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国务院印发《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》，到2020年，构建形成农业发展领域权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金（涉农专项转移支付和涉农基建投资）统筹整合长效机制，并根据农业领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革以及转移支付制度改革，适时调整完善。

宏观经济与观点

1、央行：认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责，完善体制机制，守住不发生系统性金融风险的底线，大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放，促进经济金融持续健康发展；继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健中性的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

2、央行周四进行300亿7天、300亿14天、100亿28天逆回购操作。当日有800亿逆回购到期，净回笼100亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购需求询量。Shibor多数上涨，一个月品种续创逾两年半新高。

3、商务部：将有序减少市场准入的限制，深化制造业开放，积极稳妥推进金融业开放；优化外资的区域布局，支持西部地区平台的建设；紧扣自贸试验区制度创新的核心任务，最大限度地赋予自贸试验区改革的自主权和先行先试权。

4、统计局总经济师盛来运表示，中国经济新旧动能转化比较好，前三季度增长6.9%，今年全年还没有出来，但是应该说可以说会首次迎来年度增速的提升。

5、国资委透露，目前中央企业集团层面公司制改制方案已全部批复完毕，87家中央企业建立了董事会；混和所有制改革已在重点领域确定了3批50家试点企业，中央企业中已开展混和所有制改革的企业户数占比达68.9%。

6、财政部透露，中央财政将认真落实乡村振兴战略，积极拓宽建设资金渠道，继续大力支持农业综合开发高标准农田建设，为确保国家粮食安全、加快推进农业农村现代化做出积极贡献。

7、海通宏观姜超：在经历了连续6年的下探后，17年GDP增速回升几成定局。中央经济工作会议提出经济已由高速增长转向高质量发展阶段，定调18年是承上启下的关键一年，强调推动质量变革、效率变革、动力变革。而“稳中求进”主基调也意味着“经济稳”的下一步将是“改革进”。

8、经济参考报头版刊文称，对比节奏、力度与方向，明年经济政策与以往还是有所不同。明年我国经济政策总体以稳为主，政策组合表现为“宽财政+紧货币+强监管”，但组合拳背后会更加注重节奏与力度，并强化彼此间的协同。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指午后围绕3300点整理，收盘涨0.38%报3300.06点；深成指涨1.04%报11118.25点；创业板指数涨0.41%报1789.74点；中小板指涨1.47%报7650.54点。两市成交3851亿元，仍处于阶段低位，量能制约股指更进一步。

2、香港恒生指数收盘涨0.45%，报29367.06点。中国平安升2.8%领涨蓝筹。联想控股收涨9.9%，盘中一度涨逾16%，本周涨逾40%。恒生国企指数涨0.79%，恒生红筹指数涨0.43%。大市成交升至883.2亿港元，上日成交802.8亿港元。

3、证监会副主席方星海：开放市场是化解金融风险的有效途径；如果进一步开放，就会有更多的国际投资者投资中国的股权市场，这显然有助于化解风险。

4、上交所发文称，交易所今年建立并持续完善了市场舆情监测和快速反应工作机制，针对典型监管事件及时发声，以助于市场明确预期；将持续强化一线监管，切实保护投资者合法权益。

5、中国证券网：新疆新建职业年金计划法人受托机构近日招标选定，意味着职业年金第一单即将落槌。这标志着继基本养老金、企业年金之后，A股将迎来新资金。分析人士称，预计全国其他省市的职业年金计划也将相继启动。粗略估算，预计5年后职业年金进入A股的资金规模最高可达3000亿元。

6、A股震荡走低，两融余额小幅下降。截至12月20日，A股融资融券余额为10206.46亿元，较前一交易日的10214.58亿元增8.12亿元。

7、香港经济日报：乐视香港12月21日自行入禀高院申请清盘，已被多家公司追债。根据司法机构网页显示，已排期于明年2月21日提讯。

8、乐视网发布内部信，任命刘淑青为该公司CEO。刘淑青系乐视网第二大股东融创派驻乐视网董事会的首位代表。腾讯财经：据知情人士透露，泰国国有上市公司泰国国家石油公司（PTT）是法拉第未来（FF）A轮10亿美元融资的投资方，而蒙牛集团创始人牛根生为双方牵线人。

9、港交所：将于2018年2月5日起新增中国恒大、碧桂园、广汽集团、融创中国以及舜宇光学五个股票期权类别，以及友邦保险、瑞声科技、碧桂园以及舜宇光学四只股票期货合约。

国内市场信息

1、国务院印发《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》，到2020年，构建形成农业发展领域权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金（涉农专项转移支付和涉农基建投资）统筹整合长效机制，并根据农业领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革以及转移支付制度改革，适时调整完善。

2、国土部、发改委要求做好农村产业融合发展用地保障，安排一定比例年度土地利用计划，专项支持农村新产业新业态和产业融合发展，严防变相搞房地产开发。

3、工信部副部长辛国斌在“国是论坛2017年会”上表示，采取审慎包容监管，支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、新材料、虚拟现实、人工智能的发展壮大。

4、江苏省常州、扬州、淮安、连云港、南通等地开始向部分用户停供天然气，全省各市将陆续实施天然气限供，江苏每日天然气供应量减少300万立方米。武汉市从12月20日起，每户居民每月购气不超过150立方米，原阶梯气价政策继续执行。

5、发改委：用一年左右时间完成全国碳排放权交易市场建设。

6、农业部：近期将与国家发改委、国土部组成联合督导组，开展粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定联合督导调研。

7、商务部：1-11月，国内新能源汽车累计销售60.9万辆，同比增长51.4%，全年销售量有望超过70万辆；新能源汽车消费的快速发展有政策措施因素，但更多是消费习惯的变化。

8、滴滴正在进行新一轮40亿-50亿美元的融资，以加大对AI交通技术的投入，投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司和软银。滴滴今年融资额加起来在95亿-105亿美元，超过赴美上市科技企业的IPO总额。滴滴的估值已超过了Uber（480亿美元）。

9、银监会召开党委扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，会议强调着力防范化解银行业风险，着力深化银行业改革开放，有效防控房地产领域风险，进一步规范交叉金融业务，稳妥有序推进非法金融活动整治。

国际市场动态

海外新闻

1、美国三季度实际GDP年化季环比终值增3.2%，创2015年一季度以来新高，预期3.3%，此前修正值为3.3%，前值为3.1%。三季度核心PCE物价指数年化季环比终值增1.3%，预期1.4%，修正值为1.4%。数据发布后，据CME“美联储观察”，美联储明年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为56.4%，明年6月至该区间概率为47.5%。

2、美国12月费城联储制造业指数26.2，预期21，前值22.7。美国至12月16日当周初请失业金人数24.5万，创5周新高，预期23.3万，前值22.5万；12月9日当周续请失业救济人数193.2万，预期189.8万，前值由188.6万修正为188.9万。

3、美国国会众议院以231-188票的结果批准权宜性融资议案。这意味着特朗普的联邦政府到2018年1月19日都不用关门。该议案将递交给参议院表决。

4、摩根大通：预计美国税改会在2018年给美国GDP增幅作出0.3个百分点的积极贡献，2019年料作出0.2个百分点的积极贡献。 

5、日本12月21日当周央行政策利率-0.1%，预期-0.1%，前值-0.1%；维持10年期国债收益率目标在0%附近不变；日本央行行长：如有必要将调整政策，以维持实现2%通胀目标的功能；在达成2%的通胀目标前，都将保持宽松政策。

6、韩国央行总裁李柱烈对虚拟货币交易的“非理性繁荣”提出警告，称近期全球虚拟货币狂热，担心存在非理性繁荣成分。

7、澳大利亚财长莫里森：澳大利亚需要跟随美国下调企业税率。

8、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶：英国脱欧过渡期需要避免边境争议；英国金融机构将失去欧盟准入资格；英国监管差异引发了欧盟的担忧。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.02%，报1269.9美元/盎司，维持在两周高位附近，因美元保持稳定。COMEX白银期货收跌0.61%，报16.175美元/盎司。