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统计局：2017年12月制造业PMI为51.6，比上月回落0.2个百分点，仍达到年均值水平，保持较强扩张动力；2017年，制造业PMI总体走势稳中有升，年均值51.6，明显高于16年总体水平1.3个百分点，制造业稳中向好的发展态势更趋明显；12月非制造业PMI为55.0，高于上月0.2个百分点，为17年四季度高点，年末扩张步伐有所加快；2017年，非制造业PMI年均值54.6，高于16年总体水平0.9个百分点，保持在较高景气区间，全年非制造业延续平稳较快的扩张态势

宏观经济与观点

1、统计局：2017年12月制造业PMI为51.6，比上月回落0.2个百分点，仍达到年均值水平，保持较强扩张动力；2017年，制造业PMI总体走势稳中有升，年均值51.6，明显高于16年总体水平1.3个百分点，制造业稳中向好的发展态势更趋明显；12月非制造业PMI为55.0，高于上月0.2个百分点，为17年四季度高点，年末扩张步伐有所加快；2017年，非制造业PMI年均值54.6，高于16年总体水平0.9个百分点，保持在较高景气区间，全年非制造业延续平稳较快的扩张态势。

2、华泰宏观评12月PMI：2018年经济下行压力不大，预计全年增长6.7%；联讯证券：经济处于逐步放缓的通道中，预计官方制造业PMI的中枢将平稳下移。

3、周小川新年致辞：2018年将继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长；重点围绕打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，着力推动经济更高质量发展；认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责，守住不发生系统性金融风险的底线；大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放，提升金融服务能力和水平，促进经济金融持续健康发展。

4、清华大学经济管理学院教授李稻葵预测，2018年经济增速是6.8%左右。同时，中国人民大学副校长刘元春、中央民族大学校长黄泰岩等多位专家也对2018年经济进行了展望，称中国经济将持续稳定增长，战略性新兴产业新动能正在集聚、民间投资回暖将支撑我国经济稳中向好。

5、人社部部长尹蔚民表示，18年要实施基本养老保险基金中央调剂制度，公务员分类改革将加快，同时明年还要开展薪酬分配差异化改革试点。

6、国务院扶贫办主任刘永富表示，2018年确保再减少农村贫困人口1000万人以上，实现200个左右贫困县脱贫摘帽，完成280万左右贫困人口易地扶贫搬迁建设任务。

7、外管局发文规范银行卡境外大额提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每年不得超过10万元；人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币；个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金；个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

宏观经济与观点

1、统计局：2017年12月制造业PMI为51.6，比上月回落0.2个百分点，仍达到年均值水平，保持较强扩张动力；2017年，制造业PMI总体走势稳中有升，年均值51.6，明显高于16年总体水平1.3个百分点，制造业稳中向好的发展态势更趋明显；12月非制造业PMI为55.0，高于上月0.2个百分点，为17年四季度高点，年末扩张步伐有所加快；2017年，非制造业PMI年均值54.6，高于16年总体水平0.9个百分点，保持在较高景气区间，全年非制造业延续平稳较快的扩张态势。

2、华泰宏观评12月PMI：2018年经济下行压力不大，预计全年增长6.7%；联讯证券：经济处于逐步放缓的通道中，预计官方制造业PMI的中枢将平稳下移。

3、周小川新年致辞：2018年将继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长；重点围绕打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，着力推动经济更高质量发展；认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责，守住不发生系统性金融风险的底线；大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放，提升金融服务能力和水平，促进经济金融持续健康发展。

4、清华大学经济管理学院教授李稻葵预测，2018年经济增速是6.8%左右。同时，中国人民大学副校长刘元春、中央民族大学校长黄泰岩等多位专家也对2018年经济进行了展望，称中国经济将持续稳定增长，战略性新兴产业新动能正在集聚、民间投资回暖将支撑我国经济稳中向好。

5、人社部部长尹蔚民表示，18年要实施基本养老保险基金中央调剂制度，公务员分类改革将加快，同时明年还要开展薪酬分配差异化改革试点。

6、国务院扶贫办主任刘永富表示，2018年确保再减少农村贫困人口1000万人以上，实现200个左右贫困县脱贫摘帽，完成280万左右贫困人口易地扶贫搬迁建设任务。

7、外管局发文规范银行卡境外大额提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每年不得超过10万元；人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币；个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金；个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

股票市场（A股/港股）

1、A股2017年最后一个交易日，上证综指站上3300点红盘收官，报3307.17点，涨幅0.33%。深成指涨0.61%报11040.45点；创业板指数涨0.44%报1752.65点。两市成交3658亿元，处于阶段低位。2017年，沪指涨6.56%，上证50指数涨25.08%，创业板指跌10.67%。423504974

2、香港恒指收涨0.19%报29919.15点，全年涨36%，为全球主要股指涨幅冠军。恒生国企指数收涨0.22%报11709.30点，全年涨24.6%。恒生红筹指数涨0.38%报4426.25点，全年涨23.4%。大市成交775.1亿港元，前一交易日为744.1亿港元。

3、证监会：修订年度和半年度报告内容和格式准则。此次修订遵循以下原则和思路：鼓励公司自愿披露防止污染的信息，建设绿色资本体系；二是坚持在发展中保障民生，坚持精准扶贫等。

4、证监会：深化境外上市制度改革，开展H股公司全流通试点工作，试点企业不超过3家；全流通试点参与的企业在满足条件的前提下可自主决定流通数量和比例。

5、证监会就《关于进一步规范证券公司投资银行业务相关意见》公开征求意见。此次修订坚持防范金融风险，委托理财的信息披露要求，强化高风险委托理财的信息披露要求。

6、证监会回复多项提案称，将继续推动《证券法》《刑法》等法律法规的修订，大幅提高欺诈发行等违法行为的法律责任，切实发挥监管执法的震慑作用；正指导中金所积极研究推出2年期国债期货的可行性；将督促交易所深入研究股指期权、ETF期权、外汇期货等金融衍生品，积极探索其上市的可行性和时序安排；深化创业板市场改革，充分研究论证创业板改革相关问题；将进一步完善新三板市场分层的制度与办法，明确摘牌制度与其他制度的衔接安排。

7、证监会答复《关于深化内地和香港金融互联互通的提案》称，将加快推进建立互联互通机制下“看穿式”监管安排，完善相关制度，在防范风险的前提下，继续稳步推进扩大金融产品互联互通范围。关于“债券通”，相关部门将适时研究扩展至“南向通”。

国内市场信息

1、央行：2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将提高至50%左右，1月仍执行现行集中交存比例20%，2月至4月按每月10%逐月提高，至2018年4月才将集中交存比例调整到50%左右，将根据具体情况灵活开展公开市场操作，对冲支付机构客户备付金集中交存比例调整的影响，维护银行体系流动性合理稳定。

2、银监会印发《金融资产管理公司资本管理办法（试行）》，1月1日起正式实施。办法重点强调设定适当的资本充足性监管标准，明确第二支柱监管要求和信息披露监管要求；对资产公司集团内未受监管但具有投融资功能、杠杆率较高的非金融类子公司提出审慎监管要求，确保资本监管全覆盖；将杠杆率监管指标及要求纳入等六个方面。

3、保监会：2018年一季度组织人身保险公司全面开展自查自纠，加大对人身保险违法违规行为和市场乱象问题的打击力度。

4、北京今年商品房住宅的土地供应量是2016年的7倍，同时北京还推出了共有产权房以及集体土地租赁入市等土地供应。分析表示，当前土地市场结构性改革力度加大，这是房地产市场供给侧改革的导向，对楼市降温有积极影响。

5、2018年1月1日起，我国环境保护税将正式开征。业内人士预计，环保税一旦开征，规模将远超现行排污费，年征收或达到500亿元。

6、截至2017年12月31早间，中国2017年电影年度总票房突破550亿，同比上涨约20%。

7、发改委发布《关于深化铁路货运价格市场化改革等有关问题的通知》，决定扩大铁路货运价格市场调节范围，简化运价结构、完善运价体系，并自2018年1月1日起执行。

8、国家电网公司近日宣布正式开工建设6座抽水蓄能电站，总投资524亿元，总装机容量840万千瓦，计划全部于2026年竣工投产。国家能源局副局长刘宝华表示，抽水蓄能电站是目前最具经济性的大规模储能设施，到2020年我国抽水蓄能运行容量将达到4000万千瓦。

国际市场动态

海外新闻

1、2017年最后一个交易日，美国三大股指全线下跌。道指收跌0.48%，报24719.22点。纳指收跌0.65%，报6904.74点。标普500指数收跌0.52%，报2673.61点。今年美三大股指均创2013年来最大年度涨幅，道指涨25.08%，纳指涨28.27%，标普500指数涨19.42%。纳指连涨六年，创1980年以来最长连涨年数。

2、欧洲三大股指多数下跌，法国CAC40指数收跌0.5%，报5312.56点，本周跌0.97%，全年累计上涨9.26%；德国DAX指数收跌0.48%，报12917.64点，本周跌1.19%，全年累计上涨12.51%，创2013年以来最大年度涨幅；此前，英国股市提前收官，富时100指数收盘涨0.85%，报7687.77点，续创历史新高，全年累计涨7.63%。

3、美国科技股普跌拖累大盘，但全年涨幅巨大。苹果收跌1.08%，全年涨48.46%；谷歌A类股收跌0.24%，全年涨32.93%；Facebook收跌0.82%，全年涨53.38%；亚马逊收跌1.4%，全年涨55.96%；奈飞收跌0.39%，全年涨55.06%；微软收跌0.21%，全年涨40.73%；特斯拉收跌1.27%，全年涨45.70%

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.61%，报1305.1美元/盎司，连涨七日，三个多月以来首次站上1300美元关口。黄金本周涨2.06%，12月涨2.22%，全年涨13.32%，创2010年以来最大年度涨幅。COMEX白银期货收涨0.37%，报16.985美元/盎司，上周涨3.29%，12月涨3.1%，全年涨6.23%。

2、NYMEX原油期货收涨0.26美元，涨幅为0.43%，报60.10美元/桶，为2015年6月23日以来首次收于60美元/桶关口上方，本周涨2.79%，12月涨4.7%，全年涨11.88%。布伦特原油期货收涨0.46美元，涨幅为0.7%，报66.62美元/桶，上周涨2.92%，12月涨6.37%，全年涨17.25%。

外汇

1、美元指数跌0.42%，报92.2574，创三个月来新低。2017年美元指数大跌9.89%，创2003年以来最大年度跌幅。另外，这也是美元汇率自2012年以来首次遭遇年度下跌。元旦假期临近，市场交投清淡。欧元兑美元涨0.49%，报1.2001，全年涨14.11%。