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美联储：维持联邦基金利率在1%-1.25%不变，符合市场预期；将相对迅速地缩表，目前仍然会对所持资产进行再投资；基础/核心通胀率下滑，目前保持在2%下方；重申通胀率将回升至2%；家庭开支和固定投资继续扩张；预计美国经济将保证FOMC循序渐进地加息。

宏观经济与观点

1、国资委公布《中央企业公司制改制工作实施方案》。国资委内部人士透露，目前101家央企中仍有69户集团公司为全民所有制企业，近5万户央企子企业中，仍有约3200户为全民所有制企业，按要求今年要完成国有企业的公司制改革。

2、新华社发文称，央企公司制改革不是简单的“翻牌子”工程，而是要切实转换经营体制机制；要坚决防止换汤不换药，“形似”而“神不似”，还要严格履行决策程序，加强监管，防止国有资产流失。

3、发改委：确定44个重大市政工程领域重点PPP项目，包括北京市通州中心城区停车场项目、大连市大连湾跨海交通工程项目等；将组织专家对重点PPP项目进行指导支持，打造精品案例，形成可复制、可推广的经验。

4、央行周三进行800亿7天、500亿14天逆回购操作，当日有1300亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。Shibor多数下跌，短期品种继续上涨。

5、央行：上半年江苏社会融资规模增量10467亿元人民币，在各省市中排名第一位；广东社会融资规模增量10067亿元人民币，排名第二位；上海社会融资规模增量7452亿元人民币，排名第三位。

6、央行货币政策司副司长李斌：M2对应着金融机构内部去杠杆的过程，如果M2增速慢，同时经济又能保持中高速增长，贷款、社会融资规模保持中高速增长，那么总体上是良性变化，有利于降低全社会的杠杆率。

7、上海证券报：从商务部获悉，内地与香港CEPA（《关于建立更紧密经贸关系的安排》）升级的目标是，以CEPA主协议连同《货物贸易协议》、《服务贸易协议》、《投资协议》和《经济技术合作协议》等4个子协议为框架，将CEPA构建成具备“一国两制”特色、全面涵盖两地经贸合作的高水平的自由贸易协议安排。

8、经济参考报：构建开放型经济新体制带动的新一轮开放掷地有声，开放的红利也已开始密集落地。据悉，我国自贸试验区新一轮经验推广在即。与此同时，资本项目开放等金融领域的开放将成为下一步重点。

股票市场（A股/港股）

1、稀土、军工板块尾盘发力，上证综指收盘翻红，涨0.12%报3247.67点；深成指跌0.54%报10297.34点；创业板指跌0.4%报1681.3点。两市成交4607亿元，上日为4342亿。房屋租赁概念股迎政策利好表现活跃，国创高新、世联行等涨停。

2、香港恒生指数收盘涨0.33%报26941.02点，恒生国企指数涨0.45%报10831.5点，恒生红筹指数涨0.54%报4232.59点。全日大市成交826.93亿港元。中国恒大涨18.08%报20.9港元，刷新纪录高点。

3、证监会：切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行常态化，规范和支持上市公司并购重组，加大退市力度，稳步扩大资本市场双向开放。

4、证监会办公厅副主任李钢：不能把直接融资简单等同于IPO；证监会在并购重组方面坚持市场导向；并购重组对转型升级作出重要贡献；健康的资本市场一定要有优胜劣汰。

5、上交所总经理黄红元：退市制度是资本市场最基本的一个制度，只要上市公司触及退市条件，就要执行退市；从结构看IPO（在融资总额中）占比很低，大概10%左右；从总量上看，市场还有一定的空间；资本市场发展不足，表明资本市场发展没有跟上经济发展，资本市场在一带一路的助推作用还没有显现，需要更多的长期价值型资金。

6、中国证券业协会会长陈共炎：如果没有多层次资本市场体系，很难将直接融资放在重要位置；现在投行功能非常单一，就是股融和债融，投行的功能有很大，比如说供给侧改革，僵尸企业出清，包括扶贫等等，这都是投行应该做的事情；很多投行业务是在交易所之外，只有场内、场外的投行功能发展起来了，直接融资才能放在更重要位置。

7、中信建投董事长王常青称，IPO常态化之后，每一批次基本上十家左右，发行规模融资规模大概40到50亿；金融工作会议之后，上周末也是9家44亿这样一个节奏和规模；这个规模是适当的，也希望能够在今后的时期保持稳定。

8、中金公司：三季度对A股市场无需过度悲观，预计个股层面仍有不错机会。行业配置上建议超配优势制造和大消费行业，同时兼顾流动性改善对金融等周期性板块的支持。

国内市场信息

1、深圳：要坚持金融服务实体经济，研究出台金融支持科技创新、绿色金融等政策；要坚持防范金融风险，加强金融风险监测预警，全面深入排查整治金融风险点，继续加强房地产市场调控，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

2、央行：截至2017年6月末，全国共有小额贷款公司8643家，贷款余额9608亿元，上半年人民币贷款增加313亿元。

3、7月17日至23日当周，集合信托的发行规模创下今年来新高，达284.06亿元，发行规模较前一周环比增长64.85%。分析称，当周发行规模暴涨，仍体现出市场对于资金的需求在持续上升。

4、银监会、民政部联合印发《慈善信托管理办法》，标志着我国慈善信托规制体系基本建立。办法共9章、65条，涵盖了总则、慈善信托的设立、慈善信托的备案、慈善信托财产的管理和处分等九个方面的内容。

5、上海明确严控高房价和高地价不是权宜之计，减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是权宜之计，必须加强房地产市场调控不动摇、不放松。上海市政府称控制高房价、高地价压力仍然很大。

6、杭州下发《关于进一步规范商品住房及其地下车位（库）销售行为的通知》，对房地产市场捂盘惜售和分批销售等五类违规行为进行严厉打击，并明确杭州地下车位（库）销售实行价格承诺制。

7、环保部布置下半年重点工作，要求抓紧开展第四批中央环境保护督察、抓紧编制《雄安新区生态环境保护规划》、开展垃圾焚烧行业专项执法督查行动等。

8、中国炭素行业协会发文称，在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停，有的企业部分设备拆除，复产困难，致使产能缺口达到近20万吨，使得国际市场上也呈现供不应求的局面。目前甚至有的国外用户主动提出加价拿货的要求。

9、一财网：今年上半年，中国游戏市场实际销售收入达997.8亿元，同比增26.7%；由腾讯、网易发行或代理的移动游戏市场实际销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入比例接近70%。

国际市场动态

海外新闻

1、美联储：维持联邦基金利率在1%-1.25%不变，符合市场预期；将相对迅速地缩表，目前仍然会对所持资产进行再投资；基础/核心通胀率下滑，目前保持在2%下方；重申通胀率将回升至2%；家庭开支和固定投资继续扩张；预计美国经济将保证FOMC循序渐进地加息。

2、美国国务卿蒂勒森：没有计划辞去国务卿的职务，并将在“总统允许”的情况下继续担任下去。

3、欧洲央行管委诺沃特尼：我相信当前仍然需要负利率；随着通缩风险消散，欧洲央行必须重新考虑货币政策；关于收紧货币政策的讨论已经开始了；预计不会在没有替代计划的情况下在年底停止执行量化宽松计划。

4、巴西央行：下调贷款利率100个基点，至9.25%；利率决议是一致达成的；预计2017年通胀约为3.6%，此前预期为3.8%；预计2018年通胀约为4.3%，此前预期为4.5%.。

商品

1、美国WTI 9月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.80%，报48.75美元/桶，创5月30日以来收盘新高。布伦特9月原油期货收涨0.77美元，涨幅1.53%，报50.97美元/桶。

2、COMEX 8月黄金期货收跌2.70美元，跌幅0.2%，报1249.40美元/盎司，为连续第三个交易日收跌。

3、美国EIA原油库存连续四周录得下滑。美国7月21日当周EIA原油库存-720.8万桶，预期-300.00万桶，前值-472.70万桶。美国7月21日当周EIA库欣地区原油库存-169.9万桶，前值-2.30万桶。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7545，较上一交易日跌33个基点。人民币兑美元中间价调贬44个基点，报6.7529。

2、美元指数跌0.68%，报93.4553，一度跌至13个月低位93.37。美联储宣布暂不加息，表示将相对快速地缩表。欧元升至2015年1月15日以来最高的1.1739美元。美元兑加元跌至逾两年低位，至2015年6月30日以来最低的1.2416加元。

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