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10月规模以上工业增加值同比增6.2%，为年内次低，预期增6.2%，前值增6.6%；1-10月同比增长6.7%。10月社会消费品零售总额同比名义增10%，为年内次低，预期增10.4%，前值增10.3%；1-10月同比增10.3%。1-10月城镇固定资产投资同比增长7.3%，民间固定资产投资同比增5.8%，双双刷新年内最低。

宏观经济与观点

1、10月规模以上工业增加值同比增6.2%，为年内次低，预期增6.2%，前值增6.6%；1-10月同比增长6.7%。10月社会消费品零售总额同比名义增10%，为年内次低，预期增10.4%，前值增10.3%；1-10月同比增10.3%。1-10月城镇固定资产投资同比增长7.3%，民间固定资产投资同比增5.8%，双双刷新年内最低。

2、招商宏观点评10月宏观经济数据：需求收缩，供给回落；国内经济即将进入淡季。九州证券：支撑经济向好的两大支柱“出口+房地产投资”，动能高点已经逐渐显现，经济面临高位回落。国金证券：12月中央经济工作会议或微调货币政策。

3、周二央行进行1300亿7天、1200亿14天和300亿63天逆回购操作，单日净投放1400亿。Shibor连续四日全线上涨，隔夜Shibor涨4bp报2.8270%。

4、第20次东盟与中日韩领导人会议上，中国提议：大力推进贸易自由化便利化，逐步向单一市场迈进；扩大产能和投资合作，打造互利共赢的产业链；加强基础设施合作，构建互联互通网络；深化金融合作，维护地区金融稳定。

5、商务部公布，中国10月实际使用外资金额601.2亿元人民币，同比增长5%。1-10月实际使用外资金额6787亿元，同比增长1.9%，其中高技术制造业实际使用外资566.5亿元，同比增长22.9%。

6、统计局：中国今年已经超额完成新增就业目标；中国10月份31个城市调查失业率仍然在5%以下。中国10月发电量5038亿千瓦时，同比增长2.5%；1-10月发电量5.1944万亿千瓦时，同比增长6%。

7、财政部：现决定增加2017年中央国库现金管理商业银行定期存款第六期操作规模400亿元，计划存款量总计1200亿元；招标时间为11月17日上午9:00至9:30，期限3个月（98天）。

8、21世纪经济报道：上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。多地正在加快进行自由贸易港的研究，有望尽快进行申报。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指震荡下探，收盘跌0.53%报3429.55点，止步6连阳并失守5日均线；深成指跌0.96%报11582.92点；创业板指数跌0.51%报1896.72点。两市成交6037亿，较上日略有放大。

2、恒生指数收盘跌0.1%报29152.12点，恒生国企指数跌0.71%报11601.69点，恒生红筹指数跌0.18%报4409.44点。全日大市成交1082.4亿港元，上日成交1153.5亿港元。庄园牧场收涨95%，该股稍早被纳入深港通股票范围。

3、证监会主席刘士余提出，要着力增强资本市场融入国家战略、服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。

4、MSCI发布的最新中国A股指数新增25只，剔除96只，新增三家市值最大公司是陕西煤业，熔盛石化和上海临港。MSCI中国指数共计8只个股获纳入，5只被剔除。新纳入公司包括雅居乐、比亚迪电子、洛阳钼业H股、华润医药、建滔化工、理文造纸、美图公司、耐世特。

5、深交所：将继续深入贯彻依法全面从严监管，进一步加大会计审计日常监管力度，督促审计、评估机构归位尽责、勤勉执业、切实做好上市公司2017年年报审计各项工作，强化针对上市公司年末突击创利的监管手段，提升资本市场会计信息质量。6、中国证券市场上周（11.6-11.10）新增投资者数29.08万，前值为28.56万，环比增1.82%。

7、两融余额6连升，续创22个月新高。截至11月13日，A股融资融券余额为10322.17亿元，较前一交易日的10230.76亿元增加91.41亿元。

8、工信部公示第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录，用友网络、东软集团、启明信息、宝信软件、华中数控、劲胜智能、三丰智能等多家上市公司入选。

9、海信电器与东芝联合宣布：东芝映像解决方案公司股权的95%正式转让海信，股权转让金额暂计为129亿日元，预期将于18年2月底完成交割。

10、网易援引外媒称，高盛酝酿控股中国合资企业，高盛在中国的合伙人方风雷及其相关人士对出售他们在当地合资企业中的控股权给美方持开放态度，各方正就结构进行谈判。

国内市场信息

1、央行：10月末外汇占款21.51万亿元人民币，外汇占款余额较上月增加20.98亿元人民币，为连续俩个月增加。四大行10月末人民币贷款总额为42.7万亿元，四大行10月新增人民币贷款2106亿元人民币。

2、腾讯财经：国内监管要求关停比特币交易所之后，比特币产业链的上游“挖矿”也开始受到影响。四川电力公司下发通知，称利用电力生产比特币属于非法运营，要求并网水电站需要全部停止比特币生产，否则将被“予以解网处罚”。

3、中国香港金管局公布，10月外汇基金的境外资产减少24亿港元，至3.4万亿港元。货币基础为1.67万亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2499亿元。对外负债总额为5亿元，为须支付予外汇基金外聘基金经理的费用。

4、经济参考报：在国家鼓励住房租赁市场发展的大背景下，住房租赁行业金融创新步伐加快。日前，国内首单长租公寓类REITs（房地产投资信托基金）项目，以及国内首单央企租赁住房REITs项目均获批发行。据了解，目前还有多家租赁住房企业拟发行类REITs项目，相关产品有望在近期获批。

5、1-10月，全国房地产开发投资同比增7.8%，为年内最低；商品房销售面积同比增8.2%，续创2015年以来新低。1-10月，房地产开发企业到位资金增速从上月的8.0降至7.4%，为连续第四个月放缓，且为年内次低。但同期，房企土地购置面积同比增长12.9%，为2011年9月以来最高。

6、深圳住房公积金管委会上调住房公积金提取额度，租房每月可提取的公积金由申请当月公积金应缴存额的50%上调为65%。

7、发改委印发《关于推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》。要求重要及各省区规模以上煤炭、发电企业集团签订中长期合同数量要达到自有资源量或采购量的75%以上。

8、经济观察网：发改委正在更慎重的对待地方地铁项目规划的审批。分处于中部、西部两省省会城市的地方政府人士也分别表示，其所在市上报的总计四条（一个城市两条）地铁规划至今也尚未审核通过。

国际市场动态

海外新闻

1、美国10月PPI同比增2.8%，预期增2.4%，前值增2.6%。

2、德国第三季度季调后GDP季率初值0.8%，预期0.6%，前值0.6%。德国第三季度工作日调整后GDP年率初值2.8%，预期2.3%，前值2.1%。德国10月CPI年率终值1.6%，预期1.6%，前值1.6%。德国10月CPI月率终值0.0%，预期0.0%，前值0.0%。

3、美国三大股指集体下跌，油价大跌拖累能源股。道指收跌0.13%，报23409.47点。纳指收跌0.29%，报6737.87点。标普收跌0.23%，报2578.87点。通用电气大跌5.89%，近两日跌幅已达12.6%。

4、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.01%，报7414.42点；法国CAC40指数收跌0.49%，报5315.58点；德国DAX指数收跌0.31%，报13033.48点。

5、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.49%，百度收跌1.03%，京东大跌5.9%。趣店收跌7.6%，搜狗收跌5.93%，微博大涨3.34%，创收盘纪录新高。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.81美元，跌幅为3.18%，报55.16美元/桶，创11月3日以来收盘新低。API原油库存意外大增650万桶，同时IEA下调今明两年原油需求前景。

2、COMEX黄金期货收涨0.11%，报1280.3美元/盎司，连续两日上涨。COMEX白银期货收跌0.16%，报17.02美元/盎司。美元指数下降至近三周新低，令金价得到提振。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6431，较上一交易日跌9个基点，续创两周新低。人民币兑美元中间价调贬52个基点，报6.6399，创10月30日以来新低。

2、美元指数下跌0.72%，报93.8166，创近三周以来新低。欧元兑美元大涨1.13%，报1.1799，刷新两周半高位，录得逾四个月来最大单日百分比涨幅。

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