今日头条

世界银行将中国2017年经济增长预期从10月的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。但世行维持中国2018和2019年GDP增长预期分别在6.4%和6.3%不变，因为货币政策宽松，而且政府在努力控制信贷和杠杆。

宏观经济与观点

1、央行调查报告：第四季度企业家宏观经济热度指数为38.6%，环比提高2.7个百分点，同比提高10.8个百分点；79.1%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季提高3.8个百分点；倾向于“更多投资”的居民占33.0%，比上季提高1个百分点；32.0%的居民预期下季房价“上涨”，48.0%的人预期“基本不变”。

2、央行周二进行500亿7天、300亿14天、200亿28天逆回购操作。当日有800亿逆回购到期，净投放200亿。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor全线上涨。

3、发改委部署做好2018年元旦春节期间市场价格监管调控工作，将加强供暖、天然气价格监管，严格规范“煤改气”领域价格收费行为，依法查处捏造散布涨价信息、操纵市场价格、价格垄断以及安装工程中的乱收费行为；精心组织价格调控，保持重要商品市场和价格稳定等。

4、国资委透露，今年来国企改革重点难点问题陆续取得突破，其中公司制改制全面提速，中央企业集团层面公司制改制方案已全部批复完毕，各省级国资委出资企业改制面达到95.8%。

5、世界银行将中国2017年经济增长预期从10月的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。但世行维持中国2018和2019年GDP增长预期分别在6.4%和6.3%不变，因为货币政策宽松，而且政府在努力控制信贷和杠杆。

6、中国财政科学研究院发布的《2017年地方财政经济运行调研总报告》显示，我国地方政府债务的规模增速与财政收入增速基本相当，说明我国各级地方政府债务总体与收入形势相匹配，不存在明显的债务压力失衡的情况。

7、经济参考报头版刊文称，数字经济浪潮正成为引领新常态、壮大新经济、打造新动能的主要“引擎”。以“大数据”为代表的数字经济被提升到新的高度，数字经济正逐渐成为推动供给侧结构性改革的发动机，拥抱数字经济蓝海将重新塑造经济格局。

8、证券日报：今年我国财税体制改革取得重大进展。展望2018年，专家预计，增值税、所得税等税种有望成为税改重点。同时，减税降费空间依然较大。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘涨0.88%报3296.54点，收复10日均线；深成指、上证50、创业板指、中小板指均涨逾1%。两市成交3329亿元，量能再创5个月新低。

2、香港恒生指数收盘涨0.7%，报29253.66点。恒生国企指数涨1.11%，恒生红筹指数涨0.88%。大市成交升至942.3亿港元，上日成交920.84亿港元。

3、中国证券市场上周新增投资者数23.80万，前值为24.09万。

4、因欺诈发行被强制退市的欣泰电气，在一审败诉后，向北京高院提起上诉。二审证监会主席助理黄炜亲自出庭强调，对发现的欺诈发行行为坚决依法查处，绝不姑息迁就。中国证券报头版刊文称，从监管部门负责人出庭应诉到继续坚定推进依法从严全面监管，从程序性合法审查到实体性合法审查、合理性审查，依法治市面临新挑战、新机遇，离不开市场各方的共同努力。唯此，建设资本强国方可期。

5、股转系统宣布强制终止挂牌后首个交易日，中科招商下跌22.08%，报收0.6元每股，市值蒸发18.41亿，盘中最大跌幅为49.35%。中科招商将于12月26日起终止挂牌。

6、新华社发文回望2017年中国股市，八个关键词：天价罚单、减持新规、“白马股”、“二八现象”、赵薇、发审委、“铁公鸡”、MSCI。

7、证监会公告，万兴科技首发获通过；广联环境、金丹科技、安宁铁钛首发均未获通过。

8、苏宁周二召开大开发战略发布会，万达、恒大和融创集体助阵。张近东表示，三年要实现15000家店，2000多万平方商业实体的落地。王健林称：在资本层面，万达、苏宁两家明年将有大规模的合作；力争10年内将万达广场发展到1000家。

9、两融余额重拾升势。截至12月18日，A股融资融券余额为10200.37亿元，较前一交易日的10190.93亿元增加9.44亿元。

10、据新浪，恒大与万科分别以底价55.52亿元和31.37亿元在深圳湾超级总部基地拍下地块各一幅。恒大将在该地块上建立新的总部基地。万科早前也被传将在该地为新总部选址。两家房企巨头或有机会成为近邻。

国内市场信息

1、央行主管金融时报：“严监管”贯穿于2017年整个金融行业，保险业也不例外。可以预期，保险业明年将继续把主动防范化解系统性风险放在首位，监管机构的“牙齿”将更锋利，监管将更严格。

2、深圳市金融办与腾讯公司签订战略合作协议，将共同推动金融大数据平台的建设和监管科技的发展，助力地方金融监管，防控金融风险。

3、中基协：11月证券期货经营机构共备案1381只产品，设立规模1631.03亿元，环比增加294.24亿元。截至11月底，证券公司资管业务、基金公司及其子公司专户业务、期货公司资管业务管理资产规模合计29.85万亿元，较10月底减少3600亿元。 

4、澎湃：浙江省金融办发布《浙江省网络借贷信息中介机构业务活动管理实施办法（试行）》，支持省内龙头企业、上市公司等发起设立P2P网贷机构，并鼓励实缴注册资本达到5000万元以上。

5、中国证券报：资管产品增值税新规将于2018年1月1日起正式实施。据了解，金融机构已进行各方面的准备与调整。不过，有不少待明确的细节使金融机构“头疼”——资管产品管理人将不得不考虑各类产品设计带来的增值税影响，以及与投资者的税负摊分博弈等，其中隐藏的税务风险和法律风险更是得由专业税务人士“慧眼识别”。

6、证券时报：央行印发《进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》中规定的持证机构自查自纠整改期接近尾声。多家银行高度重视，已经成立总行层面的无证经营支付业务整治工作小组，推进落地。据悉，此次整治的要点涉及11大类、44个要点，自查的部门包括卡部、零售部和电子银行部等。

7、国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》，提出大力支持集成电路、航空发动机及燃气轮机、网络安全、人工智能等学科专业建设。“十三五”期间，积极支持企业在资本市场股权融资，发行标准化债权产品。

8、发改委：全国碳排放交易体系即将启动，将建设碳排放交易市场；中国碳排放交易计划将从能源部门开始开展。碳排放市场将纳入年度碳排放量超26000吨的企业，将覆盖到大约30亿吨的碳排放。碳排放交易市场将最先纳入发电行业中。

国际市场动态

海外新闻

1、美国共和党最终版税改法案以227票赞成，203票反对在众议院获得通过。但随后美国国会众议院助理们表示，众议院通过的共和党人税改立法议案与参议院规则存在冲突，众议院或需要进行第二轮投票。 

2、美国总统特朗普发布推特称，税改法案在其范围和规模得到充分的理解和欣赏后，股市以及经济仍有很长的路要走；史上最大规模的税改将产生更多就业。

3、美国税改可能令美国年度贸易逆差减少近2500亿美元，降幅约50%。这将是一种会计影响，不是通过提高企业和工人的生产率或改变其他国家的贸易行为实现的，而是通过抑制跨国公司人为将利润转移至美国境外做到的。

4、美联储卡普兰（2017年FOMC票委）：预计2018年将加息三次，移除宽松将会是渐进有耐性的；由于税改计划，上调了对2018-2019年的经济增速预期；减税对企业投资的影响可能很小。

5、美联储卡什卡利（2017年FOMC票委）：重申地方监管推高住房成本、并伤害到美国民众负担得起的住房；重申劳动力市场有闲置状况，不应该加息。

6、美国三季度经常帐赤字降至1006亿美元，创2014年三季度以来新低，预期赤字1162亿美元，前值由赤字1231亿美元修正为赤字1244亿美元。

7、美国11月新屋开工129.7万，创2016年10月以来新高，预期125万，前值129万修正为125.6万；11月新屋开工环比增3.3%，预期降3.1%，前值由增13.7%修正为增8.4%。

8、日本政府：预计2017财年经济增速为1.9%，CPI为0.7%；上调2018财年经济增长预期至1.8%，下调2018财年通胀预期至1.1%；维持2018财年名义经济增速为2.5%不变。

商品

1、郑商所：苹果期货自2017年12月22日起上市交易，首批上市交易苹果期货合约挂牌基准价均为7800元/吨，上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±10%，交易保证金为7%。