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加拿大央行宣布上调基准利率25个基点至1.25%，符合预期，成为2018年以来首个加息的全球主要经济体。加拿大央行：需要政策宽松以使通胀达标；对未来政策调整持谨慎态度，将由近期公布数据做参考；随着时间的推移，预计经济前景将支持加息。

宏观经济与观点

1、中国将2017年GDP数据发布时间推迟至今日下午3点，该数据原定于当天上午10点公布。国务院新闻办公室发言人称，今日上午10点将召开外管局新闻发布会。中国证券报头版刊文称，全年经济料实现超预期增长。“稳中有进，好于预期”的经济现状为实现新旧动能切换提供了有利窗口，宜进一步深化供给侧结构性改革，加快释放制度红利，着力提高全要素生产效率，为实现高质量发展奠定坚实基础。

2、国务院党组会议：管好用好财政资金，进一步扩大预算公开范围，推动绩效管理对所有财政资金全覆盖；加强国企国资监管，严防重组改制、境外投资等领域违法违规操作和利益输送；严惩金融领域腐败。

3、国务院召开常务会议，决定扩大证照分离范围，进一步改善营商环境，确定进一步支持返乡下乡创业的措施，支持返乡、下乡创业。

4、央行披露，2017年9月30日央行发布关于对普惠金融实施定向降准的通知，目前有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。市场预测，仅上市银行能够释放的流动性就在2700亿到5500亿。

5、央行周三进行1000亿7天、900亿14天、100亿63天期逆回购操作。当日有1000亿逆回购到期，净投放1000亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨，隔夜Shibor跌2bp报2.7650%。

6、中金公司点评央行资产负债表：2017年12月央行资产负债表小幅扩张458亿元，其中基础货币扩张抵消了政府存款下降的影响。考虑到金融去杠杆可能会促进表外资产“回表”，存款准备金率可能存在进一步下调的空间。

7、国资委：2017年98家央企实现利润总额14230.8亿元，首次突破1.4万亿元，较上年增加1874亿元，同比增长15.2%，经济效益的增量和增速均为五年来最好水平；石油石化、钢铁、煤炭等传统行业打了“翻身仗”，为整体效益增长奠定了基础。

8、深圳市政府工作报告：预计2017年深圳生产总值超过2.2万亿元，同比增长约8.8%。全年共引进各类人才26.3万名，增长42%。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收涨0.24%报3444.67点，盘中站上3460点刷新两年新高；深成指跌0.73%报11303.97点；创业板指深V反弹，涨0.72%，盘中跌逾1.5%；上证50连涨14日，盘中最高涨逾2%。两市成交6100亿元，创两个月新高。区块链概念集体暴跌。

2、恒生指数收涨0.25%，再创历史新高，恒生国企指数涨0.64%报12868.78点，恒生红筹指数涨0.02%报4679.12点。全日大市成交放大至1782.5亿港元，创2015年7月以来新高，前一交易日为1646.29亿港元。港交所、腾讯等多股创新高。中资券商股涨幅居前，中信证券涨逾8%。内银股延续此前强势格局。

3、恒指周三创新高，南下资金流入港股达40亿港元。工商银行登顶港股通十大成交额榜首，净买入达9.8亿港元，农行、建行等内资行均现大额净买入。

4、海通荀玉根：H股全流通将助推港股继续走牛。H股全流通类似A股股权分置改革，预计带来积极影响。从盈利估值匹配度看，金融业、电讯业和地产建筑业值得持续关注。

5、香港财政司司长陈茂波：港交所将在2月底或3月初，就市场改革的详情作进一步谘询，期望今年能吸引更多新经济及科技企业来港上市；正积极推动将“债券通”扩展至南向通；料香港去年经济增长达3.7%，增速是过去6年以来最快。

6、新浪援引外媒称，万达就出售澳大利亚地产项目接近达成协议，此次出售的项目是分别位于澳大利亚悉尼和黄金海岸的两处豪华公寓，买方来自于中国。此外，针对万达酒店伦敦项目购买方为富力的报道，富力称不作回应。

7、中国联通透露，联通计划在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安7城市进行5G试验，已经向工信部递交了申请；未来还会根据工信部、发改委的要求，增加试验城市的数量。

8、据澎湃，多个渠道证实，中国联通混改的员工股权激励名单已经陆续进入遴选及公示阶段。知情人士称，入选股权激励名单可分为两类：一类是管理人员；一类是战略人才、核心骨干员工等。

国内市场信息

1、蚂蚁金服与开饭喇美食网达成战略合作伙伴关系，蚂蚁金服将成为开饭喇少数股股东，持股20%。

2、数字资产交易平台贵比特对外发布公告称，为了完全符合国家法律法规的要求，决定从1月16日起暂停所有币种交易，后期陆续下架所有币种。同时，贵比特要求客户于2018年1月20日晚6点前提走所有数字货币。

3、人民日报发表评论文章称，把银行业风险彻底锁紧笼子。银行业密集出台的严监管政策看似横空出世，实则顺理成章。前一阶段，“一行三会”联合制定的资管新规征求意见，来自行业内尤其是银行业的不同声音音量不小，有的声音认为这些政策若严格执行，可能会引起“处置风险的风险”。

4、金融行动特别工作组（FATF）第二届法官和检察官论坛在深圳召开，针对洗钱的调查与起诉、恐怖融资的调查与起诉、犯罪收益和工具的没收三个议题进行研讨，来自中、德、日、澳等地的代表参与发言。

5、交通运输部公布的《国内投资民用航空业规定》显示，将允许三大国有航空公司的国资持股比例降至50%以下，但国资对三大航空仍必须保持为单一最大股东和实际控股，规定将于1月19日起实施。

6、工信部副部长辛国斌在稀有金属部际协调会上表示，今年将以稀有金属部际协调机制形式开展联合专项督查，稀土大集团要真正负起责任，发挥行业主导作用，共同维护市场秩序，加快内部企业实质性整合。

7、浙江交通2018年将投资2150亿元，围绕“大湾区、大花园、大通道、大都市区”建设，推进基础设施重大项目。

8、国家邮政局：2017年四季度，中国快递发展指数为208.5，同比提高16.8%，快递业仍处于稳步成长期，呈现出发展态势高位运行。

9、吉利集团战略投资的新能源汽车共享出行平台——曹操专车宣布完成10亿元A轮融资，在该轮融资过后，曹操专车估值已超过100亿元。

国际市场动态

海外新闻

1、美联储褐皮书：美国经济继续扩张；大多数地区对2018年经济前景持乐观态度；薪资温和增长，部分企业预计会上调薪资；部分制造商在报告期之内扩大投资；自这次调查以来，就业率持续温和速度增长；部分地区零售商报告称，假日销售好于预期；部分地区的企业称定价权扩大。

2、据外媒：美国参议院金融委员会投票通过对鲍威尔担任美联储主席的提名。

3、据Politico，美国总统特朗普可能在1月30日披露美国基建计划。

4、据福克斯新闻，美国众议院自由党团主席Meadows：并未获得足够的票数在众议院通过共和党的临时支出法案。

5、美国达拉斯联储主席卡普兰：美联储应当在2018年撤出宽松政策；担心美国经济过热；美联储将需要监管数字加密货币；比特币持有人“如同在与鲨鱼同游”。

6、美国芝加哥联储主席埃文斯：预计美国经济将在2018-19年强劲增长；担心经济周期可能会在通胀回升至美联储目标2%之前就结束；美国当前并不存在通胀压力。

7、加拿大央行宣布上调基准利率25个基点至1.25%，符合预期，成为2018年以来首个加息的全球主要经济体。加拿大央行：需要政策宽松以使通胀达标；对未来政策调整持谨慎态度，将由近期公布数据做参考；随着时间的推移，预计经济前景将支持加息。

8、美国铝业第四财季调整后EPS盈利1.04美元，市场预期盈利1.23美元。第四财季销售31.7亿美元，市场预期32.9亿美元。第四财季调整后EBITDA为7.75亿美元，市场预期8.148亿美元。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.35美元，涨幅为0.55%，报64.02美元/桶。API原油库存减少512万桶连续九周下降。

2、COMEX黄金期货收跌0.73%，报1327.3美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.07%，报17.005美元/盎。美元从三年低位反弹施压金价。