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10月官方制造业PMI为51.6，比上月回落0.8个百分点；10月官方非制造业PMI 54.3，前值55.4。统计局：制造业和非制造业持续保持扩张发展态势；生产和市场需求增速有所放慢；高耗能、高污染行业生产经营活动趋缓；高端制造业、消费品相关制造业增长动能持续释放。

宏观经济与观点

1、10月官方制造业PMI为51.6，比上月回落0.8个百分点；10月官方非制造业PMI 54.3，前值55.4。统计局：制造业和非制造业持续保持扩张发展态势；生产和市场需求增速有所放慢；高耗能、高污染行业生产经营活动趋缓；高端制造业、消费品相关制造业增长动能持续释放。

2、国君宏观评10月PMI：预计四季度GDP平稳，增速6.8%，明年经济增速6.7-6.8%；九州证券：“新周期论”属后知后觉，经济的高点或已经出现，需警惕对经济过度乐观的预期；华泰宏观：经济稳健运行利率下行拐点未至。

3、土地承包法修正案草案提请十二届全国人大常委会第三十次会议初审，其中明确国家依法保护农村土地承包关系稳定并长久不变。为了给予农民稳定的土地承包经营预期，草案规定，耕地承包期届满后再延长三十年。

4、央行周二进行1400亿7天、600亿14天、1000亿63天逆回购操作，连续三日进行63天期逆回购操作，当日净投放800亿。资金紧势未消，Shibor连续两日全线上涨，7天Shibor涨0.6bp报2.8940%。

5、外管局：按美元计，9月中国国际收支口径国际货物和服务贸易收入2114亿美元，支出2035亿美元，顺差79亿美元；货物贸易收入1931亿美元，支出1630亿美元，顺差302亿美元；服务贸易收入183亿美元，支出405亿美元，逆差222亿美元。

6、能源局：前三季度可再生能源发电量1.17万亿千瓦时；大陆在运核电机组37台，3563万千瓦；在建核电机组19台，2187万千瓦，在建核电机组数量世界第一；前三季度核能发电量1829亿千瓦时，约占全国总发电量4.2%，同比增21.37%。

7、商务部：美方无视中国市场经济建设取得的巨大成就，继续认定中国为“非市场经济国家”，是对中国实际情况的严重歪曲；中方将采取必要措施维护中国企业的合法权益，并保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利。

8、环保部：环保部联合六部门已开展专项行动巡查工作，分10个巡查组对全国31省份进行为期1个月巡查，对于发现的问题，将对相关部门进行公开约谈或专项督察；煤改气经过专家反复论证，已纳入各地政府工作计划中，目前正按计划推进。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘涨0.09%报3393.34点；深成指涨0.49%报11367.62点；创业板指报1869.79，涨0.74%。两市成交4320亿元，创阶段低位。10月，上证综指累计涨逾1%，深成指累计涨2.5%，创业板指仅涨0.15%。

2、香港恒生指数跌0.32%，报28245.54点；国企指数跌0.48%，报11507.72点；红筹指数涨0.13%，报4382.78点。大市成交962.78亿港元，上日成交1038.05亿港元。

3、深交所：深市上市公司业绩稳步增长，多层次资本市场蓬勃发展。前三季度，深市上市公司平均实现营业总收入35.23亿元，同比增长25.60%，平均实现归属于母公司股东的净利润2.58亿元，同比增长25.93%；剔除金融业，单家公司平均营业总收入和净利润分别增长25.79%和29.40%。

4、上交所：沪市公司三季度业绩内在质量提升，稳中向好格局确立；营业收入和净利润实现双增，实体经济增长内在质量显著提升；新上市公司营收平稳，新蓝筹龙头公司群体涌现；部分上市公司仍存在阶段性经营困难，108家公司出现亏损，亏损规模较半年报120余家有所缩小。

5、深交所：将加快推进创业板改革，优化创业板定位和制度安排，提高创业板对早期科技企业支持能力；在深港通监管方面，目前香港方面正在推进穿透式监管改革，相信未来两地监管协同能力将得到进一步提升。

6、经济观察报：一名接近监管的人士透露，未来对创业板的监管和制度完善将沿着三大路径展开：一是优化创业板首发条件，更好地服务于科技创新型企业的上市需求；二是完善创业板再融资制度，强化内外约束，抑制过度融资、非理性融资；三是进一步优化自律规则体系，更好地适应投资者需求。

7、央行：9月底境外机构与个人持有境内股票10210.27亿元人民币，9月底境外机构与个人持有境内债券11041.92亿元人民币。

8、21世纪经济报道：10月31日共有4只公募FOF结束募集，至此首批6只公募FOF全部结束募集。初步统计显示，华夏聚惠FOF销售超过45亿或夺冠。

国内市场信息

1、央行官网发布修订后的《应收账款质押登记办法》，自2017年12月1日起施行。办法将登记期限从“1-5 年”扩展为“0.5-30 年”，以更好地满足账期较短的普通贸易类应收账款融资。

2、保监会进一步细化保险销售过程可回溯要求。保监会出台《保险销售行为可回溯管理暂行办法》等，通过对保险公司、保险中介机构保险销售行为可回溯管理，记录和保存保险销售过程关键环节，实现销售行为可回放、重要信息可查询、问题责任可确认、消费权益可保障。

3、为抑制投机需求，天津楼市出台新政，在规范上市转让方面采取“封闭运作”方式，即对于限价商品住房项目，购房人在购买5年后上市转让的，应转让给符合限价商品住房购买条件的家庭，或由政府指定的公司回购，所售房屋继续用于住房保障。

4、深圳年内首宗“居住用地”出让以底价成交。10月31日，大鹏新区葵涌街道以公开挂牌的方式，出让一宗占地37237.87平方米、总建面14.9万平方米的交通场站用地+商业用地+三类居住用地（G15401-1498宗）的使用权。

5、证券日报头版刊文称，目前住房租赁市场已经在各地强势启动，楼市由之前的售卖一条路拓展为租购并举的双轨制。这一改变补上了房地产长效机制的最大短板，对房地产市场的稳定健康发展将起到积极作用。

6、国务院发布“十三五”国家政务信息化工程建设规划，明确到“十三五”末，形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足政务应用需要；形成国家政务信息资源管理和服务体系，政务数据共享开放及社会大数据融合应用取得突破性进展。

7、能源局：未来10-15年仍然可能是我国核电发展的重要机遇期，也是建设核电强国的关键阶段。

8、卫计委规划与信息司副司长刘文先表示，卫计委正在组建“国家队”进入健康医疗行业。全球医疗与健康研究中心在卫计委副主任金小桃指导下建立，将聚焦人工智能医学应用研究、个人健康风险研究、医疗服务机构管理研究、卫生经济学研究以及健康大数据研究等课题。

国际市场动态

海外新闻

1、美国总统特朗普：希望众议院在感恩节（11月23日）前通过税改法案，目标是在圣诞节（12月25日）前颁布该法案；不希望逐步下调企业税。

2、美国10月芝加哥PMI升至66.2，创2011年3月以来最高，预期61，前值65.2。美国三季度劳工成本指数季环比增0.7%，预期增0.7%，前值增0.5%。

3、欧元区三季度GDP季环比初值增0.6%，预期增0.5%，前值增0.6%修正为增0.7%；同比初值增2.5%，预期增2.4%，前值增2.3%。欧元区10月CPI同比初值升1.4%，预期和前值均为升1.5%；核心CPI同比初值升0.9%，预期和前值均为升1.1%。欧元区9月失业率8.9%，创近9年新低，预期9%，前值9.1%。

4、日本央行行长黑田东彦：通胀一直保持疲软，日本央行距离通胀目标仍较远，不需要改变国债收益率曲线；目前仍未到讨论退出宽松政策的时机，现在讨论退出宽松政策可能会给市场传递错误信息。

5、美国三大股指集体收高，纳指创收盘新高。道指收涨0.12%，报23377.24点。纳指收涨0.43%，报6727.67点。标普收涨0.09%，报2575.26点。10月份，道指累涨4.34%，纳指累涨3.57%，标普500指数累涨2.22%。道指标普连续七个月上涨，为2012年来最长连涨周期。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.46%，报1271.8美元/盎司，因美元上涨，金价10月跌1.01%。COMEX白银期货收跌0.78%，报16.715美元/盎司，10月涨0.23%。

2、NYMEX原油期货收涨0.49美元，涨幅为0.9%，报54.64美元/桶，月涨5.75%，连续两个月上涨。布伦特原油期货收涨0.59美元，涨幅为0.97%，报61.18美元/桶，月涨7.73%，连续四个月上涨。

外汇

1、央行公布的外币资产预定短期流出净额数据显示，截至9月末央行的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸降为零，此前连续四个月维持在60.44亿美元水平；当月仍无多头头寸。

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