趋激烈。中国需要保持警惕，充分评估可能遇到的困难和压力，以便从容应对。

7、海通姜超：非标融资是17年社融的重要支撑，其规模收缩会直接导致社融的下降。此外，考虑到目前房贷利率明显上升，18年居民信贷也将面临回落，社融增速将趋于下降。债市18年开门不利，随着非标监管的收紧，再叠加此前PPP等监管政策的收紧，18年融资需求将面临回落，利率也将打开下行空间。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指冲高跳水，收跌0.99%报3523点，盘中创2年新高；深成指跌1.77%，报11352.72点；创业板指数跌0.94%，失守1800点。两市成交5554亿元，上日为5019亿。白马股普遍杀跌，银行冲高回落；周期股逆市造好。

2、恒生指数收盘跌0.56%报32966.89点，失守33000点；恒生国企指数冲击14000点未果，收跌0.47%报13659.59点；恒生红筹指数跌0.36%报4874.07点。全日大市成交1916.32亿港元，上日成交1799.5亿港元。

3、万达官网披露，1月29日，腾讯作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。万达商业将更名为万达商管集团，1至2年内消化房地产业务。万达商管今后不再进行房地产开发，各方将推动万达商管集团尽快上市。据苏宁云商公告，计划出资95亿元购买万达商业股东持有的约3.91%股份。

4、据腾讯，万达68亿港元出售澳洲物业，接近万达集团人士表示，万达此次售卖澳洲两处物业获得了高溢价，交易的最终买家实为国内的企业。在接连售卖伦敦物业和澳洲物业之后，万达已能够将海外的负债基本清偿。

5、茅台集团：将适度收缩部分中低端基酒产能，将去库存纳入战略规划，加大促销力度，提高动销速度，下一步将研究重组、引战、混改新模式。

6、中国平安：已向香港联交所申请批准公司旗下平安健康医疗科技有限公司于联交所主板上市。

7、深交所：2018年将继续按照证监会的统一部署，以投资者需求为导向，积极探索创新工作方法，持续完善机制、健全服务、改进产品，不断提升服务中小投资者水平，切实保护中小投资者合法权益。

8、据财经，证监会进一步充实了调查单位执法装备和调查取证工具的配置，正组织开发“鹰眼”资金分析软件等一批实用调查工具。未来证监会科技执法将进一步升级，围绕数据集中、智能分析、调查组织等环节开展一整套“科技执法”工程的建设和软件开发。

国内市场信息

1、香港金管局总裁陈德霖：市场可能低估了风险，金管局将在必要时部署防御措施。

2、据21世纪经济报道，香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币下架，若发现有公司继续向公众发放属证券的加密货币，不排除有进一步行动。

3、银监会网站显示，仅在1月22日至1月28日这一周，监管机构已向多家信托公司发出罚单，对信托公司的不合规经营行为进行处罚。

4、外管局：截至2017年12月末香港基金境内发行累计净汇出124.6亿元；内地基金香港发行累计净汇入3.36亿元。

5、中国证券投资基金业协会日前向私募基金管理人下发通知，要求做好非居民金融账户涉税信息报送工作，并转发相关报送规范。私募基金管理人应当于2018年5月31日前完成注册，并完成第一次报送，未来每年5月31日之前完成当年申报。

6、中国证券报：多位非银机构固收投资人士透露，近日从银行融入隔夜资金难度加大，其原因与一些银行收紧了对非银机构的隔夜资金融出有关。早在26日，一些大行就暂停了对非银机构的隔夜融出。到了29日，一些中小银行也停止了对非银的隔夜融出。多位固收人士表示，目前尚不清楚银行此种行为的持续时间。

7、北京市住建委：北京加大共有产权房供给，已提供房源近7300套；鼓励国有企业利用自有用地建设保障房，目前已筹集房源约12万套。2018年坚持调控不动摇。

8、广州集体建设用地建设租赁住房试点方案：保护承租人的稳定居住权，除承租人另有要求外，租赁期限不得低于3年。

9、21世纪经济报道：某股份行下发通知，暂停受理房地产行业新增授信业务，存量业务可正常受理；不过，存量业务中，原来房地产公司借其他公司壳或通过通道贷款的业务也要逐步回归本源。

国际市场动态

海外新闻

1、高盛预计，本周的美联储会议不会只是做做样子，措辞上的鹰派倾向将略有加强，而这也意味着美元或许能够获得提振；声明的基调将暗示3月会议加息，除非经济状况急剧恶化，声明中有关经济前景所面临风险的描述将从“大致平衡”变为“平衡”。

2、据CME Fedwatch，联邦基金期货暗示，美联储3月加息概率由75%升至78%；2018年加息4次的概率升至27%，此前为10%。

3、美国2017年12月个人收入环比增0.4%，预期增0.3%，前值增0.3%。12月核心PCE物价指数环比升0.2%，预期0.2%，前值0.1%；同比1.5%，预期1.5%，前值1.5%。12月PCE物价指数环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%；同比升1.7%，预期升1.7%，前值升1.8%。12月个人消费支出（PCE）环比升0.4%，预期0.4%，前值0.6%。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.62美元，跌幅为0.94%，报65.52美元/桶。因美元走强以及预期原油库存将录得增加。

2、COMEX黄金期货收跌0.99%，报1343.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.75%，报17.135美元/盎司。因美元走强，以及美债收益率上涨。

债券

1、10年期债主力T1803跌0.04%，5年期债主力TF1803跌0.02%。银行间现券收益率在1bp上下波动，10年国开活跃券170215收益率上行0.31bp报5.0850%，10年国债活跃券170025收益率基本持平报3.93%。

外汇

2、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3266，较上一交易日跌39点。人民币兑美元中间价调升169个基点，报6.3267，连续七日调升，创2015年11月2日以来最高。年初至今不到一月时间，人民币兑美元中间价累计调升2075个基点。