今日头条

中国证券报报道，1月9日，青岛、天津两地同时发布“租房落户”政策。以天津为例，对本人或直系亲属无名下合法住房的，可在其长期租赁房屋所在社区落集体户口。梳理发现，2018年以来，多地密集发布房地产调控相关政策，主要围绕发展住房租赁市场和松绑限购为主，其中人才引进政策频出，多地将引进人才标准降低至大专。部分城市人口引进的门槛过低，很大程度上不是为了吸引人才，而是为了吸引购房者。这容易引起市场的非理性判断，但目前称楼市回暖为时尚早。

宏观经济与观点

1、国家统计局今日9:30将公布2017年12月份CPI和PPI。Wind综合多家机构预测数据显示，12月CPI同比增速或达1.8%，连续9个月维持“1时代”；PPI同比增速或降至4.8%，创16年12月以来新低。

2、央行连续12日不开展公开市场操作。央行称，目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平，1月9日不开展公开市场操作，当日净回笼1300亿。Shibor终结连续五日全线下跌，隔夜涨6.80bp报2.5290%。

3、国务院发布在自贸区暂时调整有关行政法规的决定，提及允许设立外商独资经营的娱乐场所，在自由贸易试验区内提供服务，取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制等。

4、恒大研究院任泽平：周期品价格有两波超预期，第一波为价格涨幅超预期，体现在2016年至2017上半年；第二波为保持较高价格和利润持续时间超预期，体现在2017年下半年至2018年，2018至2019年制造业投资有望超预期恢复。

5、中国科学院召开中长期发展规划战略研究动员会。动员会后，总体研究组和“8+2”领域/平台专题研究组进行了首次分组研讨，重点讨论了各专题组的研究重点、工作机制、后续工作安排等。

6、经济参考报头版刊文称，进入2018年，预计发达经济体将维持目前的收紧节奏。面对主要发达经济体货币政策可能出现的变化，新兴经济体仍需积极防范力度逐渐增强的外溢效应。在本轮全球货币政策转向中，中国的资本流出量占GDP比重小于其他新兴市场国家，2018年中国的货币政策可继续在稳健、审慎基础上，灵活应对。

7、中国信息通信研究院发布报告指出，2017年12月，国内手机市场出货量4261.2万部，同比下降32.5%；上市新机型90款，同比下降28.6%。2017全年，国内手机市场出货量4.91亿部，上市新机型1054款，同比分别下降12.3%和27.1%。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指缩量横盘，收盘涨0.13%报3413.9点，连涨8日。深成指涨0.57%报11447.09点；创业板指数跌0.14%报1803.59点。两市成交4825亿元，上日为5586亿。盘面再现“喝酒吃药”行情。酒类股表现优异，贵州茅台涨4%，股价再创历史新高。

2、恒生指数收盘涨0.36%报31011.41点，续创2007年11月以来新高，恒生国企指数涨0.17%，恒生红筹指数跌0.1%。腾讯控股涨逾1%，股价刷新纪录新高，市值超4.2万亿港元。全日大市成交1334.01亿港元，略低于前一交易日的1337.76亿港元。

3、海通姜超谈2018投资机会：港股排在首位；第二是国内债市，国债利率处于历史高位，具备长期投资价值；第三是黄金，2018年全球经济复苏各种资产价格位于高位，避险需求会起来。

4、马云：会考虑将阿里巴巴附属公司在香港上市；阿里巴巴考虑在法国建造物流中心；将与法国就阿里巴巴结成伙伴关系签署合作备忘录。

5、中国证券市场上周（1.2-1.5）新增投资者数17.84万，前值为22.42万。

6、一财：乐视网股权质押违约，东方证券状告贾跃亭兄长。另据乐视网公告，拟聘请立信会计师事务所担任2017年度审计机构；独董曹彬辞职，董事会提名王雷让为独董候选人。

7、阿里健康与默沙东中国宣布，将共同启动战略合作项目，以构建一体化的“互联网+”预防性健康管理体系，推动成人疫苗接种的基础设施建设。

8、酷派集团公告，公司和上海浦发银行深圳支行达成四项和解协议，根据协议，若酷派方面在1月13日之前按期补足保证金后，贷款行将在二个工作日内，向法院提出变更诉讼请求申请，申请借款人仅承担保全费及案件受理费。

9、吉利汽车：预计2017财年净利润同比增长约100%，主要原因是财年内销售收入大幅增加，即由于整体销量大幅增加及产品组合改善所致。吉利汽车2016年净利润为51.1亿元。

国内市场信息

1、上海保监局草拟了《上海保险专业中介渠道长期人身保险业务管理指引（征求意见稿）》，主要明确了保险中介机构和保险公司在上述部分的管理责任，将于近日在行业内部征求意见。

2、发改委和央行公布首批12个社会信用体系建设示范城市名单，分别是杭州、南京、厦门、成都、苏州、宿迁、惠州、温州、威海、潍坊、义乌、荣成。

3、新华社文章称，回望过去的2017年，随着改革推进和监管加强，资本市场呈现出主要指数稳中有进、行情结构性分化明显、融资功能更加充分的积极特征。新的一年，资本市场将如何完善发展？稳改革、严监管、控风险的关键词仍将延续。

4、银监会、林业局、国土部印发推进林权抵押贷款有关工作的通知，旨在加大金融支持力度，推广绿色信贷，创新金融产品，积极推进林权抵押贷款工作。

5、在深圳，个人所得税缴纳信息成了银行审批、发放个人贷款的重要依据。根据深圳市地方税务局与招商银行签署的一项协议，在深圳纳税的个人可凭纳税信息，获得相应额度的银行贷款，无需抵押和担保。

6、截至2017年10月底，由数据提供商HFR追踪的量化对冲基金管理的资金已增长至逾9400亿美元，接近2010年水平的两倍。市场对自动化、系统化的算法投资兴趣飙升，推动量化对冲基金极速增长，许多传统对冲基金也在向“量化”转型。

7、券商中国：近日，保监会就《人身险保单贴现业务试点管理办法（征求意见稿）》向社会征求意见，首度提及保单贴现试点。这意味着，在传统保险一级市场之外正在酝酿建立保险二级市场，流动性的大幅增强将进一步活跃现有保险市场。

8、科技部部长万钢在全国科技工作会议上表示，2018年要推进重大科技创新取得新进展；加强面向科技强国的基础研究，进一步增强创新源头供给；大力推进科技型创业与成果转化融通发展。

国际市场动态

海外新闻

1、美联储去年12月贴现利率决议的会议纪要：在12月份FOMC货币政策会议之前，芝加哥、明尼阿波利斯和圣路易斯联储反对上调贴现利率，另外九个地方联储则支持上调贴现利率至2%。地方联储的主管们认为，美国薪资压力普遍温和。

2、美联储卡什卡利（2020年有投票权）：通胀过低比过高问题更大；当前主要的担忧在于通胀持续过低；缩表到目前为止一切顺利；低利率状况存在于世界各地，并不仅限于美国；股价反映了更低的长期利率的趋势；希望维持利率在低位，以令薪资增长以及通胀回到2%的水平；股市反映出了对全球经济增长的乐观态度。

3、韩国央行发布声明称，韩国央行召开了工作组首次会议，讨论加密货币对支付结算和整个金融体系的影响，工作组还将对央行发行的数字货币展开研究，韩国央行本月将组建一个专门从事加密货币研究的团队。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.75美元，涨幅为2.83%，报63.48美元/桶，创2014年12月9日以来收盘新高。美国上周API原油库存大降1120万桶，降幅远超预期。

2、COMEX黄金期货收跌0.51%，报1313.6美元/盎司，连续三日下跌。COMEX白银期货收跌0.81%，报17.005美元/盎。美元走强、股市攀升，降低了黄金的避险投资吸引力。

外汇

1、在岸人民币兑美元扩大跌幅至255点，跌破6.52关口，刷新12月29日以来新低至6.5216。离岸人民币跌幅扩大至330点，跌破6.53关口，日内已连破6.50、6.51、6.52、6.53四大关口。

2、央行答复有关人民币逆周期系数调整的问题表示，在人民币对美元汇率中间价报价模型中，计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。