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发改委：坚持不搞大水漫灌的“强刺激”，要创新和完善宏观调控；今年将在集成电路、先进计算、生物育种等关系数字经济、生物经济、绿色经济发展的战略性领域，组建若干国家产业创新中心；2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程确定支持56个项目。

宏观经济与观点

1、据中证报，今年中央一号文件将以“乡村振兴”战略为主题，深化农业供给侧结构性改革、推进农业农村现代化、推进乡村治理体系和治理能力现代化等将成为中央一号文件的关键词。

2、发改委：2018年将全力做好8项重点工作，即持续深化供给侧结构性改革，实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设等。

3、发改委：坚持不搞大水漫灌的“强刺激”，要创新和完善宏观调控；今年将在集成电路、先进计算、生物育种等关系数字经济、生物经济、绿色经济发展的战略性领域，组建若干国家产业创新中心；2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程确定支持56个项目。

4、央行周一进行600亿7天、400亿14天、100亿63天期逆回购操作。当日有900亿逆回购到期，净投放200亿。Shibor多数上涨。隔夜Shibor跌6.5bp报2.7710%。本周央行公开市场有8200亿逆回购何1070亿MLF到期。

5、能源局：2017年，全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%，分产业看，第一产业用电量1155亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量44413亿千瓦时，增长5.5%；第三产业用电量8814亿千瓦时，增长10.7%。

6、工信部研究部署2018年促进中小企业发展重点工作，要进一步加大落实力度，“一分靠部署，九分靠落实”；进一步强化协调配合；进一步抓好监督检查，要按法律要求加强对促进中小企业工作情况的监督检查，确保各项政策落到实处。

7、中国证券报：展望2018年，专家表示，预计一季度经济数据有望“开门红”。2018年经济增长将小幅放缓，但韧性犹存。政策方面，应稳步推进改革，加强金融领域的监管协调和联动。人民币汇率方面，应有序扩大人民币汇率浮动区间，增强人民币汇率浮动弹性。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收涨0.39%报3501.36点，创两年新高，近17日录得16涨；深成指涨近2%报11513.08点；业绩和低估值小盘股成为市场炒作主线，创业板指涨逾2%报1768.21点。两市成交5172亿元，上日为5414亿元。大消费板块整体爆发，格力电器涨停。

2、香港恒生指数收涨0.43%报32393.41点，连续第五日创新高；恒生国企指数涨0.19%报13204.58点，连涨17日；恒生红筹指数涨1.12%报4799.06点。大市成交1689.34亿港元，上日为1625.84亿港元。蓝筹股涨跌参半，腾讯、平安、港交所等多只重磅蓝筹股续创历史新高。

3、深交所直接融资规模稳步提升，服务实体经济能力迈上新台阶。2017年深市新增上市公司222家，首发融资额925亿元，公司家数和融资额分别增长79%、93%，IPO家数和规模均居全球前列。2017年深市264家公司完成再融资，募集资金3171亿元。

4、格力电器周一涨停，股价创历史新高，机构、深股通席位净卖出格力电器2.59亿元。证券时报：格力电器签订全美最大光伏空调项目——美国亚利桑那州凤凰世贸中心项目总冷量超过4200冷吨，采用的空调设备超过1200余台。

5、戊戌狗年贵州茅台酒将于1月29日上市，首发价格每瓶1699元，较往年生肖酒价格超出400元。

6、万达酒店发展发布澄清公告称，更正1月19日的中文版本公告，其中“非常重大收购”应为“非常重大出售”。英文版正确，维持不变。新浪援引外媒称，万达集团委任花旗集团、里昂证券和瑞银安排体育子公司的IPO事宜。

7、证监会公告，丽人丽妆、宏川智慧、朝阳科技、九圣禾、春晖智控、贝斯达等6家公司首发申请1月26日上会。

8、万科A公告，私有化普洛斯交易完成，公司及其他成员总计出资额约为157.33亿元，公司享有约21.4%的权益。

国内市场信息

1、保监会：力争用三年时间有效化解处置保险公司各项风险。聚焦股权、资本、资金运用等突出风险 严打市场乱象。

2、新华网：审计署发文为内部审计机构“扩权”。审计署发布内部审计工作规定更新版，把境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围。

3、保监会：2017年保险业人身保险业务原保费收入增长20.3%，2017年保险业财险业务原保费收入增长12.7%。

4、韩国政府表示，将向虚拟货币交易所征收24.2%的企业和地方所得税，今年开始推行。此前韩政府曾考虑以立法形式禁止虚拟货币交易。

5、北京市规划国土委主任张维称，要全面落实北京城市总体规划，实现减量集约高质量的发展，但减量发展并不是不发展，也不是不供地了，居住用地不仅不会减少，还会适度扩大供应并优化结构；另外北京还将探索通过多种方式提供面向本地区就业人口的租赁住房和共有产权住房，促进职住均衡。

6、广州市房地产中介协会报告：去年广州市二手住宅签约成交面积为1185.22万平方米，同比2016年上涨21.24%。

7、发改委：《政府工作报告》确定的2017年煤炭行业1.5亿吨以上、钢铁行业5000万吨左右、煤电行业5000万千瓦的去产能目标任务，均已超额完成，目前正在进行验收核查的收尾工作。

8、环保部：截至2017年年底，仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务；新疆、青海、云南等省（区）完成率低于60%。

9、山西省发布推进煤矿减量重组实施意见称，将在两年内对60万吨/年煤矿进行减量重组，力争2020年底前60万吨/年以下煤矿全部退出；优先鼓励资源相邻煤矿进行减量重组，允许资源不相邻的煤矿进行异地重组。

国际市场动态

海外新闻

1、据外媒：在参议院全体投票中，参议院已获得足够票数通过短期支出法案；议案下一步将提交至众议院进行投票。美国政府或将结束连续3天的关门状态。

2、瑞士央行行长乔丹：瑞郎依旧被高估；因瑞士通胀仍然处于低位，没有必要加快加息步伐；比特币之类的加密货币需要得到和其他投资工具相似的监管。

3、IMF将2018和2019年全球增速预期分别上调0.2个百分点至3.9%。将2018年美国经济增速预期由2.3%上调至2.7%。将2018年中国经济增速预期由6.5%上调至6.6%。

石油& 黄金

1、COMEX黄金期货收涨0.02%，报1333.4美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.18%，报17.005美元/盎。金价尾盘回落，参院投票通过临时性开支法案，美国政府停摆有望结束。

2、NYMEX原油期货收涨0.63美元，涨幅为1%，报63.94美元/桶。沙特能源部长暗示减产协议有望再延期。

3、伦敦基本金属集体上涨，LME期锌收涨0.28%，报3416.5美元/吨，LME期锡收涨0.8%，报20745美元/吨，LME期铜收涨0.45%，报7077美元/吨，LME期铅收涨0.95%，报2610.5美元/吨，LME期镍收涨0.51%，报12745美元/吨，LME期铝收涨1.47%，报2247.5美元/吨。

外汇市场

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4036，续创2015年12月4日以来新高，较上一交易日上涨4点。人民币兑美元中间价调升57个基点，报6.4112，调升至2015年12月8日以来最高。

2、高盛报告：新兴市场仍有周期性上行空间，青睐与全球和新兴市场增长周期有关的资产；建议做多新兴市场股票，通过做多印尼盾、印度卢比、韩元，做空新加坡元、日元，持有非石油的商品货币，同时看空美元。