今日头条

美国8月CPI同比升1.9%，预期升1.8%，前值升1.7%；环比升0.4%，预期0.3%，前值0.1%。美国8月CPI好于预期，美联储加息概率大增。据CME“美联储观察”，联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月加息25个基点的概率为55.6%，CPI数据公布前为46.2%。

宏观经济与观点

1、中国8月规模以上工业增加值同比增速放缓至6%，为今年最低，前值6.4%，预期6.5%；1-8月规模以上工业增加值同比增6.7%。

2、1-8月，全国固定资产投资同比增7.8%，再创年内新低；民间固定资产投资同比增6.4%，创2016年12月以来新低。民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为60.7%，与1-7月份持平。

3、8月社会消费品零售总额同比增10.1%，为年内次低，预期10.5%，前值10.4%。1-8月，社会消费品零售总额同比增10.4%，与1-7月份持平。

4、统计局：8月份，31个大城市的城镇调查失业率稳定在5%以下，比上个月还略有回落。

5、海通姜超评8月经济数据：下半年经济下行压力将逐步显现。中金固收：虽然经济没有失速风险，但回落的趋势比较确定。国君宏观：经济回落受环保影响，不应过于悲观。招商宏观：下半年经济增速不会出现明显回落，预计货币政策难放松。

6、国务院确定在京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等8个区域开展全面创新改革试验，鼓励开展有条件应收账款质押融资业务、专利权质押融资服务等。

7、中俄“海上联合-2017”第二阶段军事演习，将于21日到26日在日本海及鄂霍茨克海海域举行。中国海军舰艇编队，昨天从山东青岛某军港启航，前往俄罗斯符拉迪沃斯托克参加演习。

8、商务部：非理性对外投资进一步遏制，中国1-8月对“一带一路”沿线国家投资86亿美元；中国并购审查新规将变得更透明；中国愿意继续增加从美国进口，呼吁美国采取具体措施放宽出口限制。

9、央行周四进行600亿7天、300亿14天、100亿28天期逆回购操作，当日无逆回购到期，单日净投放1000亿。央行大额净投放资金不改流动性有所收敛，Shibor多数上涨，7天Shibor涨1.83bp报2.8239%。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指在刷新反弹新高后下探，收跌0.38%报3371.43点，失守5日、10日均线；深成指跌0.19%报11070.49点；创业板指跌0.49%报1879.25点。两市成交5864亿元，上日为5397亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.42%报27777.2点，恒生国企指数跌0.77%报11101.14点，恒生红筹指数跌0.21%报4336.69点。全日大市成交放大至952.55亿港元，上一交易日成交894.89亿港元。

3、证监会副主席姜洋：坚决纠正那些严重脱离实体经济需要的伪创新，坚决打击以创新为名义冲撞法律底线的行为；督促证券基金期货等行业机构回归本源，坚决防止“脱实向虚”、“以钱炒钱”。

4、深交所9月上旬联合港交所、中国结算赴澳大利亚、新加坡开展深港通路演。深交所将持续加强境外推广力度，完善深港通机制，健全境外服务体系，进一步提升内地与香港市场服务实体经济的能力。

5、上交所举办会员投教联络人培训，助力“以监管会员为中心”的监管转型，福建证监局和福建证券期货业协会相关领导出席本次活动，共93家证券公司投教联络人参加培训。

6、两融余额13连升突破9800亿，创19个月新高。截至9月13日，A股融资融券余额为9818.69亿元，较前一交易日的9783.76亿元增加34.93亿元。

7、网易援引港媒称，香港证监会一直在推动改革上市流程，但在遭到券商、上市公司和其他金融界专业人士的反对后，同意取消部分建议，香港证监会与香港交易所将很快公布有所弱化的新上市规则。

8、乐视控股发布声明称，乐视控股创始人贾跃亭及其家人从未在海外成立所谓的信托基金，网传的“贾跃亭美国申请信托”的英文资料全部造假。

9、中国证券报：山东地矿公告，山东地利、北京宝德、褚志邦不兑现上市公司重组业绩承诺被山东高院纳入失信被执行人名单，将业绩承诺补偿不兑现的相关方列入全国失信被执行人名单。有法律人士认为，这可能开创了中国资本市场一个先例——并购重组对象不兑现业绩承诺被判纳入失信执行人名单。

国内市场信息

1、保监会举行发布会介绍税收递延型养老保险试点，目前税延养老保险试点工作已准备就绪，试点将于今年年底前正式启动。

2、保监会召开党委中心组学习扩大会议，陈文辉表示要认真抓好“1+4”系列文件的贯彻落实，着力解决影响保险监管和行业改革发展的深层次问题，不断增强保险业抵御风险的实力和服务实体经济的能力。

3、第一财经：接近地方互联网金融整治办的监管人士透露，监管已对国内比特币交易平台下定论，全部关停，并于近期退出市场。目前中国境内已经有第三方交易平台国交网暂停所有币种交易。

4、一财网：接近上海市金融办的消息人士透露，上海市金融办已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”，关停交易平台，使其退出市场，时间结点定在9月底，口径从严。

5、比特币中国公告将于9月30日停止所有交易业务。数字货币全线暴跌。据经济观察网，相关人士表示，比特币中国这一公告是该平台接受到了当地相关监管部门的通知后发出的。不过，北京数家比特币交易平台称尚且未接到相关监管信息。

6、澎湃：火币网和OKCcoin币行两家交易所均表示，目前仍没有接到关闭交易所的上述监管通知。有比特币交易人士表示，中国的比特币交易所关停，对于国外的一些交易所来说可能是个利好，国内比特币持有者可以去国外平台交易。

7、券商中国：由中证协组织召开的“证券公司佣金管理专题座谈会”上，中证协证券经纪业务专业委员会参会成员已形成基本共识，那就是不能再让佣金价格战持续下去了，与会成员一致的看法是，如果佣金战继续，大家都没有活路，整个行业会面临亏损的风险。证监会或中证协应该牵头成立一个部门，制订相应管理办法，设定佣金价格底线。不过，会上对佣金底线没有形成一致意见。

8、截止到8月末，商品房待售面积62352万平方米，较7月末减少1144万平米，跌至近三年来新低；住宅待售面积降至近四年新低，为3.32亿平米，较7月下降987万平米。

国际市场动态

海外新闻

1、美国财长努钦：将在9月25日当周披露税改计划的细节；税改计划将具备特定的公司税税率；国会参议院、众议院和特朗普政府在税改计划上的意见分歧并不是特别大；对高收入阶层的减税将被更少的纳税抵扣所抵消；不会对高收入者全面减税。

2、美国总统特朗普：将在11月出访中国、日本和韩国，但是否参加越南和菲律宾举行的峰会尚未确定；完全对美国财长努钦有信心，对美国国家经济顾问科恩也是如此；如果考虑到经济增速，税改将是收入中性的；还未决定谁将出任美联储主席一职。

3、美国8月CPI同比升1.9%，预期升1.8%，前值升1.7%；环比升0.4%，预期0.3%，前值0.1%。美国8月CPI好于预期，美联储加息概率大增。据CME“美联储观察”，联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月加息25个基点的概率为55.6%，CPI数据公布前为46.2%。

4、美国上周初请失业金人数28.4万，预期30万，前值29.8万。

5、英国央行宣布，维持基准利率在纪录低位0.25%和4350亿英镑资产购买规模不变，同时维持100亿英镑企业债购债规模不变，符合预期。英国央行：大部分货币政策委员会认为若经济增长持续，潜在物价压力上涨，退出刺激可能将在未来数月进行；全体委员认为若经济如预期增长，政策可能需要比市场预期更快收紧；任何加息都应是渐进且受限的。

石油黄金

1、NYMEX原油期货收涨0.43美元，涨幅0.86%，报50.18美元/桶，创逾六周新高。布伦特原油期货收涨0.16美元，涨幅0.29%，报55.05美元/桶，创5个月以来收盘新高。

2、COMEX 12月黄金期货收涨5.6美元，涨幅0.42%，报1333.6美元/盎司。美国通胀数据超出预期，限制了金价的涨幅。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5543，创逾一周新低，较上一交易日跌234个基点。人民币兑美元中间价调贬83个基点，报6.5465，连续三日调贬。

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