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央行周三进行900亿7天、300亿14天逆回购操作，当日有1200亿逆回购到期，连续三日完全对冲当日到期量。Shibor多数上涨。

宏观经济与观点

1 、7月财新中国服务业PMI为51.5，前值51.6，预期51.9，7月官方服务业PMI为53.1，环比降0.7个百分点。7月财新综合PMI为51.9，前值51.1。莫尼塔钟正生：7月制造业景气度都有切实回升，经济已经连续两个月回升；与制造业形成鲜明对比的是，服务业新业务指数继续回落，为去年2月以来最低值。

2 、央行周四进行600亿7天逆回购操作，当日有800亿逆回购到期，净回笼200亿。此外，央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨，短期品种下跌。

3 、新浪援引外媒称，中国央行可能会扩大人民币交易区间，允许人民币兑美元较中间价上涨或下跌不超3%，高于目前的2%。

4 、商务部：上海、南京、郑州、广州、成都、厦门、青岛、黄石和义乌9个城市，开展的为期一年的国内贸易流通体制改革发展综合试点工作已经顺利完成，形成37项可复制推广的经验和模式。

5 、商务部：中国于近期进一步简化了对外资并购的管理程序，欢迎包括美国在内的各方投资者以并购方式来华进行投资；中非上半年贸易额增加到853亿美元，同比增加19%，船舶、机车车辆和航空航天器材是新亮点。

6 、最高人民法院：用破产方式来处置“僵尸企业”，可以彻底解决围绕“僵尸企业”形成的各类债务链条，从根本上化解系统性金融风险。

7 、海通证券姜超：股市最受欢迎，房地产仍是最不看好的大类资产。多数投资者预期未来三个月资金利率将维持现有水平；下半年去杠杆力度有分歧，预期货币政策相机抉择或维持中性；受访者最担心的债市风险仍是金融监管政策。

8 、天风宏观：我们目前处在长周期（金融周期）的赶顶期，中周期（产业周期）的底部回升滞后期，短周期（商业周期）的顶部回落滞后期；站在投资的角度，短期股票商品优于债券现金，中短期要注意对冲利率的上行风险，中长期债券优于股票现金优于商品。

股票市场（A股/港股）

1 、上证综指震荡走低，收盘缩量跌0.37%报3272.93点，失守5日均线；深成指跌0.32%报10436.17点；创业板逆势造好，涨0.48%报1733.12点。两市成交5221亿元，上日为5845亿。上证50指下挫逾1%，金融、家电、白酒等“龙马股”全面哑火。

2 、香港恒生指数收盘跌0.28%报27531.01点，险守27500点；恒生国企指数跌0.48%报11002.2点；恒生红筹指数跌0.08%报4264.26点。全日大市成交萎缩至817.96亿港元，上日成交1048.34亿港元。

3 、深交所：一些上市公司出于拉抬股价的需要，可能会在公告中耍些小花招，意图改变投资者对公司当前业绩和未来发展的预期；作为一个理性的投资者，在面对市场炒作热点题材的情况时，一定要保持冷静，必须要回归公司的基本面。

4 、中国神华公告，受露天矿征地进度滞后导致土方剥离施工暂缓的影响，所属两个露天矿于8月起暂停或减少煤炭生产，净利润将减少约30.3亿元。公告并预计两矿停减产将不会对集团完成2017年全年经营目标构成重大不利影响。

5 、长实地产上半年净利润144.1亿港元，预期159亿，去年同期86.1亿；上半年营收1900亿；上半年EBIT300亿，预估311亿，中期息78港仙。

6 、融资客持续加码杠杆，两融余额三连升，续创三个月新高。截至8月2日，A股融资融券余额为9062.12亿元，较前一日增加35.95亿元。

7 、瑞银：目前A股相对H股的银行股溢价约20%，高于一季度的4%；更看好下半年A股市场的动能，预料此价差近期内仍会扩大；但长期应会随中国资本市场的持续国际化而收窄。

8、伴随恒生指数攀升，却是ETF规模下降，规模最大的易方达恒生H股ETF，8月2日份额为47.55亿份，较去年底减少43亿份，缩水幅度达到47.49%，显示机构对港股市场的谨慎态度。

国内市场信息

1、保监会：有消息称安邦集团将出售百亿美元的海外收购资产，保监会没有这样的要求、计划或者安排。

2 、外管局：8月21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息；9月1日后新办银行卡业务的境内金融机构，应在具备接入银行卡外汇管理系统报送银行卡境外交易信息的条件后，方可开通本行银行卡境外交易业务。

3 、保监会：上半年保险资金运用余额144998.87亿元，较年初增加11088.19亿元，增长8.28%。其中，股票投资余额占比7.13%，上升0.23个百分点。资金运用收益3717.34亿元，同比增加772.53亿元，增长26.23%。

4 、河南省国企改革发展基金正式注册成立，这支基金采取母子基金结构模式，母基金总规模100亿元。它的设立，将引导各类资本参与河南省管国企的改革进程，为国企改革脱困提供重要资金来源和市场化并购重组的重要平台。

5、中国基金报：截至二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约52.8万亿元。其中，基金子公司二季度规模骤降1.32万亿。业内人士预测，基金子公司规模缩水还将持续。

6 、新华社发文称，金融部门年中会议传递出的信息表明，政策方向清晰明确，政策措施在陆续到位；在货币政策稳健中性、金融监管持续推进的环境下，金融业的稳健运行将为服务实体经济提供更有力的支撑。

7 、北京银监局副局长蒋平透露，上半年，北京银行业资产和负债总额分别较年初下降1.8%和1.9%，主要是同业资产和同业负债总额比年初分别下降29.8%和13.5%，减少资金空转的监管工作成效开始显现。

8 、工信部联合财政部印发指导意见，到2020年，基本实现中小企业公共服务平台网络信息畅通、快速响应、功能完善、资源共享、供需对接便捷、服务范围广泛覆盖、品牌影响力大幅提升的目标。

9 、环保部：2017年率先对火电、钢铁、有色金属冶炼、焦化、石油炼制等15个行业核发排污许可证，其中造纸和火电两个行业的企业要求在6月底前取到排污许可证，其他13个行业在2017年下半年全面开展。

国际市场动态

海外新闻

1、美国上周初请失业金人数24万，预期24.3万，前值24.4万；7月22日当周续请失业金人数196.8万，预期195.8万，前值196.4万修正为196.5万。分析称，美国当周初请失业金人数进一步下降，四周均值降至5月以来的最低水平，当周续请失业金人数连续16周处于200万关口下方，表明就业市场正在收紧，闲置逐渐减少，可能允许美联储在9月宣布开始缩表的计划。

2、在美国总统特朗普准备未来几日针对中国的知识产权与贸易做法发起调查之际，三位资深民主党参议员周三罕见地展示出两党合作精神，敦促他对抗中国。参议院民主党领袖舒默要求特朗普跳过调查阶段，直接针对中国采取贸易行动。

3、美国总统特朗普：随着企业乐观情绪升至纪录高位，企业发展看起来较以往任何时候都好，股市也处于历史高位，这是以前没有的；将继续减少成本高昂且不必要的监管；美俄关系处于纪录新低，非常危险，这主要归咎于国会。

4 、美国财政部表示，仍预期能在9月底前为政府提供足够资金，但称国会需要尽快提高借款额度。财政部同时表示，一旦美联储开始缩减其庞大的资产组合，财政部可能会扩大国债和息票债券的拍卖规模，以应对上升的借款需求。

石油&黄金

1 、WTI 9月原油期货收跌0.56美元，跌幅1.13%，报49.03美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.67%，报52.01美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货收跌4.00美元，跌幅0.3%，报1274.40美元/盎司，连续第二个交易日走低。

外汇

1 、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7233，较上一交易日跌14个基点。人民币兑美元中间价调贬6个基点，报6.7211，为连续两天调贬。

2 、美元指数跌0.07%，报92.8218，美国非制造业PMI数据低于预期。英国央行宣布维持利率在纪录低位不变，英镑兑美元一度下跌0.8%至1.3113。这扶助美元指数持稳。

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