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中国2017年全年GDP突破80万亿，达到827122亿元，同比增6.9%，为七年来首次提速，目标增速6.5%，市场预期6.8%，2016年为6.7%。

宏观经济与观点

1、中国2017年全年GDP突破80万亿，达到827122亿元，同比增6.9%，为七年来首次提速，目标增速6.5%，市场预期6.8%，2016年为6.7%。

2、申万宏源点评经济数据：服务业和出口驱动GDP超预期。华泰宏观：维持对2018年GDP增速6.7%的预测，货币政策稳健中性不变。国君宏观：2018年不变是市场对经济中期、系统预期还将上修，变的是通胀萌动。海通姜超：经济质量将明显提升，预测18年GDP增速略降至6.5%。

3、中国2017年12月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，前值6.1%，预期6.1%；全年同比增6.6%，创2014年以来新高，预期6.6%，2016年为6%。

4、中国2017年固定资产投资同比增7.2%，创1999年以来新低，预期7.2%，2016年为8.1%。从月度环比速度看，2017年12月比11月份增长0.53%。

5、中国2017年民间固定资产投资同比增6%，增速比1-11月份提高0.3个百分点，2016年为3.2%。民间固定资产投资占全国固定资产投资比重为60.4%，比1-11月份回落0.1个百分点。

6、中国2017年12月社会消费品零售总额同比增9.4%；全年同比增10.2%，创2003年以来新低，预期10.3%，2016年为10.4%。

7、中国2017年居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。全国居民人均消费支出18322元，增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。

8、2017年12月末城镇调查失业率为4.98%。2017年城镇新增就业人数超过1300万人。

9、统计局局长宁吉喆：2017年中国企业负债率下降0.5个百分点；中国经济结构发生了明显变化。中国统计核算制度不会因一些地方和单位的真实性受到影响。对存在数据不实的地方统计局会核实和解决，包括修订。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指震荡攀升，收涨0.87%报3474.75点，再创两年新高；上证50指数15连涨站上3100点；创业板指数低迷，下跌0.23%。两市成交4848亿元，上日为6100亿。银行领涨两市，保险冲高回落，中字头股僚机助攻，钢铁午后发力，涨价概念股集体活跃，区块链概念持续下挫。

2、香港恒生指数收涨0.43%报32121.94点，连续三日创新高，站上32000点；恒生国企指数涨1.76%报13094.92点，连涨15日，今年来累计涨近12%；恒生红筹指数涨0.6%报4707.23点。全日大市成交1963.42亿港元，逼近2000亿元大关，上一交易日为1782.55亿港元。

3、周四恒生指数再度刷新历史纪录，借助港股通南下资金再度创下新纪录：南下资金成交金额达240.1亿港元，创下深港通开通以来单日成交最高金额；净买入61.32亿港元，系深港通开通来次新高，并保持连续18个交易日净买入。

4、深交所健全风险管理体系，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。深交所有关负责人表示，下一步，深交所将认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，按照证监会统一部署，不断探索新的风险管理模式，深化风险管理体制，搭建风险监测预警平台，强化落实风险管理责任，确保风险管理能力和水平再上一个新台阶。

5、恒大集团首席经济学家任泽平：对中国经济悲观转向乐观的人在增加，市场在按照“经济多头”思维交易。2018年一定要买有基本面的股票，监管趋严，企业盈利在改善；要不要买美元资产？最好的投资机会就在中国。

6、福布斯发布2018年香港富豪榜：受益于去年港股大涨，地产繁荣和强劲的全球经济，香港富豪身价飙升，前50位富豪的总财富增加600亿美元。李嘉诚净资产增加57亿美元，达到360亿美元，连续第20年蝉联香港首富。

7、腾讯旗下微信支付允许用户绑定境外信用卡，从1月左右开始允许用户绑定境外的Visa，Mastercard或JCB信用卡，这些信用卡只能用于消费支付。

8、澎湃：1月18日，乐视金融启用全新的品牌乐为金融，并更换了品牌Logo。据了解，融创系人员也进驻了乐为金融，担任财务总监等要职。

国内市场信息

1、据新浪，近期银监会城市银行部通知，就城商行异地非持牌机构情况开展调研，主要包括上述机构基本情况、主要风险和问题、已采取措施以及下一步工作安排。

2、农行发布“法人租赁住房贷款”和“共有产权住房贷款”产品。农行相关负责人表示，农行落实房地产行业去杠杆政策，从供给和需求两端控制好信贷投放，不向“以租代售”住房提供信贷支持，不向炒房群体提供信贷支持，严防租赁住房业务信贷资金流入商品住房开发领域。

3、经济参考报头版刊文称，防范数字加密货币炒作首先要向公众厘清认识上的误区，认清实质。现代金融体系的发达程度早已超过十七世纪郁金香泡沫破裂时期，虚拟数字货币这把野火如果不及时加以控制，难免会造成远超预期的金融风险。

4、工信部：针对新能源整车和产品的标准在逐步地调整，接下来还会发布新的号令，目前正处于向工信部和各个司局征求意见的阶段。中国日报英文版，中国政府今年可能进一步下调新能源汽车补贴，在2020年底彻底取消。

5、国家旅游局、国务院扶贫办印发《关于支持深度贫困地区旅游扶贫行动方案》。方案提出，将通过组织实施旅游扶贫规划攻坚工程、旅游基础设施提升工程、旅游扶贫精品开发工程等具体措施，全力推进旅游扶贫各项工作落地生根。

6、商务部：2018年将研究支持汽配维修、消费型改装等相关产业发展。2017年新能源汽车销售增速达53.3%，预计2017年二手车交易量超过1200万辆。

7、水泥需求进入淡季，加之1月11日熟料价格回调这剂猛药，多重因素引发长三角、鄂东、福建、河南、山东、江西等地区水泥价格不断走低。市场人士预计，在春节之前，需求恢复都比较差，上述地区水泥价格很可能持续下调。

8、上海市公布征求意见稿指出，经测算，至2017年上海市新能源充电设施规模需达到10.3万个；至2020年，上海市新能源充电设施规模将超过21万个。

国际市场动态

海外新闻

1、美国12月营建许可130.2万，预期129.5万，前值由129.8万修正为130.3万；12月营建许可环比降0.1%，预期降0.6%，前值由降1.4%修正为降1%。美国1月费城联储制造业指数22.2，预期25，前值由26.2修正为27.9。

2、美国1月13日当周初请失业金人数22万，降至1973年2月以来最低，预期24.9万，前值26.1万；续请失业金人数195.2万，预期190万，前值由186.7万修正为187.6万。

3、美国12月新屋开工119.2万，预期127.5万，前值129.7万；12月新屋开工环比降8.2%，创2016年11月以来最大跌幅，预期降1.7%。

4、美国总统特朗普：NAFTA（北美自由贸易协定）是个糟糕的笑话；重申建墙的钱将由墨西哥支付。

5、美国众议院在批准政府短期融资议案上扫清程序性障碍。众议院以226-194票批准众议院辩论权宜性政府融资议案的规则，若该议案经过众议院全体讨论和表决通过、并获得参议院批准，将意味着短期融资议案会被延长一个月，至2月16日。

6、美国总统特朗普表示，将很快宣布是否针对进口太阳能面板征收重税，进口面板对美国生产商造成冲击。根据美国国际贸易委员会流程，特朗普应在1月26日之前作出决定。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.91%，报1327美元/盎司，创一个月来最大跌幅。COMEX白银期货收跌1.2%，报16.96美元/盎。美国十年期债券收益率创近十月新高，对金价构成压制。

2、NYMEX原油期货收跌0.25美元，跌幅为0.39%，报63.67美元/桶。布伦特原油期货收跌0.24美元，跌幅为0.35%，报69.14美元/桶。市场对美国原油产量上涨的忧虑，抵消了美国国内原油库存连续第九周下降为油价提供的支撑作用。

3、智利国家铜业委员会将2018年铜均价预估从每磅2.95美元上调至3.06美元。该委员会在一份声明中称，智利2018年铜产量预计为574万吨，2019年料为591万吨。