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中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议公报提到，重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件，着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题，加强反腐败国际合作，深化标本兼治，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

宏观经济与观点

1、中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议公报提到，重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件，着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题，加强反腐败国际合作，深化标本兼治，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

2、工信部部长苗圩：中国进入工业化的中后期，制造业在整个国民经济当中的比重会出现下降，但这种下降并不意味着制造业的重要性也会随之发生变化，相反，制造业作为技术创新和服务业发展的基础依托的地位和作用将更加突出，始终是实现经济良性循环和把控经济命脉的关键所在。

3、经济观察报：5000亿基金系撬动央企改革。两家国有资本运营平台通过基金介入央企改革，国资监管思路在由管人管事管资产向管资本转变。此外，一只新的国家级战略性新兴产业基金正在筹备中。

4、统计局局长宁吉喆：2018年将加快构建新时代现代化统计调查体系，其中包括探索计算工业发展质量指数，开展供给侧结构性改革、双创发展等统计指标体系研究；研究建立反映数字经济、共享经济、现代供应链的统计制度。

5、国泰君安研究所全球首席经济学家花长春：经济总体是平稳，2017年经济增速大概在6.9%，2018年还是处在这个水平，在于在节奏方面来看，会出现前低后高，一季度会有继续的下行；大市值的蓝筹股的估值已经开始接近收敛。

6、2017年12月底中国M2余额167.68万亿元，同比增长8.2%，创历史新低，预期9.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点。

7、2017年12月新增人民币贷款5844亿元，前值11200亿元；全年人民币贷款增加13.53万亿元，同比多增8782亿元；年底人民币贷款余额120.13万亿元，同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.8个百分点。

8、2017年12月社会融资规模增量为1.14万亿元，比上年同期少4999亿元，预期1.5万亿元；全年社会融资规模增量为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元；社会融资规模存量为174.64万亿元，同比增长12%。

股票市场（A股/港股）

1、数据显示，去年12月券商净利润环比涨幅超过60%，中信系以近9亿元的净利润稳居榜首。去年全年上市券商累计营收超过2600亿元，利润也接近750亿元。有分析认为，炒股投资等自营业务成为部分证券公司的制胜法宝。

2、新三板企业披露业绩的热情相比于去年直线"降温"，至今仅30余家企业"露脸"，不及去年同期的六成。有分析师认为，2017年新三板交投清淡的行情下，中小微企业的业绩披露热情大打折扣，这是最主要的影响因素。

3、继360借壳江南嘉捷之后，中概股回归正在逐步复苏。量子高科拟重启对睿智化学的收购，后者正是2013年从纽交所私有化退市的尚华医药的核心资产之一。

4、证监会新闻发言人回应关于新三板IPO、三类股东相关问题时表示，三类股东存在信息不透明等问题，将在IPO审核中重点关注。证监会对三类股东的问题处理非常慎重。新三板挂牌企业申请IPO时，公司的稳定性和实控人的明确性是基本条件；要求控股股东、实控人等不得为三类股东；要求发行人对三类股东做穿透披露；要求三类股东对存续期做出合理安排。

5、沪深交易所、中国结算修订股票质押式回购交易业务规则，修订内容主要包括三个方面：一是进一步聚焦服务实体经济定位，二是进一步强化风险管理，三是进一步规范业务运作。

6、上交所：通过突击交易，实现“保壳”或避免被实施“ST”处理，已经成为一些主营业务停滞、丧失盈利能力上市公司年末的“固定套路”；上交所将持续强化监管年末突击交易。证监会派出机构拟于近期现场检查近10家公司的突击交易行为。

7、深交所：将在年报事后审查中继续加强对上市公司涉嫌利润操纵行为的监管，督促上市公司切实履行依法合规披露财务信息的义务，严格执行企业会计准则及资本市场财务信息披露规则的相关规定；进一步加大会计审计监管力度。

8、上交所、深交所发布上市公司股东及董监高减持股份细则问题解答，将进一步加大监管力度，规范相关主体的减持行为，维护市场平稳运行。针对监管发现的违规减持行为，及时采取自律监管措施或予以纪律处分。

国内市场信息

1、银监会发布《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》指出，各银行业金融机构和各级监管机构要抓住服务实体经济这个根本，严查资金脱实向虚在金融体系空转的行为，严查“阳奉阴违”或选择性落实宏观调控政策和监管要求的行为，积极贯彻新发展理念，形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。

2、中国证券投资基金业协会在资产管理业务综合报送平台发布《私募投资基金备案须知》，明确私募基金不得通过委托贷款、信托贷款等方式直接或间接从事借贷活动，“私募基金的投资不应是借贷活动”，委贷私募直接“中枪”。

3、证监会主席助理张慎峰称，证监会坚持以信息披露为核心，完善债券市场的日常监管和多层次信用风险防控体系，加强与公安、司法等部门的协作，严厉打击各类违法违规行为。近期推动地方法院对厦门盛达威、浙江盛齐（音）等七大发行中小企业私募债做出判决，相关责任人受到处罚。

4、21世纪经济报道：有银行和券商反馈，证券监管机构近日叫停了在部分银行APP客户端从事证券开户和交易这一银证合作业务。目前，尚不清楚监管机构是否全部叫停银行业APP开立证券账户和交易行为。

5、海南鼓励农民以房屋、土地入股，帮助老百姓实现可持续增收致富，但不允许以此为由的变相房地产开发。海南实行房地产严控措施后，有些资本进入农村，与农场、农民合作开发项目，还有些外地人到农村合伙建房，也有些干部到农村买宅基地建房。

6、今年以来，包括武汉、成都、西安、南京、杭州、重庆等新一二线城市，均加入了"人才争夺战"。业内人士表示，抢人大战是师出有名、又的确对限购有间接放宽的水晕效应，但调控未有实质变化。

7、腾讯声明：腾讯区块链是完全自主研发的区块链底层技术，用以解决商业企业间的信任问题。腾讯区块链从未以任何形式参与代币发行或交易相关活动，也未与任何机构展开此方面的合作。

8、统计局：2016年国家体育产业总规模（总产出）为1.9万亿元，增加值为6475亿元，占同期国内生产总值的比重为0.9%；从名义增长看，总产出比2015年增长了11.1%，增加值增长了17.8%。

国际市场动态

海外新闻

1、日本国立社会保障与人口问题研究所12日发布一项预测报告说，到2040年日本单身户将占日本家庭总数的约四成。日本老龄化和独居现象日益加剧。

2、美国财政部长姆努钦12日表示，对加密货币有两大担忧，一是加密货币是否用于洗钱等非法活动，二是消费者利益是否会受损。

3、加拿大总理贾斯汀·特鲁多对《北美自由贸易协定》三个国家能够就改善条约达成一致表示乐观，但同时表示为任何事情做好准备，有应急计划。

4、韩国要求银行采用实名制加密货币系统。印尼央行在公告中就虚拟货币置评，对虚拟货币交易发出警告。

5、通用汽车发布了新一代无人驾驶汽车Cruise AV，Cruise AV是一辆100%自动驾驶的汽车，没有方向盘、油门踏板和刹车踏板。

6、贝莱德四季度经调整EPS为6.24美元，预期5.98美元；四季度营收34.7亿美元，预期33.1亿美元。富国银行四季度EPS 1.16美元，预期1.07美元；营收220.5亿美元，预期223.8亿美元。

7、近期至少三家美国基金公司披露了资产报告，显示优步资产遭到贬值，贬值幅度大约为两成。它们分别是富达基金、Principal基金和黑石基金。

商品

1、阿联酋能源部长：阿联酋预计12月减产执行率将会很高，原油市场基本面强劲，将会支撑油价，不认为页岩油会给油价带来下行风险。

2、伊拉克石油部长：我们接近实现500万桶/日的石油产能，即便达到这一产能水平，也仍将减产目标；当前的油价水平是可持续的，但可能上下波动10%；伊拉克当前石油产量约为430万桶/日。

3、大商所已与证监会全部38家派出机构签署了监管协作备忘录，包括36家证监局和2家专员办，标志着大商所与有关各方的监管协作提升到了新的层次。