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7月财新中国制造业PMI为51.1，高于6月0.7个百分点，创四个月新高，制造业运行连续两月出现改善，扭转5月的轻微放缓状态。统计局此前公布，7月官方制造业PMI为51.4，环比小幅回落0.3个百分点。

宏观经济与观点

1、习近平：全面实施科技兴军战略，把军民融合发展上升为国家战略；要强化顶层设计，加强需求整合，统筹增量存量，同步推进体制和机制改革、体系和要素融合、制度和标准建设，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

2、央行周二进行1000亿7天、700亿14天逆回购操作，当日有1700亿逆回购到期，连续两日完全对冲当日到期量。资金面维持紧平衡，Shibor多数上涨。

3、央行：7月对金融机构开展中期借贷便利操作3600亿元，期限1年，利率为3.2%；7月末中期借贷便利余额为42270亿元；7月对三家政策性银行净增加抵押补充贷款共583亿元，7月末抵押补充贷款余额为24694亿元。

4、央行党委近日召开会议，周小川指出，围绕“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三项任务，切实履行好宏观审慎管理和系统性风险防范职责，守住不发生系统性金融风险的底线；加强金融监管协调，履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责。

5、7月财新中国制造业PMI为51.1，高于6月0.7个百分点，创四个月新高，制造业运行连续两月出现改善，扭转5月的轻微放缓状态。统计局此前公布，7月官方制造业PMI为51.4，环比小幅回落0.3个百分点。

6、央行北京营业管理部：下半年要根据“有保有压”的原则，将更多信贷资源投向实体经济，积极支持北京高新技术、文化创意等重点行业及冬奥会、新机场、城市副中心、非首都功能疏解、京津冀协同发展领域等重点项目建设。

7、发改委组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。会议指出，准确把握党中央、国务院对双创工作的新部署、新要求。尤其注重发挥大企业在双创中的作用；进一步改革科研管理制度，充分发挥科研院所创新创业作用。

8、商务部：中国和巴西签署服务贸易合作两年行动计划，明确双方将在建筑、工程咨询、工程建设、信息技术、电子商务和银行自动化、旅游、文化、中医药等领域的服务贸易合作。

股票市场（A股/港股）

1、保险股尾盘发力，上证综指收盘涨0.6%报3292.64点，录得五日连涨并续创三个半月新高，距离8个月新高仅一步之遥；上证50指数大涨1.66%，创两年新高；深成指涨0.19%报10525.35点；创业板指涨0.27%报1741.07点。两市成交5420亿元，保持在阶段高位。新华保险收盘涨停。

2、香港恒生指数收盘涨0.79%报27540.23点，创2015年6月以来新高；恒生国企指数涨1.81%报11024.13点，创2015年8月以来新高；恒生红筹指数跌0.43%报4249.07点。全日大市成交突破千亿大关，报1032.64亿港元，上日成交869.1亿港元。金融股全线大涨。

3、券商中国：上市银行又开始了新一轮的“补血”行动。从A股和H股合计39家上市银行看，除国有大行、华夏银行和今年新上市银行外，大多在今年公告或完成再融资计划，合计融资总额逾5200亿元。其中，新增再融资主要通过优先股、可转债、非公开发行（定增）完成。

4、中国证券报：接近监管层人士称，并购重组审核节奏在加快，但标准不会降低，预计监管层依旧会对产业并购秉持鼓励态度，并对借壳交易、跨界并购继续从严审核，同时严厉打击“忽悠式重组”，遏制借并购重组进行套利的行为。

5、北京文化连续两日涨停。《战狼2》票房已破12亿，按照预测，如《战狼2》票房达到20亿元，作为保底发行方，北京文化的利润约为9000万元。

6、方大炭素：周三复牌；炼钢用石墨电极需求量出现增长，但是公司产能利用已经饱和，短期内无扩产计划。公司7月份归属于母公司的净利润预计在4.3亿元左右。按照下半年预计产量、以7月的石墨电极价格（78000元/吨）估算，预计下半年主营业务收入同比增加约48亿元。

7、港交所总裁李小加表示，有关设立创新板及创业板改革的咨询，大约还有两周结束。直接改革主板来容许不同投票权架构公司来港上市，是可考虑的方案之一，但上市规则和监管条例详尽繁多，若要对主板上市规则进行大改革，势必需要进行更深度的市场咨询和讨论。

8、两融余额大幅攀升，突破9000亿大关，创近三个月新高。截至7月31日，A股融资融券余额为9010.61亿元，较前一交易日的8954.79亿元增加55.82亿元。

国内市场信息

1、上海自贸区陆家嘴管理局发起倡议的《陆家嘴金融城楼宇公约》提出，在引进阶段，对申请入驻的类金融企业进行股东背景、经营团队等六个维度的综合评判，将加强金融风险的源头防控和事中监测。

2、券商中国：剑指同业、投资和理财的三三四（“三违反”45号文、“三套利”46号文、”四不当”53号文）专项治理工作仍在强势推进，据悉，尽管各银行进度不一，但大多数已进入自查收尾阶段，并已向监管报送自查报告；个别进度快的，自查已全面结束，上月就已拿到监管反馈的意见，进入整改阶段。

3、时隔五年才出现的北京二环招拍挂地块未到竞拍环节便落定“主人”。北京市国土局官网显示，竞得者是华润招商碧桂园联合体，价格为38.4亿元。值得一提的是，华润招商碧桂园联合体网上竞价胜出，因而未有现场竞拍环节。

4、上海证券报：在日趋严格的政策监管之下，房企的观望情绪也进一步增强。7月18日，上海颁布商品住房销售公证摇号实施细则。随后，上海市住建委再发通知，要求新房销售实行“一价清”。与此相对应，自7月18日后，上海几无商品住房项目取得预售许可证，也无项目以摇号形式开盘，新房销售市场几乎陷入休眠状态。

5、交通部：在国家财政资金仍然紧张的的情况下，继续坚持收费公路政策，仍然是保障公路建设发展的必然选择。我国收费公路在支撑经济社会发展特别是物流业快速发展的同时，也面临着债务增长和筹资任务仍然较重的双重压力。

6、中国汽车流通协会：7月汽车经销商库存预警指数为52.5%，比上月下降5.7个百分点，位于警戒线以上，库存指数为52.0%，市场需求指数为46.7%，平均日销量指数为48.9%，从业人员指数为49.7%，经营状况指数为41.9%。

7、“智能机器人”重点专项近日正式启动，按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。专项实施周期为5年。

国际市场动态

海外新闻

1、美国总统特朗普：企业为我们创造的利益大于以往任何时期，美国新增就业岗位持续加速。

2、新浪援引外媒称，华尔街监管机构已就修改“沃尔克规则”达成共识，可能会给予大银行以更高的灵活性来处理客户交易、投资私募股权和对冲基金。特朗普政府打算利用机构来放松监管，而不必经由国会批准。

3、美国7月Markit制造业PMI终值53.3，预期53.2，初值53.2。美国6月个人收入环比持平，预期增0.4%，前值由增0.4%修正为增0.3%；6月个人消费支出环比增0.1%，预期增0.1%。

4、美国7月ISM制造业指数56.3，预期56.5，前值57.8；7月ISM制造业物价支付指数62，预期55.8，前值55；7月ISM制造业新订单指数60.4，前值63.5；7月ISM制造业就业指数55.2，前值57.2。美国6月营建支出环比降1.3%，预期增0.4%，前值由持平修正为增0.3%。

5、欧元区二季度GDP初值同比增2.1%，创2011年第一季度以来最高水平，预期增2.1%，前值增1.9%；环比增0.6%，预期增0.6%，前值增0.6%修正为增0.5%。

6、日本内阁官房长官菅义伟：日本首相安倍晋三将在8月3日重组内阁。

石油& 黄金

1、COMEX黄金期货收涨6.00美元，涨幅0.5%，报1279.40美元/盎司，创6月14日以来收盘新高。

2、WTI 9月原油期货收跌1.01美元，跌幅2.01%，报49.16美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.94美元，跌幅1.78%，报51.78美元/桶。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7194，为去年10月13日以来首次升破6.72关口，较上一交易日涨96个基点。人民币兑美元中间价调升135个基点，报6.7148，为去年10月12日以来新高。

2、美元指数收涨0.28%，报93.0715，一度短暂触及15个月低位92.79，随后触底反弹小幅上涨。截止7月，美元已录得连续第五个月下跌，为2011年以来最长月度跌势。