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中国7月官方制造业PMI为51.4，连续12个月在荣枯线上方，预期51.5，比上月小幅回落0.3个百分点，与上半年均值基本持平；非制造业PMI为54.5，比上月回落0.4个百分点，但与上半年均值基本持平，保持稳中向好势头。

宏观经济与观点

1、中国7月官方制造业PMI为51.4，连续12个月在荣枯线上方，预期51.5，比上月小幅回落0.3个百分点，与上半年均值基本持平；非制造业PMI为54.5，比上月回落0.4个百分点，但与上半年均值基本持平，保持稳中向好势头。

2、统计局解读7月PMI数据：制造业PMI走势总体平稳，受产能过剩、结构调整等因素影响，石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续3个月位于收缩区间，低于制造业总体水平；非制造业商务活动指数延续平稳扩张态势。

3、国君宏观评7月PMI数据：经济强、金融紧是交替主线，关注价格回升态势。招商宏观评7月PMI数据：价格指数明显反弹，制造业生产形势依然较好。

4、发改委：鼓励有条件有需求的地区探索新设政府出资市场化债转股专项基金，开展市场化债转股；针对市场化债转股项目投资期限较长、收益较低、不确定性高情况，政府出资部分可以适当让利，提高社会资本积极性。

5、央行周一进行1600亿7天、800亿14天逆回购操作，当日有2400亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。Shibor多数上涨。本周央行公开市场有7500亿逆回购到期。

6、张高丽：坚持分类指导，按照“先停后治”原则妥善处置“散乱污”企业，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃；坚持科学调度，制定错峰停产限产方案和“一厂一策”错峰运输方案，列入错峰生产的企业要落实停产限产要求等，切实改善区域大气环境质量，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

7、央行行长助理张晓慧：平衡好提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间的关系；保持人民币在国际货币体系中的稳定地位；坚持稳健货币政策总体取向，根据形势变化灵活把握好政策力度节奏，做好预调微调。

8、外管局：6月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1143亿元人民币，按美元计，顺差168亿美元；其中服务贸易收入183亿美元，支出478亿美元，逆差295亿美元。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘涨0.61%报3273.03点，录得四连涨并续创三个半月新高，月涨2.52%；深成指涨0.64%报10505.04点，月跌0.23%；创业板指涨0.13%报1736.3点，月跌4.5%。两市成交5405亿元，上日为4590亿。

2、香港恒生指数收盘涨1.28%报27323.99点，本月累计涨6.05%，连续第七个月收涨；恒生国企指数涨0.67%报10827.84点，恒生红筹指数涨0.82%报4267.33点。全日大市成交869.1亿港元，上日成交743.83亿港元。腾讯控股收涨2.82%报313.4港元，在收市竞价阶段涨幅一度扩大至3.67%，市值首次突破3万亿港元。

3、证监会党委召开党委中心组学习会议要求，扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

4、MSCI指数提供商警告，密切关注将纳入MSCI新兴市场指数的222只大盘A股，停牌超50天将剔除，并且至少12个月内不会将其重新纳入指数中。

5、腾讯财经：证监会对于并购重组政策，又作出新的窗口指导。其中要求，并购重组时所做的业绩承诺不可变更，不可调整；通过股东大会对已完成的并购重组约定的业绩承诺进行调整，也要被严控。

6、信报：消息透露，港交所行政总裁李小加把握时机去信强积金管理局，促请局方把A股市场纳入可供强积金（MPF）投资的“核准港外证券交易所名单”。

7、两融余额结束四连升，仍处于两个半月高位。截至7月28日，A股融资融券余额为8954.79亿元，较前一日减少29.98亿元。

8、香港证监会：在私人基金及委托账户中发现到不寻常情况。

9、方大炭素延期回复上交所问询函，股票继续停牌。此外，方大炭素公告，公司拟增加54.5亿元额度，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。

国内市场信息

1、21世纪经济报道：建设银行党委书记、董事长王洪章到龄退休，中国银行党委书记、董事长田国立将接任中国建设银行党委书记一职，并被提名为董事长人选。

2、新华社：保监会计划在今年年底正式发布资产负债管理监管制度。业内人士认为，这有助于监管部门全面掌握保险公司的期限错配、利差损、流动性等风险，引导资金“脱虚向实”。

3、安徽省首家国有控股地方金融资产管理公司-安徽省中安金融资产管理股份有限公司近日揭牌，正式进入运营阶段。

4、前海人寿披露二季度偿付能力报告显示，前海人寿二季度末净现金流为-255.84亿元，而一季度末为-124.41亿元。二季度末，公司3个月以内的综合流动比率为529%，一季度末为439%。公司表示，未来3个月的综合流动比率显著改善，主要是未来3个月有较多到期资产。当前公司优质流动性资产充足，短期内流动性风险可控。

5、7月楼市整体成交稳中有降，城市间分化明显。中指院数据显示，7月，22个主要城市楼市成交量环比下降3.1%，同比下降24.5%。其中，一线城市同环比降幅明显，广州降幅最大。

6、中指院：7月全国300城市土地出让金3183亿元，环比减少16%，同比增加47%；其中，南京收金逾556亿稳居榜首，北京收金313.8亿位居第二。

7、中指院发布的1-7月全国房地产企业拿地排行榜显示，从拿地权益金额来看，碧桂园、中国恒大及保利地产分别居于排行榜冠、亚、季军位置；从各城市群拿地金额来看，长三角占据首位，重点城市溢出效应逐渐显现；从城市排行榜来看，一二线城市仍为房企拿地投资的主战场，部分三线城市土地市场继续保持活跃。

8、21世纪经济报道：时隔五年北京二环再供地，招标文件显示，在出让细则上，居住建筑规模需执行90/70政策，并限价销售，均价不高于89068元/平方米，最高单价不高于93521元/平方米。

国际市场动态

海外新闻

1、美国总统特朗普发布推文称，奥巴马医保法案在损害人民利益，那为何不损害保险公司利益；白宫并没有所谓的混乱状态；美国股市处于历史高位，经济表现为近年来最佳，同时失业率跌至17年来低值，薪资上涨，边境安全也得到维护。

2、美国原国土安全部长凯利宣誓就任白宫幕僚长。美国总统特朗普表示，凯利会在其职位上表现出色；商业精神空前高涨，美国乐观向上。

3、美国6月成屋签约销售指数环比增1.5%，预期增1%，前值由降0.8%修正为降0.7%。美国7月芝加哥PMI58.9，创2015年2月以来最大跌幅，预期60，前值65.7。

4、美国共和党参议员弗雷克：认为共和党会在医保问题上与民主党商谈合作；对美国白宫的“混乱氛围”表示担心；美国总统特朗普的政策并不稳定，难以预测。

5、美国国家经济顾问科恩：特朗普总统100%承诺将在今年完成税改。

石油&黄金

1、WTI 9月合约收涨0.46美元，涨幅0.9%。美国原油期货价格突破50美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.25%，报52.65美元/桶。7月份的美国WTI油价累计上涨8.9%，为今年最大月度涨幅。布伦特原油期货价格上涨9.9%。

2、COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1275.30美元/盎司，但7月份累计上涨2.5%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7290，创逾九个月新高，较上一交易日涨139个基点。人民币兑美元中间价调升90个基点，报6.7283，为去年10月14日来新高，当月累计调升461个基点。

2、美元指数尾盘跌0.57%，报92.8131，失守93整数关口。7月美元指数跌2.95%，连续第五个月下跌，创去年3月来最大单月跌幅。欧元兑美元涨破1.18关口。离岸人民币和在岸人民币涨破6.73。

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