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美联储维持联邦基金利率目标区间在1.00%-1.25%不变，一如市场预期。美联储决议声明称，委员们一致同意此次利率决定；重申基于市场的通胀预期仍然偏低；10月开始的缩减资产负债计划正在进行中；尽管受飓风影响，但经济活动一直在以“稳健的步幅”增加，就业市场继续增强；预计美国经济将适应FOMC循序渐进的加息方式。

宏观经济与观点

1、央行周三进行1400亿7天、400亿14天、600亿63天逆回购操作，当日有2400亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。Shibor多数上涨，涨幅明显收窄，隔夜Shibor涨0.3bp报2.7390%。

2、央行：10月份开展常备借贷便利（SLF）操作249.50亿元，10月末SLF余额为223.20亿元，9月末余额为636.83亿元；开展中期借贷便利（MLF）4980亿元，期限1年，利率为3.2%，10月末余额为44125亿元；10月对三家政策性银行净增加抵押补充贷款（PSL）共384亿元，10月末抵押补充贷款余额为25749亿元。

3、10月财新中国制造业PMI为51.0，与9月持平，制造业整体运行轻微改善，制造业运行已连续五个月保持增长。此前公布的10月官方制造业PMI为51.6，环比降0.8个百分点。

4、莫尼塔钟正生评财新制造业PMI：10月制造业平稳扩张，但严格的环保限产和较低的库存进一步加大了中下游企业成本压力，或对后期生产造成不利影响；受供给侧改革和环保限产的影响，四季度经济增速将与三季度持平或微降，下行压力不大。

5、财政部副部长史耀斌：配合做好PPP条例等制定工作，统一顶层设计；出台PPP税收政策，制定金融支持政策，完善要素市场化定价机制；防止将商业项目和纯工程项目包装成PPP项目进行融资，坚决剔除不规范项目。

6、《深圳市城市总体规划（2016-2035年）》编制试点工作全面启动，深圳将依托粤港澳大湾区建设的重要平台，主动对接国家“一带一路”建设及“海洋强国”战略。区域规划上，城市总体规划将从功能外溢转向协同共建，加强深港合作。

7、新华社：11月2日24时我国将迎来年内第21轮成品油调价时间窗口。近期国际油价创出近两年来新高，我国成品油价格或迎年内第九次上调。业内预计，每吨油价涨幅在160元左右，如果按私家车加满一箱油60升测算，要多掏7元左右。

8、经济参考报：综合多方预测，由于翘尾因素回升和非食品价格走高，2017年10月我国居民消费价格指数(CPI)同比将小幅增长1.8%左右。多位专家表示，非食品价格走高将成为10月份CPI回升的主要动力源。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指3400点反复拉锯，收盘涨0.08%报3395.91点；深成指窄幅整理，收跌0.15%报11350.32点；创业板指涨0.16%报1872.75点。两市成交4818.44亿元，仍处于阶段低位。芯片国产化概念股表现活跃。中字头股午后拉升，中国建筑领涨。

2、香港恒生指数收盘涨1.23%，报28594.06点。恒生国企指数涨1.12%，恒生红筹指数涨0.75%。内地保险股集体大涨，中国人寿升7.4%领涨蓝筹，中国财险、中国人保均涨逾8%。大市成交升至1102.04亿港元，上日成交962.78亿港元。

3、深交所对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，自2017年11月13日起施行。其中规定，上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。

4、香港交易所发布公告称，将于12月4日推出恒生指数及恒生中国企业指数期货远期合约月份。

5、两融余额5连升，距万亿关口一步之遥，创22个月新高。截至10月31日，A股融资融券余额为9994.43亿元，较前一交易日的9972.09亿元增加22.34亿元。

6、澎湃：近期有报道称多名发审委委员被查，并将其与乐视网IPO相关联。11月1日一位乐视相关人士表示，这个事情应该与乐视网没有什么直接关系，最近没听说过相关部门找乐视或者乐视高管问询过这事儿。

7、新浪援引外媒称，腾讯音乐已邀请投行参与其规模最少10亿美元（约78亿港元）的上市计划，并正考虑明年在香港或纽约上巿。

8、澎湃：在国庆中秋双节过后，贵州茅台股价持续刷出历史新高之际，上海市面上重现了今年8月初飞天茅台全面断货的景象。有经销商认为，生产储备或许依然不足，加上消费升级，未来提价或许是大概率事件。

9、中国证券报：2017年上半年定增规模为6704.77亿元，仅为去年全年的43%。这一切都与2016年600家上市公司顺利完成定增融资，定增规模突破1.6万亿的“盛况”形成鲜明对比。但是，近期定增市场的参与者发生的变化，特别是养老金、产业资本、保险资本等定增市场参与者的结构性调整，引发市场关注。

国内市场信息

1、人社部：基本养老保险基金投资稳步开展，北京、安徽等9地政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额4300亿元，1800亿元资金已经到账并开始投资；下一步将研究制定城乡居民养老基金投资运营和职业年金基金管理相关政策。

2、券商中国：告别高歌猛进的时代，券商资管规模持续大幅缩水，已跌破18万亿。截至2017年9月30日，证券公司资产管理业务规模17.37万亿元，较今年二季度末规模下降了7228.32亿元。券商资管规模连续两个季度超过6500亿下滑，这也意味着，去通道、回归主动管理不再是空话。

3、上海10月31日推出的5幅租赁住房用地成交，国企上海地产（集团）有限公司以零溢价竞得。数据显示，上海迄今为止已经成功出让的11幅租赁用地，全部由国企以底价拿下。

4、中国恒大10月份合约销售金额为563亿元，合约销售面积约560.2万平方米；前10个月，集团物业累计合约销售金额约4223.4亿元，累计合约销售面积为4247.2万平方米。2016年全年，中国恒大实现销售金额3733.7亿元。

5、李嘉诚402亿港元出售香港中环中心，创港物业交易最高纪录。预计出售得益将约为145亿港元。接盘方为中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司。

6、商务部在武汉发布《长江中游区域市场发展规划》（2017－2020年），规划提出到2020年培育年销售额10亿元流通企业200家，培育150个电子商务产业示范基地，150个物流产业集群；电子商务交易额达到5.3万亿元左右，年均增长15%。

7、工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2017年第10批）》，共包括85家企业的159个车型。其中，纯电动产品共户企业155个型号、插电式混合动力产品共3户企业3个型号、燃料电池产品共1户企业1个型号。

8、澳门10月幸运博彩毛收入266亿澳门元，同比增长22.1%；1-10月幸运博彩毛收入2200亿澳门元，同比增长19.2%。

国际市场动态

海外新闻

1、美联储维持联邦基金利率目标区间在1.00%-1.25%不变，一如市场预期。美联储决议声明称，委员们一致同意此次利率决定；重申基于市场的通胀预期仍然偏低；10月开始的缩减资产负债计划正在进行中；尽管受飓风影响，但经济活动一直在以“稳健的步幅”增加，就业市场继续增强；预计美国经济将适应FOMC循序渐进的加息方式。

2、据华尔街日报：美国白宫通知美联储理事鲍威尔，称美国总统特朗普有意提名他为下一任美联储主席。特朗普与美联储理事鲍威尔曾在周二进行谈话。特朗普将在当地时间周四下午宣布下任美联储主席人选。

3、美国10月ISM制造业指数58.7，预期59.5，前值60.8；10月ISM制造业新订单指数63.4，前值64.6；10月ISM制造业就业指数59.8，前值60.3。美国10月Markit制造业PMI终值54.6，创1月以来新高，预期54.5，初值54.5。

4、Facebook第三财季EPS盈利1.59美元，市场预期1.28美元。第三财季营收103.3亿美元，市场预期98.4亿美元。第三财季月活跃用户20.7亿，市场预期20.4亿。第三财季日活跃用户13.7亿，市场预期13.5亿。Facebook盘后股价上涨0.3%，报183.2美元。

5、新浪援引外媒称，优步为从软银获得数十亿美元投资而做出的努力可能触礁，因优步联合创始人Travis Kalanick与董事会成员就限制其在优步的权力存在分歧。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.11美元，跌幅为0.2%，报54.27美元/桶。布伦特原油期货收跌0.5美元，跌幅为0.82%，报60.44美元/桶。美国原油产量持续攀升。

2、COMEX黄金期货收涨0.39%，报1275.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨2.68%，报17.14美元/盎司。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6161，创10月17日以来新高，较上一交易日涨111个基点。人民币兑美元中间价报6.6300，调升97个基点，为连续两日调升。

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