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美国共和党上周末前发布长达1000余页的最终版本税改方案。在这一方案中，共和党人就两院之间的方案冲突达成一致。如果本周两院投票通过，总统特朗普将能够在年底前签署法案，从2018年1月起生效。其中，企业税税率最终定为21%，并从2018年开始下调，时间早于此前传言的2019年。

宏观经济与观点

1、据新华社英文，中国中央经济工作会议周一举行，将回顾2017年中国经济的表现，并为2018年作出规划。

2、央行周一进行1200亿7天、1100亿14天、700亿28天逆回购操作，其中1200亿14天逆回购中标利率为2.65%，较上次上调5个基点，当日净投放2600亿。上周六到期的1870亿MLF，顺延至周一到期。Shibor多数上涨。

3、发改委：重点领域混合所有制改革持续推进，目前正在加紧指导第三批混改试点企业制定实施方案；第二批增量配电业务改革试点项目已达195个，后续将组织第三批试点，力争2018年上半年实现试点项目地级以上城市全覆盖。

4、发改委：11月共审批核准固定资产投资项目16个，总投资720亿元，集中在高技术、水利等领域；已提前下达2018年财政预算内以工代赈计划38.4亿元，其中安排“三区三州”占比约90%。

5、发改委、央行等多部位联合印发《民营企业境外投资经营行为规范》，民企要加强对境外分支机构在资金调拨、融资等方面的监督和管理，审慎开展高杠杆投资，规范境外金融衍生品投资活动，不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。

6、发改委：《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》已经印发，下一步，将持续优化营商环境、破除体制机制障碍，鼓励民间资本积极参与PPP项目。

7、外管局：11月银行结汇9753亿元人民币，售汇10251亿元，结售汇逆差497亿元；前11月银行累计结汇99647亿元，累计售汇107690亿元人民币，累计结售汇逆差8043亿元人民币。

8、财政部：规范地方政府注资对公益性行业行为，地方政府向包括国企在内的各类主体注资后不得以任何形式要求其替政府融资，不得新增各类隐性债务，不得将公益性资产、储备土地等注入国有企业等各类主体。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指全天窄幅整理，涨0.05%报3267.92点；深成指跌0.35%报10960.12点；创业板指跌0.19%报1780.64点。两市成交3408亿元，创阶段次低。权重股多数走强，中小创普遍低迷。

2、恒指收盘涨0.7%报收29050.41点，港交所推“同股不同权”大涨4.2%，领涨蓝筹。恒生国企指数涨0.43%，恒生红筹指数涨0.01%。权重、蓝筹股走高，恒安国际涨2.5%，中国神华涨2.4%，工商银行涨1.8%，腾讯控股涨1.3%。大市成交920.84亿港元，前一交易日为1064.6亿港元。

3、深交所和深圳证券信息有限公司决定于2018年1月第一个交易日对深证成指、深证100、中小板指、创业板指等指数实施样本股调整。乐视网被调出深证成指、深证100指数及创业板指数样本股，华大基因等7股被调入创业板指数样本股。

4、证券时报：对于有媒体报道称，港股H股全流通最快将于明年首季推出，香港证券业协会主席张为国回应表示，全流通将有助于增加相关股份的流通性和市场参与度，可提升港股市值2万至3万亿港元。

5、港交所行政总裁李小加：香港IPO市场明年将会有所转变，港交所将会为生物科技公司开启新的篇章。

6、香港证监会：建议修订单位信讬及互惠基金守则，主要的建议包括加强适用于管理公司、受讬人及保管人的规定、为基金的投资活动（尤其是涉及衍生工具、借出证券，和回购及逆向回购交易的活动）提供更大灵活性和提高相关保障，以及引入新类型基金（包括主动型交易所买卖基金），藉此配合国际监管趋势及本地市场发展。

7、富力地产公告称，近日该联席保荐机构已完成保荐代表人变更手续，证监会已恢复对公司A股发行申请文件的审查。

8、两融余额小幅下滑，结束7连升。截至12月15日，A股融资融券余额为10190.93亿元，较前一交易日的10226.29亿元减少35.36亿元。

9、新华社发文称，香港上市制度改革将为港股开创新篇章。经过几个月的公开咨询，港交所日前公布了最新上市规则修改意见。分析人士指出，这些上市规则的修改将为港股开启新篇章，这也是港股市场结构的革新和全球资本市场发展趋势的要求。

国内市场信息

1、上周共有366家银行2753款理财产品到期，较此前一周减少1.29%。已公布实际年化收益率的26款产品平均收益率为4.49%，上升0.12个百分点。其中，农业银行发行的一款产品实际年化收益率达6.2%，列第一位。

2、统计局：11月70个大中城市新建商品住宅价格中，50座城市环比上涨，北京和上海房价环比持平，广州降0.1%；多数热点城市新房价格低于去年同期水平；70个大中城市中一线和三线城市房价同比涨幅继续回落。

3、住建部、财政部、央行、国务院港澳办、国台办近日联合印发住房公积金待遇有关问题的意见，规定在内地（大陆）就业的港澳台同胞，均可按照《住房公积金管理条例》和相关政策的规定缴存住房公积金。

4、上海链家市场研究中心监控数据显示，12月11日至12月17日，上海市新建商品住宅成交套数为966套，成交面积为12.31万平方米，环比增长74.01%。分析师认为，从近期入市项目来看，多为中型房企或是上市房企，年底抓紧收割的动作比较明显。

5、据澎湃，因浙江省嘉兴市下属桐乡市两幅住宅用地成交溢价过高，嘉兴市国土资源局向下属机构下发通报，明确要求整改，并提出了“防止出现区域性总价、土地单价、楼面地价出现新高”的具体要求。

6、民航局发展计划司司长王长益表示，目前布局和建设以货运功能为主的机场已具有一定的市场基础，民航局正在制定以提质增效为核心的、促进航空物流业发展的相关政策意见，拟于近期发布，以支持和引导航空物流业健康发展。

7、发改委：支持发展一批共享经济示范平台，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育发展一批共享经济骨干企业；将不断研究完善支持共享经济平台发展的相关政策，协调解决平台企业发展遇到的问题。

8、发改委：入冬来，天然气资源保障压力持续加大，发改委和能源局会同有关部门多次开会，协调中石油、中石化、中海油等主要供气企业多方采取措施，增加天然气供应，保障民生需求。

国际市场动态

海外新闻

1、国共和党上周末前发布长达1000余页的最终版本税改方案。在这一方案中，共和党人就两院之间的方案冲突达成一致。如果本周两院投票通过，总统特朗普将能够在年底前签署法案，从2018年1月起生效。其中，企业税税率最终定为21%，并从2018年开始下调，时间早于此前传言的2019年。

2、美联储威廉姆斯（2018年FOMC票委）：2018年美国经济势头良好，GDP增速将从2.25%上涨至2.5%，预计将加息三次；没有看到美国经济面临任何重大风险，预计通胀将开始上升，在未来几年内将回到2%；美联储并不急于收紧货币政策；预计2019年美国失业率可能低于4%，可能会加息两到三次。

3、美联储卡什卡利（2017年FOMC票委）：应该在再次加息之前等待通胀走高的更多证据；美联储加息阻碍了通胀回升至2%的目标水平；美联储目前的政策“非常鹰派”，抑制了长期收益率。

4、俄罗斯中文网：据IMF一位高层人士透露，乌克兰将被迫与IMF进行谈判，以将该组织提供的财政援助延长10-15年。该人士预计，乌克兰偿还IMF、欧盟、美国等新贷款的支出2019-2020年将达到顶峰，如果没有新的计划，乌克兰债务违约的可能性非常大。

5、法国央行行长、欧央行管委Villeroy：比特币不是货币，是纯粹的投机；对一些企业的信贷情况感到担忧；并不认为法国抵押贷款市场存在泡沫；呼吁欧盟市场继续加强一体化。

6、澳大利亚预计2017-2018年GDP增速为2.5%，此前为2.75%；预计2018年二季度通胀为2%，此前为2%。澳大利亚财长莫里森：已经设法让房地产市场实现软着陆；并不认为GDP增长预期存在上行风险。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.02美元，涨幅为0.03%，报57.35美元/桶。布伦特原油期货收涨0.25美元，涨幅为0.4%，报62.90美元/桶。主要受助于北海输油管道中断，尼日利亚能源业工人罢工等因素。

2、COMEX黄金期货收涨0.62%，报1265.3美元/盎司，连涨四日。COMEX白银期货收涨0.79%，报16.19美元/盎司。