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中国10月新增人民币贷款6632亿元，预期7450亿元，前值1.27万亿元；M2同比增8.8%，增速再创历史新低，预期9.2%，前值9.2%；10月社会融资规模10400亿元，预期11000亿元，前值由18200亿元修正为18199亿元。

宏观经济与观点

1、中国10月新增人民币贷款6632亿元，预期7450亿元，前值1.27万亿元；M2同比增8.8%，增速再创历史新低，预期9.2%，前值9.2%；10月社会融资规模10400亿元，预期11000亿元，前值由18200亿元修正为18199亿元。

2、周一央行进行800亿7天、700亿14天和300亿63天逆回购操作，当日有300亿逆回购到期，单日净投放1500亿。此外周日有665亿MLF到期顺延到周一。Shibor连续三日全线上涨，隔夜Shibor涨7bp报2.7870%。

3、联讯证券点评10月金融数据：M2增速大幅下滑有两原因，一是缴税+国债地方债发行使财政存款高增；二是在存款利率与市场化的理财等资产收益率差距拉大后，存款流失进一步加剧，使居民存款较往年减少更多。住户部门短贷长贷双双出现回落，表明监管整治调控初现效果，信贷回落有表内额度收紧的原因。

4、海通宏观姜超点评10月金融数据：本轮国内经济回升，外部因素源于海外经济复苏，内部主要归功于居民加杠杆。居民加杠杆带动了15年以来的地产繁荣，推升了地产相关投资，而房价上涨带来的财富效应又推升了居民消费。但未来居民举债回落将导致社融增速明显下滑，再加上10月以来外需的减速，这意味着4季度以后的经济下行风险将明显增加。

5、中国证券报：业内专家表示，M2增速下降主要是由于财政存款和居民存款的变化所致。预计短期内货币政策将保持稳健中性，财政支出力度有望加大。

6、统计局数据显示，三季度全国工业产能利用率为76.8%，与二季度持平。前三季度累计，工业产能利用率为76.6%，同比提高3.5个百分点，为近五年来最高水平。三季度以来钢铁、煤炭领域产能利用率延续回升态势；装备制造业持续高于工业平均水平。

7、经济参考报：业内专家表示，本周将迎来本月缴税的时间节点，料市场流动性仍面临压力，不过由于11月非缴税大月，加之央行近期公开市场操作较为灵活，预计资金面也难现明显异动。

8、经济参考报：从多家社会监测机构了解到，近期以来国际油价整体呈现上涨走势，预计短期内仍维持高位，本周四（11月16日）国内成品油价“两连涨”已成定局，最终幅度或冲击300元/吨大关，这将是今年以来的最大涨幅。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指高开高走，收盘涨0.4%报3447.84点，连涨6日再创22个月新高；上证50指数创28个月新高；深成指涨0.43%报11695点，亦创出22个月新高；创业板指涨0.31%报1906.44点。两市成交5965亿元，较上日略有放大。银行股领涨两市，人工智能、芯片国产化题材活跃。

2、恒生指数盘中一度刷新近10年新高，收盘涨0.21%报29182.18点；恒生国企指数跌0.52%报11684.51点，恒生红筹指数跌0.45%报4417.27点。全日大市成交1153.5亿港元，上日成交额1094.13亿。“电竞第一股”雷蛇上市首日收涨18.04%。

3、财政部、国税总局、证监会联合发布通知，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

4、港交所总裁李小加：关于沪港通和深港通北向交易实施实名制的安排，将在短期内公布，但只是初步的安排，暂时未涵盖香港市场；未来两地市场的差异会逐渐缩小；香港对争取沙特阿美有信心，希望它在香港IPO。

5、两融余额五连升，续创22个月新高。截至11月10日，A股融资融券余额为10230.76亿元，较前一交易日的10212.12亿元增加18.64亿元。

6、新三板做市指数一度跌破1000点，盘中最低报999.18点，这是2015年4月新三板牛市之后，首次跌破1000点。临近尾盘小幅拉升但未翻红，遭遇日线六连阴。截至收盘，新三板做市指数跌0.20%，报1001.12点。

7、中金公司：12月份沪深300指数成分调整的公告日将在11月27日前后，实施日将在12月11日前后。预测此次调整调入的股票为华能国际、浙商证券、中煤能源、广州港和欧派家居等；调出的股票为电广传媒、金证股份、神州信息、紫光国芯和中国宝安等。

8、央视：全球首家飞行汽车企业美国太力公司被浙江吉利控股集团有限公司收购。按照计划，2019年，全球首款飞行汽车将会在美国量产，2025年全球首台垂直起降的飞行汽车也将实现量产。

9、天常股份原定周二申购，因保荐机构核查媒体质疑事项，暂停申购。

国内市场信息

1、保监会党委召开理论学习中心组学习扩大会议，保监会副主席陈文辉强调，要坚持“监管姓监”，构建严密有效的保险监管体系，强化监管问责，坚持“保险业姓保”，更好地服务实体经济发展。

2、证券时报：银监会及企业工商信息显示，天津国泰金融租赁、厦门金融租赁于11月上旬连续获批开业。至此，年初以来获批开业的金融租赁公司已达10家。值得注意的是，年初以来仅有3家金融租赁公司获得银监会批复筹建。这与去年16家金融租赁公司获得批筹形成鲜明对比。

3、上海11月13日两宗居住用地进入现场竞买环节，中建八局竞得2宗居住用地。11月上海合计有11宗经营性地块出让，包括8宗普通商品房用地和3宗商办用地。

4、发改委、能源局印发解决弃水弃风弃光问题实施方案，2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。甘肃、新疆弃风率降至30%左右，吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至20%左右。2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。

5、在国家企业信用信息公示系统中，中国铁路广州局、兰州局、西安局和乌鲁木齐局集团有限公司4家已经完成工商登记变更。其中，广州局集团和西安局集团的经营范围均增加了房地产开发和经营等内容。

6、第一财经：深圳2016年海洋产业生产总值达1480亿元，预计到2020年将达3000亿元。这意味着，四年后深圳海洋产业的生产总值将翻一番。

7、重庆市经信委：重庆10个智能制造项目近日获国家1.5亿元专项资金支持，将持续加大对智能制造推进力度，支持企业进行智能化改造，力争未来3年内建成10个数字化工厂、100个数字化车间和1000个智能生产单元。

8、标普：中国在线零售额2017年可能达到1万亿美元；双十一显示出中国在线零售商还有增长空间。在线购物将在非一二线城市流行。

9、全球首艘2000吨级新能源纯电动船在广州广船国际龙穴造船基地吊装下水。下水仪式上，还发布了《内河双电(锂离子蓄电池、超级电容)纯电动船电力系统》标准。

国际市场动态

海外新闻

1、美国总统特朗普：正在接近达成减税协议，将对中产阶级征收的最高税率下调至35%。

2、美国财政部：美国10月预算赤字为630亿美元，2016年10月预算赤字为460亿美元。

3、美国三大股指集体上涨，道指标普结束两连跌。道指收涨0.07%，报23439.70点。纳指收涨0.1%，报6757.6点。标普收涨0.1%，报2584.85点。通用电气股价大跌逾7%。投资者继续关注财报与美国税改方案在国会的进展。

4、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.24%，报7415.18点；法国CAC40指数收跌0.73%，报5341.63点；德国DAX指数收跌0.4%，报13074.42点。

5、京东三季度净营收837亿元，同比增39.2%，预期835.7亿元；非GAAP净利润22亿元，创历史新高，同比增359%；三季度交易总额3025亿元，同比增32%，前三季度累计交易总额达8910亿元；预计全年营收增35%-39%。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.04美元，跌幅为0.07%，报56.94美元/桶。上周美国石油活跃钻井数增加抑制油价。但中东局势紧张，带来供应受扰风险限制了跌幅。

2、COMEX黄金期货收涨0.34%，报1278.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.09%，报17.055美元/盎司。投资者避险情绪上升。

外汇

1、NYMEX原油期货收跌0.04美元，跌幅为0.07%，报56.94美元/桶。上周美国石油活跃钻井数增加抑制油价。但中东局势紧张，带来供应受扰风险限制了跌幅。

2、COMEX黄金期货收涨0.34%，报1278.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.09%，报17.055美元/盎司。投资者避险情绪上升。