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中国9月财新服务业PMI为50.6，跌至21个月低位，前值为52.7。此前统计局公布服务业PMI为54.4，比8月上升1.8个百分点。中国9月财新综合PMI为51.4，为三个月来最低。财新智库莫尼塔钟正生：三季度经济整体表现较好，但9月制造业和服务业双双遇冷，或暗示四季度经济下行压力再现。

宏观经济与观点

1、央行：9月对金融机构开展中期借贷便利操作2980亿元，期限1年，利率为3.2%，9月末中期借贷便利余额为43540亿元；9月开展常备借贷便利操作共688.45亿元人民币，9月末SLF余额为636.83亿元人民币。

2、央行周一不开展公开市场操作，当日净回笼1800亿。节后资金面维持宽松，Shibor多数下跌，7天Shibor跌4.7bp报2.9201%。本周公开市场将有3200亿元逆回购到期，周五将有840亿元1年期MLF到期。

3、央行：9月外汇储备升至3.1085万亿美元，连续八个月上涨，前值3.09万亿美元；黄金储备760亿美元，8月末为777亿美元。外管局：总的来看，国内外汇市场供求趋于平衡，国际金融市场上非美元货币相对于美元总体升值，资产价格上涨，各因素共同作用促进了外汇储备规模回升。

4、中国9月财新服务业PMI为50.6，跌至21个月低位，前值为52.7。此前统计局公布服务业PMI为54.4，比8月上升1.8个百分点。中国9月财新综合PMI为51.4，为三个月来最低。财新智库莫尼塔钟正生：三季度经济整体表现较好，但9月制造业和服务业双双遇冷，或暗示四季度经济下行压力再现。

5、距离2018年1月1日环境保护税法正式实施还有不到3个月，多地的准备工作进入冲刺阶段。环境保护部政策法规司司长别涛介绍称，相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例，做好税费平移工作。

6、证券日报：10月16日，国家统计局将公布9月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI），较多机构认为9月份宏观经济数据或受基数影响，预计CPI有所回落同比增长1.5%，PPI继续回升。

7、证券日报：分析人士称，在金融强监管以及流动性紧平衡的背景下，货币低增长仍将延续。多数机构认为，按照季节性贷款投放特征来看，9月份信贷增量规模往往高于8月份，预计规模或超1.1万亿元，M2同比增速或为8.9%。

8、中国证券报：监管部门已启动针对个人消费贷和经营贷资金违规进入房地产市场等乱象的排查和打击。广东等地建立个人消费贷款业务月度监测机制，要求各商业银行自2017年10月起报送个人消费贷款产品月度监测信息。

股票市场（A股/港股）

1、A股10月开门红，两市跳空高开，沪指盘初在金融股的助力下一举突破3400点，创21个月新高。上证综指收盘涨0.76%报3374.38点；深成指涨1.6%报11264.27点；创业板指涨1.22%报1889.84点。两市成交5384亿元，较上一交易日放大明显。417232305

2、恒生指数低开低走，收盘跌0.46%报28326.59点，恒生国企指数跌0.64%报11385.38点，恒生红筹指数跌0.82%报4374.10点。全日大市成交797.50亿港元，上个交易日成交1029.71亿港元。

3、节前两融余额大幅下滑，创三周新低。截至9月29日，A股融资融券余额为9694.98亿元，较前一交易日的9872.28亿元减少153.36亿元。

4、深交所投资者教育中心发文称，严格落实退市制度，是从根本上保护投资者。今后，我们更要积极探索，发挥联动效能，形成投资者保护合力，不断加强退市中投资者保护力度，切实扎牢退市中的投资者“保护网”。

5、香港证监会主席唐家成：沪深港通实名制对香港市场有大作用，由于当中不牵涉修改上市规则，因此认为无需资讯市场，会努力与中证监等商讨，期望尽快通知市场实质的情况，让市场有足够的时间准备。

6、浙江发布以推进企业上市和并购重组为核心的“凤凰行动”，力争到2020年，实现上市公司数量倍增；60%以上的上市公司开展并购重组，年均并购重组金额达到800亿元以上，主要并购标的为高端技术、人才、品牌和营销渠道等。

7、吉利汽车：9月汽车总销量创历史新高达10.89万部，较去年同期增长约42%及较今年8月增长约13%。

8、中金所召开期货交易所违规违约处理法律问题研讨会，下一步将切实履行一线监管职责，不断完善市场违规违约行为处理相关制度安排，强化市场违规行为处置能力，依法依规严肃处理市场违规行为。

9、据港交所资料显示，中国平安于上周五增持工商银行H股1.41亿股，每股作价6.3738港元，涉资9亿港元。

国内市场信息

1、银监会党委深入学习贯彻第五次全国金融工作会议精神，研讨班聚焦我国金融领域当前面临的主要问题和风险，分别就如何提升服务实体经济的质量和效率，如何坚决守住不发生系统性风险的底线进行深入学习和研讨。

2、保监会：1-8月原保险保费收入27654.18亿元，同比增20.45%；资金运用余额144625.91亿元，较年初增8%，其中股票和证券投资基金18792.29亿元，占12.99%，债券50389.18亿元，占34.84%。

3、中国银联：10月1日至8日，银联网络交易总金额创下黄金周新高达到1.37万亿元，交易总笔数7.28亿笔，日均较去年“十一”黄金周分别增长36.2%和11.7%。

4、经济参考报刊文称，监管部门在应对具体金融市场波动、具体金融事件时，需要在市场关联、舆情信息、政策措施等方面进行相应权衡，加强与市场的沟通，争取在与市场沟通中，由市场“自我消化”，避免解决问题时采取过激措施，并及时预防由此产生的潜在风险。

5、中指院数据显示，前9月全国300个城市土地供需总量同比均增，地价整体呈上涨态势，但涨幅有所收窄，出让金同比增逾三成。北京、杭州、南京占据1-9月卖地收入榜单前三席，核心一二线城市仍为房企拿地重点。

6、海南三亚楼市调控再升级：在海南省无住房的非本省户籍居民家庭，在三亚市中心主城区范围内购买住房的，需提供从购房申请之日起在海南连续缴纳2年及以上社会保险缴纳证明；同时商品住宅施行5年限售。

7、易居房地产研究院最新监测报告显示，10月1日至7日，25个城市楼市成交面积相比去年同期水平跌了44%，充分体现出“房住不炒”的政策导向。

8、广西南宁市住房保障和房产管理局印发房地产行业“红黑名单”管理制度，从业主体符合记分周期内失信行为累计计分20分以上、拒不履行行政处罚决定或生效司法裁决等7点情形的将纳入“黑名单”，制度11月1日起施行，有效期2年。

国际市场动态

海外新闻

1、德国8月工业产出环比增2.6%，预期增0.9%，前值由持平修正为降0.1%；同比增4.7%，预期增2.9%，前值由增4%修正为增4.2%。

2、欧洲央行：QE为信贷环境带来实质性改善；大多数欧洲银行对利率风险进行了良好的管控；更高的利率将在未来三年为大多数银行带来更高的净利息收入。

3、美国三大股指集体下跌，纳指结束九连涨。道指收跌0.06%，报22761.07点，连跌两日。纳指收跌0.16%，报6579.73点。标普收跌0.18%，报2544.73点。

4、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.2%，报7507.89点。法国CAC40指数收涨0.11%，报5365.83点；德国DAX指数收涨0.16%，报12976.40点，创历史收盘新高。西班牙股市反弹。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.27美元，涨幅为0.55%，报49.56美元/桶。布伦特原油期货收涨0.15美元，涨幅为0.27%，报55.77美元/桶。受助于欧佩克产油国暗示可能延长减产协议。

2、COMEX黄金期货收涨0.9%，报1286.4美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.19%，报16.99美元/盎司。地缘政治关系紧张令投资者追寻避险投资对象，金价因此得到支撑。

3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨0.2%，报6667.5美元/吨。LME期铝收涨1.14%，报2171美元/吨。LME期锌收涨0.22%，报3251.5美元/吨。LME期铅收跌0.83%，报2513美元/吨。

外汇

1、美元指数纽约尾盘跌0.07%，报93.7336，从10周高位回落，因欧元上涨，及美朝紧张局势再度升温。欧元兑美元涨0.05%，报1.1740，连涨两日。市场成交清淡，因日本、加拿大、韩国和美国适逢假期。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6285，较上一交易日涨185个基点，创9月25日以来新高。人民币兑美元中间价调贬124个基点，报6.6493，创8月25日以来最低，且连续六日调贬。

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